Standard&Poor's 500 Index（S&P 500）は、ニューヨーク証券取引所またはナスダックに上場している米国の大手企業500社のインデックスであり、時価総額に基づいてStandard&Poor's Index Committeeによって選択されています。 S&P 500インデックスは、米国の株式市場で広く認知されているバロメーターです。 S&P 500インデックスファンドにより、投資家はオマハのオラハとしても知られるアメリカの最も象徴的な投資家の1人であるウォーレン・ビュッフェからアドバイスを受けた米国の大型株のコア配分を確立できます。 S&P 500インデックスファンドは、同様のウェイトを持つS&P 500構成銘柄に投資することにより、ベンチマークインデックスのパフォーマンスを再現しようとしています。 これらのファンドは、受動的またはインデックス投資戦略を採用し、ベンチマークインデックスに含まれる普通株式に総純資産のすべてまたは相当量を投資します。 Morningstarによると、以下のすべてのファンドデータは2019年2月6日時点のものです。
索引
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares
Vanguard 500 Index Fund Investor Sharesは、ベンチマークインデックスであるS&P 500インデックスの価格と利回りパフォーマンスに対応する投資結果を、高い正の相関で提供しようとしています。 VFINXは、1976年8月31日にヴァンガードによって発行されました。このファンドは、3年間で14.26％のトータルリターンを生み出しました。 VFINXはVanguard Equity Investment Groupによって管理されており、0.14％の年間経費率を請求しています。これは、同様の持ち株を持つミューチュアルファンドの平均経費率よりも大幅に低くなっています。
投資目標を達成するために、VFINXはインデックス作成戦略を実装し、S&P 500インデックスに含まれる株式に、その総資産のほぼすべてを、インデックスの重み付けとほぼ同じ割合で投資します。
Vanguard 500 Index Fundの純資産総額は5, 203億ドルです。 その12ヶ月後の利回りは1.76％でした。 ファンドのベータ版（3年間の月間）は1.00でした。 このファンドの3年のシャープレシオは1.06で、標準偏差は12.07％の基になるベンチマークの標準偏差と一致しています。
ほとんどのS&P 500インデックスファンドと同様に、VFINXは、米国の大型株市場へのエクスポージャーを求める中程度から高度のリスク許容度を持つ長期投資家に最適です。 VFINXの追跡エラーは非常に小さく、経費率が低いため、VFINXは株式ポートフォリオにとって魅力的なコア保有です。
シュワブS&P 500インデックスファンド
シュワブS&P 500インデックス基金は、1997年5月19日にチャールズシュワブコーポレーションによって発行されました。 SWPPXは、Charles Schwab Investment Management、Inc.によって助言および管理されており、費用比率は0.02％です。
SWPPXは、S&P 500インデックスのトータルリターンに対応する投資結果を提供しようとする投資信託です。 投資目標を達成するために、SWPPXは通常、純資産合計の少なくとも80％をS&P 500インデックスを構成する株式に投資しています。 さらに、SWPPXは通常、これらの株式にインデックスと同じ重みを与えます。
SWPPXの管理資産は413億ドルで、ポートフォリオの売上高は2％です。 SWPPXのベータ版は1.00でした。 -0.03のアルファ; 1.07のシャープレシオ; および12.06の標準偏差。
フィデリティ500インデックスファンド
1988年2月17日にフィデリティが発行したフィデリティ500インデックスファンドは、米国の大型株市場への低コストのエクスポージャーを提供します。 FXAIXは、年間純費用比率0.015％を請求します。
設立以来、ファンドは年間平均収益で10.42％を生み出しています。 基礎となるインデックスを追跡するために、FXAIXは、通常の市場条件下で、インデックスを構成する普通株式の総純資産の少なくとも80％を投資します.FXAIXは、歴史的にわずかな追跡エラーでインデックスを追跡しています。
FXAIXはVFINXおよびSWPPXの代替として機能し、S&P 500インデックスに含まれる普通株のバスケットへのエクスポージャーを提供するトップファンドの1つです。 FXAIXは、米国株式のポートフォリオのコア保有として機能する可能性があります。
T.ロウ・プライス・エクイティ・インデックス500ファンド
T.ロウプライスエクイティインデックス500ファンド（PREIX）は1990年3月30日に開始され、その後、5年間の平均年間収益率10.58％を達成しています。 PREIXは、0.21％の純費用比率を請求します。 S&P 500を追跡し、ファンドはベンチマーク指数のパフォーマンスと一致するように努めることにより、大規模な米国株式の投資収益に一致することを目指しています。
後続の10年間の統計に基づくと、PREIXのシャープ比は1.01であり、標準偏差またはボラティリティは12.44％です。
PREIXの純資産合計は309億ドルです。これは、米国の大型株市場へのエクスポージャーを獲得しようとする投資家に最適です。
インデックスファンドへの投資
インデックスファンドへの投資は、永続性の高い投資であり、ポートフォリオを簡単に多様化する優れた方法でもあります。 株式市場には高値と安値がありますが、S&P 500インデックスの長期トレンドは圧倒的にポジティブです。 これにより、低リスクの投資機会が得られます。
上記の4つのいずれかのインデックスに投資するには、多くの証券会社の1つを介して投資アカウントを作成する必要があります。 これらのブローカーの間でこのようなさまざまな機能と価格設定があるため、いずれかを選択するのは難しい場合があります。 このため、Investopediaは最高のオンラインブローカーのリストを作成しました。
