目次
- 1.ジョエル・ティリンガスト
- 2.ウィルダノフ
- 3.トムソビエロ
- 4ソヌ・カラ
- 5.ジョン・ロス
1946年にボストンで設立されたFidelity Investmentsは、世界で最大かつ最も有名な多国籍投資信託、証券会社、および金融サービス会社の1つに成長しました。 また、1977年から1990年までフィデリティの旗艦マゼラン基金を管理し、平均年間収益率29％を獲得し、十分に惹きつけられた有名な投資家ピーターリンチを含む、ミューチュアルファンドビジネスで最も成功した有名なポートフォリオマネージャーの拠点でもあります投資家はファンドの資産を2000万ドルからほぼ150億ドルに成長させました。
重要なポイント
- フィデリティの傑出したマネージャーの中で、ジョエル・ティリンガストは価値志向のフィデリティ低価格ストックファンドとフィデリティシリーズ固有の機会ファンドを運営しています。顧問の新しい洞察基金であるジョン・ロス、トム・ソビエロはフィデリティ・レバレッジド・カンパニー・ストック基金およびフィデリティ・コンバーチブル証券基金のプライマリー・マネージャーですチームは7年以上。ジョン・ロスは、フィデリティでの20年間のキャリアにおいてウィルダノフから指導を受けています。 彼は現在、大規模成長基金であるフィデリティアドバイザーの新しい洞察基金であるダノフと共同で管理しています。
1.ジョエル・ティリンガスト
ジョエル・ティリンガストは、ピーター・リンチとの電話での会話に続き、1986年にフィデリティで始まりました。 会話の後、リンチは電話を切り、「その人を雇わなければならない」と言った。 リンチは個人的にティリンガストを指導しました。 1989年までに、Tillinghastはポートフォリオマネージャーであり、価値志向のFidelity Low-Priced Stock Fundの経営陣を務めていました。 このファンドは、過去25年間にS&P 500インデックスを定期的に上回っており、わずか4年間しかダウンしていません。 2012年以来、TillinghastはFidelity Series Intrinsic Opportunities Fundも管理しており、7年間で純資産価値（NAV）を1株あたり10ドルから16ドル以上に増やしました。
Tillinghastは、企業の基本的な財務と経営を厳密に検証し、マクロ経済と業界の動向を考慮した総合的な価値投資戦略を堅持しています。 Fidelity Low-Priced Stock Fundは、保有数が最大（約900）であると同時に、Fidelityが積極的に運用しているファンドの中で最も低いポートフォリオ回転率の1つである点で注目に値します。
米国と北米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアの8か国に4万人の従業員がいるフィデリティは、世界最大の投資信託、証券会社、金融サービス会社の1つです。
2.ウィルダノフ
ウィルダノフは、1986年にウォートンビジネススクールでMBAを取得した後、フィデリティに入社しました。ダノフはリンチのもう一人の生徒です。 Tillinghastはより価値のあるバリュー投資家ですが、ダノフは成長投資に重点を置く傾向があります。 彼は、企業の株価がそれに追随することを期待して、3〜5年以内に収益が倍増すると考えている大型企業を特定しようとしています。
1990年に、ダノフはフィデリティの最も広く取引されているファンドであるフィデリティコントラファンドの管理を引き継ぎました。フィデリティコントラファンドは現在、総資産1, 080億ドル以上を管理しています。 このファンドは、過去5年間で毎年15.53パーセント、過去10年間で13.31パーセントを毎年回収しています。 コントラファンドは、ポートフォリオ資産合計でフィデリティの単一の最大の投資信託です。 その過程で、ダノフはFacebookとアリババに顕著な初期投資を行うことで評判をさらに高めました。
ダノフは最近、彼が扱う他の主要なフィデリティファンドであるフィデリティアドバイザーの新しいインサイトファンドの共同マネージャーとして、彼自身の生徒ジョンロスを連れてきました。 フィデリティの一部の人は、ロスをダノフの厳選された後継者と見ています。 FidelityのスターContrafundのマネージャーを誰が交代させるかという問題は、間違いなくFidelity管理にとって重要な懸念事項です。
7.4兆ドル
フィデリティの総顧客資産。 多国籍金融会社には、2019年時点で3, 000万人の個人投資家もいます。
3.トムソビエロ
Tom Sovieroは、Fidelity Leveraged Company Stock Fundのプライマリマネージャーです。 このファンドは、高い負債水準を有利に活用して利益を生み出すことができる企業を特定するソビエロの能力により、10年平均収益率12.77％を生み出しました。
ソビエロは2003年にファンドの経営を引き継ぎ、それ以来、ファンドはS&P 500とクレディスイスレバレッジドエクイティインデックスを破りました。 彼は投資を長期的に見る傾向があり、基本的な価値を確信している限り、短期的に投資が下がっても投資に固執することがよくあります。 また、2005年以降、フィデリティコンバーチブル証券ファンドを管理しており、ポートフォリオの回転率はカテゴリ平均の3分の1に過ぎません。
Sovieroの投資戦略は、企業価値全体に対してキャッシュフローが強い企業の過小評価されている株式を特定することに重点を置いています。 彼は特に、新製品、買収、または経営陣の変更など、特定の触媒が在庫を上方に押し上げる可能性がある状況を探します。
4.ソヌ・カラ
Wharton School of BusinessでMBAの学位を取得した後、Sonu Kalraは1998年にFidelityに入社しました。当初はメディアおよびエンターテイメントセクターの株式アナリストとして勤務していました。 多くの専門技術サブセクターでアナリストとして働いた後、2002年にフィデリティのテクノロジー分析チームのセクターリーダーに任命され、フィデリティセレクトテクノロジーポートフォリオとフィデリティVIPテクノロジーポートフォリオのファンドの管理を開始しました。
2009年、Kalraは、大型の優良株成長株に焦点を当てるFidelity Blue Chip Growth Fundのプライマリマネージャーを引き継ぎました。 このファンドは、Kalraが手綱を握って以来、Fidelityにとって最高のパフォーマンスを誇るファンドであり、5年間の平均年率は11.22％でした。
ソビエロのように、カラは株式の価値を大幅に高める可能性のある特別な状況や触媒を探します。 彼はまた、コンセンサス市場の見積もりを大きく上回る堅実な成長見通しがあると信じている株を探しています。 Fidelityの傑出した株式ピッカーのほぼすべてと同様に、彼は根本的に過小評価されている企業を特定することを目的とした価値投資アプローチを採用しています。
5.ジョン・ロス
ジョン・ロスは、1999年にフィデリティに来てからウィル・ダノフの指導の下にありました。彼はフィデリティセレクトのファンドの一部を管理し、2006年にフィデリティニューミレニアムファンド、2011年にフィデリティミッドキャップストックファンドのマネージャーに任命されました。2013年、ロスは、ダノフとともに、大型成長基金であるフィデリティアドバイザーの新しい洞察基金の共同マネージャーになりました。
ロスはフィデリティのオフィス内で、Googleの新規株式公開（IPO）を1株あたり100ドル、または最近のGoogle株が販売する株式よりも約600ドル少ない価格で購入するという2004年の呼びかけで知られています。
Rothは、バリュー投資と成長投資の両方の分析を組み合わせたアプローチを採用し、わずかに小さいキャップストックへの移行をNew Insights Fundにもたらしました。 彼とダノフは、ほとんどのアナリストとは異なる、よりポジティブな企業の見方によって表される機会を特定する株式を探します。
