遺言と信託は、統一された不動産計画を促進するという共通の目標を通常共有する別個の法的文書です。 これらの2つの項目は理想的には連携して動作しますが、別々のドキュメントであるという事実により、偶然または故意に互いに競合して実行される場合があります。
定義上、取り消し可能な信頼とは、付与者の存続期間中に確立される生きた信頼であり、付与者がまだ生きている間にいつでも変更される可能性があります。 取り消しが可能になる前に取り消し可能な信頼が有効になるため、2つの間に矛盾がある場合、信頼は意志よりも優先されます。
重要なポイント
- 遺言状と生きた信託は、両方とも包括的な不動産計画の一部であり、時には矛盾している場合があります。対立がある場合は、信託が優先されます。 、株式、債券、不動産、宝飾品。
信頼は独立したエンティティです
法的観点から見ると、トラストは個人とは別のエンティティです。 取り消し可能な信託の付与者が亡くなると、信託内の資産は、被相続人の個人資産とともに検認プロセスに入りません。
人が亡くなると、遺言者の遺言により定められた条件に従って、遺族の財産を分配することを目的とする遺言検認と呼ばれる法的手続きが実施されます。 しかし、遺言は遺言者が法的に所有していないため、遺言検認は生きた信託に保有されている財産には適用されません。 言い換えれば、遺言には、現金、株式、債券、不動産、自動車、宝飾品、アートワーク、その他の有形のアイテムを含む信託の資産に対する権限はありません。
次の例を考えてみましょう。Calvinという家族の家長がDonnaとMaxineという名前の2人の子供を持っていると仮定しましょう。 さらに、カルバンが自分の家を、ドナとマキシンがその家を相続することになっていると言う生きた信頼に置いていると仮定しましょう。 数年後、カルバンは再婚します。 しかし、彼がすぐに死ぬ直前に、彼は彼の家を彼の新しい妻ポーラに残すことを意図する新しい意志を実行します。 そのようなシナリオでは、カルバンは妻への移転を効果的にするために、信頼を修正する必要があったでしょう。 その結果、その家はドナとマキシンの財産になります。
これは、遺言書を作成し、規定が無事に実施されることを期待する多くの個人にとって紛らわしい主題となり得る。 したがって、取消可能な信頼は別のエンティティであり、個人の意志の規定に従わないことに留意することが重要です。 手続きが計画どおりに進むように、信託および不動産計画弁護士の助言を求めることは賢明です。
