- 事務所：The Liberty Group、LLC役職：マネージングプリンシパル/シニア ファイナンシャルアドバイザー認定：CFP®、CIMA®、およびCTFA
経験
ウィルトーマスは、ワシントンDCにあるDBA The Liberty Group、LLCのKapital Asset Managementのプリンシパルおよびシニアファイナンシャルアドバイザーです。 財務計画業界では、ウィルはCFP（認定ファイナンシャルプランナー）、CIMA（認定投資管理アナリスト）、およびCTFA（認定トラスト&ファイナンシャルアドバイザー）として指定されています。 また、数学と経済学のフェイエットビル州立大学で学士号を取得しています。 Liberty Groupに参加する前は、Wills Fargo Advisors（2013-2016）およびMerrill Lynch（2009-2013）と協力していました。
ウィルは、DC Liberty Group Officeのマネージングパートナーとして、自分の会社は「気にするほど小さいが、刺激するほど大きい」と考えています。また、顧問として、ウィルはクライアントの個性、目標、目的に細心の注意を払います; デフォルトではなく、デザインによって自分たちの生活を送るように促します。
金融市場でのWillの経験には、銀行、住宅ローン、保険、資本市場が含まれます。 財務アドバイザーとして、ウィルは、クライアントのバランスシートに影響を与えるすべての主要な品目について十分な知識と深い知識を持つことが、健全な財務計画と総合的なレベルでのコンサルティングを提供する鍵であると考えています。 クライアントにとっての彼の究極の目標は、真の財務計画が多くの小規模および大規模な財務決定の影響を受ける個別化された進行中のプロセスであることを理解させることです。
ウィルは、金融サービスの展望が進化し続けていることを理解しています。新しい技術、新しい規制、クライアントからの新しい要求により、アドバイザーは1つの市場または1つの製品を理解するだけで十分なスキルを身に付けています。 これらの変更を受け入れることで、彼は意図的な財務計画の多くの利点についてクライアントに意識を喚起し続けています。研究は、不安を軽減し、目標を単純化し、より多くのお金を節約/稼ぐとともに整理することを示しています。
教育
フェイエットビル州立大学で数学と金融の理学士号を取得しました。
ウィル・トーマスからの引用
「金融サービス業界で17年以上の経験を持つウィルトーマスは、クライアントが期待を超える知識、コミュニケーション、サービスを通じて情報に基づいた意思決定を行うように動機付けようとしています。」
