フィデリティインベストメンツは、顧客に代わって5兆ドルを超える資産を管理している、最も古く、最も広く知られている資産管理会社の1つです。 70年近くの経験を持つフィデリティミューチュアルファンドは、個人または機関投資家が株式、債券、マネーマーケット証券の多様なポートフォリオを構築するためのコスト効率の高い方法です。 ほとんどのフィデリティファンドは、非常に競争力の高い純費用比率を持ち、リスク調整後の収益の実証済みの実績を持つ、長期にわたる管理でファンド格付け機関から高い評価を得ています。
フィデリティコントラファンド
運用資産（AUM）：1, 112億ドル
2010-2015年の平均年間純資産価値（NAV）リターン：13.87％
純経費率：0.64％
フィデリティコントラファンド（FCNTX）は、価値管理が一般に完全に認識されていないと考えている企業の普通株式への投資を通じて、主に資本増価を求めています。 このファンドは、株式が成長または価値、あるいはその両方に分類される可能性のある国内外の企業に投資します。 このファンドは、主に、収益の改善、強力な経営陣、業界の地位などの要因のファンダメンタル分析に基づいて保有を選択しています。 このファンドは、約31％の配分で情報技術株のオーバーウェイトな地位にあり、一方、消費者の裁量株がファンドの資産の21％を占めています。 Uberなどの民間企業への投資でも知られています。 ただし、非流動的な私募普通株式へのエクスポージャーは非常に限られています。 このファンドが一貫して高いリターンを生み出さないようにする唯一の欠点は、その規模です。
ファンドのマネージャーはウィルダノフで、25年以上にわたってコントラファンドの舵取りを務め、優れたリスク調整後リターンを生み出しています。 このファンドは、モーニングスターの銀のアナリストの格付けと5つ星の総合格付けを獲得しています。 ロード料金は不要で、最低投資要件は2, 500ドルです。
フィデリティセレクトバイオテクノロジーポートフォリオファンド
運用資産：151億ドル
2010-2015年の年平均NAVリターン：34.67％
純経費率：0.74％
フィデリティセレクトバイオテクノロジーポートフォリオファンドは、バイオテクノロジー製品およびサービスの研究、開発、製造、流通に携わる企業に投資する、最高のパフォーマンスを発揮するフィデリティミューチュアルファンドの1つです。 ファンドの資産のほぼ90％は国内株式であり、残りは外国株式に割り当てられています。 バイオテクノロジー企業は約90％の配分でポートフォリオを支配しており、残りの10％は製薬会社に投資されています。 ファンドの上位10の資産は、資産の41％を占め、ギリアドサイエンス、バイオジェン、アレクシオンファーマシューティカルズ、セルジーンが含まれています。
モーニングスターは、このファンドにアナリストのブロンズ評価と総合5つ星評価を与えています。 基金はロード料金を請求せず、最低2, 500ドルの投資を伴います。
フィデリティセレクトITサービスポートフォリオファンド
運用資産：21億ドル
2010-2015年の平均年間NAVリターン：19.83％
純経費率：0.81％
フィデリティセレクトITサービスポートフォリオファンドは、時価総額が異なる情報技術企業の普通株式に投資しています。 ファンドはポートフォリオにやや集中しており、その上位10株がファンドの資産の約60％を占めています。 ファンドの保有の約60％の企業はデータ処理と外部委託サービスに関与しており、27％の企業はITコンサルティングサービスを提供しています。 株式の上位保有には、Visa、MasterCard、IBM、Cognizant Technology Solutions、およびAccentureが含まれます。
この基金は、モーニングスターから5つ星の総合評価を獲得しています。 ロード料金は不要で、最低2, 500ドルの投資が必要です。
Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund
AUM：837百万ドル
2010-2015年の年平均NAVリターン：14.09％
純経費率：0.61％
フィデリティミッドキャップエンハンストインデックスファンドは、ラッセルミッドキャップインデックスに含まれる普通株式に投資します。 このファンドは、ポートフォリオの保有株を選択するために、過去の評価、成長、収益性の定量分析に大きく依存しています。 保有はさまざまなセクターに広く分散しており、金融株と消費者裁量株はそれぞれ22％と18％の配分を持っています。 ファンドのポートフォリオの単一の保有は、ファンドの資産の2％以上を占めません。
ファンドにはロード手数料がなく、投資家は少なくとも2, 500ドルを寄付する必要があります。 モーニングスターは、ファンドに5つ星の総合評価を与えました。
