あなたの投資は多くの場所に広がっていますか？ 401（k）プラン、取引口座、および普通預金口座は異なる機関にありますか？ その場合は、アカウントのステータスに関する更新がそれぞれ個別に受信される可能性があり、混乱を招く可能性があります。 また、自己資本に関してあなたがどこに立っているかを正確に知ることは困難です。
一部の投資家は、この問題を解決するためにポートフォリオ管理ソフトウェアを誓います。 場合によっては、個人投資家のように、このタイプのソフトウェアを扱うことは簡単なプロセスです。 以下に、個人投資家向けのポートフォリオ管理ソフトウェアプログラムの概要と、マネーマネージャー向けのより高度なポートフォリオ管理ソフトウェアプログラムを示します。 （関連資料については、「 どのRobo-Advisorがあなたにぴったりですか？」を 参照 してください。 ）
個人投資家向け
Quicken Premier 2015
価格：149ドル
このシステムは、デスクトップコンピューターで作業する人に最適です。 Quicken Premier 2015の主な機能：
- 複数のポートフォリオビュー：資産配分、地理的地域、セクター、パフォーマンス比較改善のための洞察銀行および証券会社口座からの取引機能のインポート証券口座「What if」分析資本利得/損失計算技術分析-確率論、RSI、傾向分析、移動平均（関連する読み取り、参照： 財務データをオンラインで安全に保つためのヒント ）
Quant IX SoftwareのInvestment Account Manager 2.0
価格：テクニカルサポートで年間79ドル、株価、ETF、ミューチュアルファンドの基本的かつ記述的なデータについてはQuote Mediaでのデータフィードで年間109ドル。
このソフトウェアは、プロのマネーマネージャーによって設計され、1985年以来投資家によって使用されています。ほとんどは、簡単な統合のための究極のツールだと言います。 ポートフォリオ設定ウィザードを使用すると、数分以内に取引履歴と残高をインポートできます。
また、次のトランザクションアカウンティングも受け取ります。
- 株式購入株式販売配当金利子
ファンドマネージャー
個人版（新規）：89ドル
プロ版（新規）：295ドル
アドバイザーバージョン（新規）：1, 395ドル
このポートフォリオ管理ソフトウェアは、個人投資家、マネーマネージャー、アクティブトレーダーに最適です。 すべての取引を追跡し、ポートフォリオアクティブサマリーとポートフォリオパフォーマンスサマリーを提供します。 （関連資料については、「 アドバイザがロボアドバイザに適応する方法」を 参照してください 。 ）
ポートフォリオのアクティブサマリーには以下が含まれます。
- 開始時の市場価値貢献引き出し引き出し分配支払われた口座手数料利得/損失終値
ポートフォリオパフォーマンスサマリーに加えて、ポートフォリオパフォーマンスサマリーは、四半期、年初来、1年、3年、5年、10年の期間のパフォーマンスを提供します。
その他の主な機能は次のとおりです。
- インポート機能更新とアラートグラフ化ポートフォリオ比較キャピタルゲイン情報を税務ソフトウェアにエクスポートカスタマイズ可能なレポートマルチ通貨サポート45グラフタイプ21レポートタイプ
プロのマネーマネージャー向け
softTargetのiBalance
価格：8, 000ドル/月
一般にポートフォリオ管理ソフトウェアの経験がない場合、このソフトウェアは最初は複雑に見えるかもしれません。 ただし、調整には時間がかかりません。
提供される機能：
- コンプライアンス管理モデリングシナリオシミュレーションワークフローの自動化24時間年中無休のライブサポート（関連資料については、「 Robo-Advisorの評価方法」を 参照してください 。 ）
ベストサーブ
価格：$ 27, 500 /年
提供される機能：
- コンプライアンス管理モデリングシナリオシミュレーションポートフォリオのリバランスワークフロー自動化24時間365日ライブサポートベンチマーキングペイロール/コミッションパフォーマンスメトリクスポートフォリオ管理リスク管理ルールベースのモデリング/コンプライアンスパフォーマンス測定-GIPS / IRRRリスク分析ブレイクアウトの割り当てとリターンシナリオツールイールドカーブ分析複雑な手数料計算
業界固有のアイデア
FundCountのポートフォリオ
価格：FCポートフォリオにお問い合わせください
このソフトウェアは、ヘッジファンド、ファンド管理者、プライベートエクイティファンドに最適です。 （関連資料については 、ソーシャルメディアでフォローするトップ10ブローカーディーラーを 参照 してください。 ）
主な機能：
- アカウント管理クライアント管理株式ファンド管理給与/手数料パフォーマンス指標リスク管理
その他の機能は次のとおりです。
- GIPSに準拠したパフォーマンスレポートの表示広範囲の有価証券のカバーブローカー/カストディアンとのインターフェース自動ブローカー/カストディアンの調整クライアント管理と請求書作成小切手ワークフローエンジンレポート配布エンジン統合された総勘定元帳
eFrontのFrontPM
価格：eFrontに連絡する必要があります（無料試用可能）
このソフトウェアは、一貫性を確保し、主要なタスクを自動化し、より詳細な分析を行い、監査能力を向上させたいプライベートエクイティ会社に最適です。 このソフトウェアは1999年以来存在しており、現在700社で使用されています。 プライベートエクイティ会社に加えて、このソフトウェアは不動産投資会社、銀行、保険会社でも使用されています。 トレーニングは、ウェビナー、ライブオンラインサポート、および対面で利用できます。
主な機能：
- ベンチマークファンド管理リスク管理
機能リストは長くはありませんが、このソフトウェアは、データと高価値分析の迅速な収集と検証に向けられており、投資判断の改善につながると期待されています。 eFront Front PMは、オンプレミスまたはクラウド経由で使用できます。
ボトムライン
最適なポートフォリオ管理ソフトウェアは、状況と目標によって異なります。 他の人にとって適切なポートフォリオ管理ソフトウェアは、あなたにとって最良のソリューションではないかもしれません。 購入する前に、各オプションを調べて、もう少し詳しく調べてください。 また、利用可能な無料トライアルを利用することを強く検討してください。 （詳細については、 テクノロジーがファイナンシャルアドバイザーにどのように役立つかを 参照してください 。 ）
