2015年には、Vanguard、PIMCO、Capital Group Co.、JP Morgan Asset Managementの4種類の金融アドバイザリー企業が1兆ドルを超える総運用資産（AUM）を保有しています。 5番目のフィデリティインベストメンツは、AUMで約9, 200億ドルという大差はありませんでした。 これらの企業はそれぞれ、さまざまな理由でリストのトップに到達しました。低価格で革新的（Vanguard）、1世紀以上の献身的な財務管理（JPモルガン）、優れた顧客満足（Fidelity）などです。
アメリカの投資家は、数千の金融顧問会社から選択できます。 実際、US Money Newsは、2015年半ばの時点で、米国には16, 000を超える上場資産管理および投資アドバイス会社があったと推定しています。 これらのうち、7, 500人以上が財務計画サービスを提供するために登録されました。 市場はトップヘビーで、それは理にかなっています。 よく知られ尊敬されている名前は、家族や企業から資産を保護する上で大いに役立ちます。
これらの企業がトップドッグであることは偶然ではなく、潜在的な投資家がそれぞれを好む理由を見つけることができます。
ヴァンガード
ヴァンガードは、特に世紀の変わり目以来、投資管理の世界で啓示されてきました。 小売部門のウォルマートと同じように、バンガードは安価な価格と多種多様な品揃えで丘の王になりました。 同社は、ファンドおよびパッシブ投資管理の費用比率が低いことで有名です。
合計3兆ドルのAUMを抱えるVanguardは、最大の顧問会社です。 他のどの会社も1兆7, 500億ドルを誇ることはできません。 同社はより低い価格のマントラで生活し、投資家がより多くのリターンを維持できるようにし、顧客は大々的にVanguardに群がることで対応しました。 ヴァンガードは、他のどの金融アドバイザリー会社よりも多く、インターネット時代を利用しています。
ピムコ
PIMCOは、カリフォルニアに拠点を置く管理会社であり、12か国にオフィスがあります。 Pacific Investment Management Company、LLCの略であるPIMCOは1971年に設立され、2000年に最終的にドイツの企業であるAllianz SE（ALV）に買収されました。
ヴァンガードと同様に、PIMCOは自社製品を非常に多く提供しています。 ヴァンガードとは異なり、PIMCOは低コストのオプションだけでなく、あらゆる投資家に販売しています。 同社は、変化する市場環境への焦点の再献身に積極的であり、2008年から2009年の金融危機の後、「ニューノーマル」という言葉を生み出しました。
資本グループ会社
Capital Group Companiesは、American FundsやCapital International Fundsなど、個々の投資管理会社でよく知られています。 2015年第1四半期の時点で、同社は約1.3兆ドルの資産を管理していました。
同社は子会社の階層に配置されているため、投資家とアドバイザーは、キャピタルグループパッケージ全体の特定の側面のみに集中することがよくあります。 全体的な名前の認識の欠如は、競合他社に比べて害はありません。 2009年の調査では、Capital Groupは世界の株式市場で最も影響力のあるステークホルダーであると結論付けられました。
JPモルガン・アセットマネジメント
伝説的なジョン・ピアポント・モーガンによって設立されたJPモルガン&カンパニー（現在はJPモルガン・チェース&カンパニー（JPM））は、おそらく米国史上最も重要な民間金融機関です。 同社は米国最大の銀行であり、世界最大の金融コングロマリットの1つです。
JPモルガンがその実績と名声を考えると、トップ5の最大の財務顧問会社の1つであることは驚くことではありません。 対象となる諮問グループには、他の金融機関、政府、年金、企業、個人が含まれます。
フィデリティインベストメンツ
Fidelity Investmentsは、証券会社および投資信託プロバイダーの分野でその名を獲得しました。 Fidelity（忠誠心、サポート、誠実さを意味する言葉）は、顧客満足度とオンラインサポートの点で最も評価の高い投資顧問会社の1つです。
潜在的な顧客に対する唯一の主要な障害は、フィデリティの高い最小投資しきい値です。 FidelityのStrategic Advisersによるアクティブな管理のアカウントを開設するには、少なくとも50, 000ドルかかります。
