米国の幅広い株式市場と同様のリターンを生み出したい投資家は、米国の株式市場の大部分を占める大規模な国内株式に投資することでそれを実現できます。 米国の大企業は、通常、生産および販売の面で競争上の優位性を持つ定評のある企業です。 これらの企業は通常、配当や株式買い戻しを通じて株主の利益を生み出すために展開できる大きな財源を持っています。 米国の大型株への投資に関心のある投資家は、受動的に運用されるミューチュアルファンドに合理的なコストで投資することでそうすることができます。
Rydex NASDAQ-100ファンド投資家クラス
運用資産（AUM）：10億ドル
2010-2015年の平均年間純資産価値（NAV）リターン：17.13％
純経費率：1.26％
Rydex NASDAQ-100ファンド投資家クラスは、NASDAQに上場している100を超える非金融会社が発行した証券で構成されるNASDAQ-100インデックスのパフォーマンスを、手数料や費用を差し引く前に追跡します。 ファンドの持ち株の約38％が情報技術会社に割り当てられており、消費者の裁量株がファンドの持ち株の約14％を占めています。 Appleはファンドの最大の株式保有であり、約6.5％が割り当てられています。 この基金は、Microsoft、Amazon.com、Alphabet、Facebookなど、多数の有名企業の株式を保有しています。 ファンドの上位10株は、ファンドの資産の42％を占めています。
Rydex NASDAQ-100ファンド投資家クラスは、モーニングスターから5つ星の総合評価を獲得しました。 基金にはロード料金がなく、2, 500ドル以上の投資が必要です。
ブラックロックラージキャップインデックスファンド投資家A株
運用資産：9920万ドル
2012-2015年の平均年間NAVリターン：12.17％
純経費率：0.38％
BlackRock Large Cap Index Fund Investor A Sharesは、Russell 3000インデックスで最高ランクの1, 000株を表すRussell 1000インデックスのトータルリターンに匹敵するパフォーマンスを達成するために、株式ポートフォリオに投資しています。 ファンドは、ラッセル1000インデックスに含まれるすべての株式を保有することにより、基礎となるインデックスの投資結果を再現しようとしています。 情報技術セクターの配分は20％が最大であり、金融株とヘルスケア株はそれぞれファンドの資産の約18％と14％を占めています。 ファンドのポートフォリオの単一保有は、ファンドの資産の4％以上を占めていません。
ブラックロックラージキャップインデックスファンド投資家Aは、モーニングスターから4つ星の総合評価を獲得しています。 ファンドにはロード手数料がなく、投資家は少なくとも1, 000ドルを寄付する必要があります。
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund
運用資産：21億ドル
2010-2015年の年平均NAVリターン：16.58％
純経費率：0.29％
Fidelity NASDAQ Composite Index Fundは、NASDAQ Composite Indexのパフォーマンスの再現を目指しています。 ファンドは、サンプリング技術を使用して、インデックスの構成要素を完全に複製するのではなく、基礎となるインデックスに類似した投資結果を取得します。 情報技術の株式は、46％という圧倒的に最大の配分を有しており、消費者の自由裁量株式がファンドの持株の18％を占めています。
基金は、同業者の中で最も低い経費率の1つを持っています。 モーニングスターは、ファンドに5つ星の総合評価を与えました。 Fidelity NASDAQ Composite Index Fundはロード料金を請求せず、2, 500ドルの最小投資要件があります。
ヴァンガード高配当利回り指数ファンド投資家株式
運用資産：157億ドル
2010-2015年の年間平均NAVリターン：13.26％
純経費率：0.18％
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Sharesは、平均より高い配当を支払う企業の普通株式で構成されるFTSE High Dividend Yield Indexのパフォーマンスを追跡します。 このファンドは、基礎となるインデックスのすべての要素を保持することにより、完全な複製投資戦略を追求しています。 ファンドの保有額はさまざまなセクターにわたって十分に分散されており、15％を超える単一のセクターはありません。 消費財在庫の配分は15％が最も高くなっています。 ファンドの上位10株は、ファンドの資産の31％を占めています。
経費率が低く、リスク調整後の収益率が高いため、このファンドはモーニングスターから銀のアナリスト格付けと5つ星の総合格付けを得ています。 Vanguard High Dividend Yield Index Fund Investor Sharesは、ロード手数料を請求せず、最低3, 000ドルの投資が必要です。
