最近の多くの株式投資家は、市場の現在の激変を超えて、長期を上回る可能性のある株式を選択する方法に取り組んでいます。 そのことを念頭に置いて、Morgan Stanleyは長いメトリックスのリストを使用して、今後3年間の保有についての推奨事項を代表する30銘柄を特定しました。 これらの企業の重要な特徴は、市場で持続可能な競争力を持っていることです。 以前、これらの株式のうち8つを詳細に見てきましたが、今ではさらに8つを調べます：Microsoft Corp.（MSFT）、Salesforce.com Inc.（CRM）、Domino's Pizza Inc.（DPZ）、Dollar General Corp.（DG） 、NextEra Energy Inc.（NEE）、UnitedHealth Group Inc.（UNH）、Visa Inc.（V）、およびSBA Communications Corp.（SBAC）。
Morgan Stanleyが使用する選択基準の詳細な説明、および推奨されるその他の約8種類の株については、以前の記事をご覧ください。 彼らの報告書は「2021年の30：3年間の保有期間の質の高い株」と呼ばれています。 （詳細については 、「ローリングベアマーケット」を上回る8銘柄 も参照してください 。 ）
大勝者
この8つの株式の2番目のグループを見てください。 過去1年で、それぞれがすでにS&P 500を上回っています。 そして、モルガン・スタンレーは、これらの株式の評価のいくつかは非常に豊かに見えますが、Salesforce.com、Domino's、Microsoftなど、このアウトパフォーマンスが続くと予想しています。
| 1年ゲイン | フォワードP / E | |
| マイクロソフト | 40.8％ | 24.4 |
| Salesforce.com | 41.0％ | 58.9 |
| ドミノ | 24.7％ | 29.1 |
| ドル将軍 | 36.4％ | 16.0 |
| NextEra Energy | 15.1％ | 21.3 |
| UnitedHealth | 40.0％ | 18.7 |
| ビザ | 38.7％ | 27.0 |
| SBAコミュニケーションズ | 17.1％ | 163.0 |
Salesforce.comの爆発的な成長
クラウド販売の劇的な増加は、Salesforce.comを推進するものです。 「ソフトウェアのコア長期成長テーマへの最も良い露出」は、モルガン・スタンレーがこの選択を要約する方法です。 同社は、顧客関係管理（CRM）アプリケーションに焦点を当てて、クラウドを通じてエンタープライズソフトウェアを提供しています。 このレポートは、「同規模でトップクラスの成長率」を挙げており、今後3年間の年間平均成長率は、売上で19.4％、EPSで29.9％で、同業他社よりも劇的に高いとしています。
報告書は、2018年1月に終了した同社の最新の会計年度で報告されたもののほぼ2倍の200億ドルの収益への「明確な道」を見ています。同社は、ManySoftの買収を最近発表しました。市場機会に100億ドルを投じ、Saleforce.comクラウドポートフォリオ全体でより戦略的なソリューションを実現できるはずです。」
モーガンスタンレーがSalesforce.comで見つけたもう1つの強みは、「営業レバレッジ」です。「現在のユニットエコノミーは、Salesforceの30年代半ばの営業利益率へのパスをサポートすると推定します。
UnitedHealthの「好循環」
UnitedHealth Groupの強力な管理と統合は、その成功の鍵です。 モルガン・スタンレーは、同業他社グループの中央値に等しい今後3年間の同社の平均年間売上成長率8.5％、および同業他社グループの中央値12.3％に対する平均年間EPS成長率を13.1％と予測しています。 会社が呼び出すことを好むように、2つの主要な部門、またはプラットフォームがあります。 UnitedHealthは健康保険と福利厚生を提供し、Optumは薬局利益管理（PBM）サービス、ケア提供サービス、情報技術、および分析を提供します。 「垂直統合の先駆け」は、この選択を説明する方法であり、「マネージドケア組織の中で、UNHはヘルスケアシステムを通じて資産を統合している」と付け加えています。
特に、このレポートは、「Optumビジネスは企業のほぼ半分に成長した」と述べており、Optumの各サービスは「UNH保険会員の全体的なケアのコストを削減する重要な柱」であり、「 OptumとUNHの両方の改善の好循環。」 一方、健康保険の競合他社はオプタムの製品と医療提供者を使用しています。
このレポートは、UnitedHealthが「ケア提供と医薬品使用のより緊密な統合」を通じてメディケアアドバンテージのトップシェアを拡大し、人口の高齢化と従来のメディケアからの継続的な移行の結果、さらなる成長が期待されることを示しています。 期待される結果は、UnitedHealthが「不均衡に利益をもたらすはず」ということです。
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