世界最大のヘルスケア企業の1つであるジョンソン・エンド・ジョンソン(NYSE:JNJ)は、2018年のより広範な市場を下回りました。約7%増加しています。 ただし、この1か月間、Johnson&Johnsonの株価はより健全に見え、同期間でS&P 500がわずか2.14%だったのに対し、7%近くを返しました。
Matrix Asset Advisorsの最高投資責任者であるDavid Katzはロイターに、「6か月前よりも今日のJohnson&Johnsonの方がはるかに明るい。魅力的な投資機会だと確信している」と語った。 また、同社の株価は最近、逆ヘッドチャートパターンのネックラインを上回っており、さらなる上昇気運を示唆しています。 (詳細については、「 頭と肩のパターンのトレード方法」を 参照してください。)
戦略的に、ジョンソン・エンド・ジョンソンは、主に免疫学市場を拡大することにより、医薬品事業を成長させる予定です。 同社の最新の免疫薬であるTremfyaは、すでに18%の市場シェアを獲得しています。 2017年のActelion Pharmaceuticals Ltd.の買収により、ジョンソン・エンド・ジョンソンの高血圧薬の提供が増加しました。これには現在Opsumit、Tracler、Uptraviが含まれています。 同社はまた、実験的うつ病薬エスケタミンなどの一連の新薬の開発を継続する予定です。
ジョンソン・エンド・ジョンソンをポートフォリオに追加したい投資家は、これらの3つの上場投資信託(ETF)のいずれかを購入して、投資に健全性を与えることを検討する必要があります。
iShares US Pharmaceuticals ETF(NYSEARCA:IHE)
2006年に発売されたiShares US Pharmaceuticals ETFは、Dow Jones US Select Pharmaceuticals Indexに同様の利益をもたらすことを目指しています。 ファンドは通常、ベンチマークインデックスの一部である証券に資産の少なくとも90%を投資することでこれを実現しています。 これには、処方薬や市販薬を製造する米国の製薬会社が含まれます。 ETFはポートフォリオの10.43%をジョンソン・エンド・ジョンソンに割り当て、ファンドの最高保有者にしています。 Pfizer Inc.(NYSE:PFE)およびMerck&Co.、Inc.(NYSE:MRK)は、それぞれ9.22%および8.19%の配分を持つ2つの次に大きい保有です。
iShares US Pharmaceuticals ETFは、投資家に年間管理手数料0.43%を請求し、3億8, 807万ドルの運用資産(AUM)を保有しています。 このファンドは、5年間の年間収益率が10.04%ですが、短期的にも良好に機能しています。 過去3か月間で12.28%を返し、2018年8月現在のYTDリターンは5.32%です。IHEは投資家に1.14%の配当を支払います。
iShares US Healthcare ETF(NYSEARCA:IYH)
2000年に設立されたiShares US Healthcare ETF(NYSEARCA:IYH)は、Dow Jones US Health Care Indexのパフォーマンスを再現しようとしています。 ETFは、米国の製薬、バイオテクノロジー、ヘルスケアサービス、および機器会社に投資することにより、米国のヘルスケア部門の幅広い範囲を十分にカバーしています。 IHEと同様に、Johnson&Johnsonは9.69%の重みでIYHのトップアロケーションを命じます。 UnitedHealth Group Incorporated(NYSE:UNH)とファイザーは、ファンドのトップ3保有を完了します。 IYHのバスケットは、120の持ち株で十分な多様化を提供します。
iShares US Healthcare ETFは、長期間にわたって一貫して機能しています。 2018年8月の時点で、10年および5年の年率リターンはそれぞれ12.95%および13.5%です。限目。 IYHの純資産は20億9000万ドルで、経費率は0.43%です。 また、投資家は1.08%の配当を受け取ります。
ヴァンガードヘルスケアETF(NYSEARCA:VHT)
2004年に作成されたVanguard Health Care ETFは、MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Indexのパフォーマンスを追跡するように設計されています。 ファンドは、資産の大部分を基礎となる指数を構成する証券に投資することによりこれを行います。 VHTは、371の保有株を持つ大規模、中規模、および小資本の米国医療株への包括的なエクスポージャーを提供します。 ジョンソン・エンド・ジョンソンは、ファンドのヘビー級保有であり、8.74%が割り当てられています。 ETFの上位5銘柄は、合計で約30%の加重があります。
Vanguard Health Care ETFの管理手数料はわずか0.1%です。 この費用は、ファンドの1.25%の配当利回りにより相殺されます。 VHTは、AUMで89億6, 000万ドルの3つのファンドのうち最大のものです。 2018年8月現在、ETFの10年間の年率収益率は13.42%で、5年の年率収益率は14.18%です。 VHTの投資家は10.09%の健全なYTDリターンも享受しています。