バリュー株は通常、パフォーマンスと比較して低価格で取引されます。 これらの5つのファンドは、価値の選択にすべてまたは部分的に焦点を当てた少数の小型株インデックスファンドの1つです。VanguardSmall-Cap Value Index Fund（VISVX）、Dimensional Investing Tax-Managed US Target Value Value米国のターゲットバリューポートフォリオ（DFFVX）、TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund（TISBX）、およびFidelity Small Cap Enhanced Index Fund（FCPEX）への投資。
多様なポートフォリオの場合、ほとんどまたはすべてが価値に焦点を当てているこれらの小型株インデックスファンドを追加することを検討してください。
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Vanguard Small-Cap Value Index Fundは、バリュー株のみに焦点を当てた数少ないSmall-Cap Index Fundの1つです。 2019年10月現在、ファンドは300米ドル以上の純資産を、CRSP米国小型株バリューインデックスを一般的に追跡する858個の米国中小型株に投資しています。 基金の経費率は比較的低く、0.19％です。 ファンドの保有の最大割合は35.1％の金融セクターであり、20.90％の工業セクターと11％の消費者サービスがそれに続きます。
次元投資税管理米国目標値ポートフォリオ
Dimensional Investing Tax-Managed US Targeted Value Portfolioは、資産の少なくとも80％を、バリューストックであると判断された大規模で多様なグループの中小型株に投資します。 そのベンチマーク基金は、ラッセル2000バリューインデックス（RUJ）です。 通常、株式は実際の時価総額に基づいてポートフォリオ内で加重されます。 この基金は、税務管理戦略で収益を向上させようと試みており、0.44％の経費率を持っています。 2019年10月現在、ファンドの純資産は46億6, 000万ドルでした。 ファンドの保有率の最大の割合は金融セクターで30％であり、続いて工業セクターが19.4％、消費者が14.9％で循環しています。
Dimensional Investing USのターゲットバリューポートフォリオ
Dimensional Investing US Targeted Value Portfolioは、主に中小企業のバリュー株に1068億ドルの資産を投資しています（2019年10月現在）。 ファンドはデリバティブ戦略を適用して、ポートフォリオの内外への現金の移動によって生じる変動市場エクスポージャーを調整する場合があります。 0.37％の経費率は、そのカテゴリでは低いと見なされます。 ファンドの保有率の最大の割合は28.55％の金融部門であり、19.5％の工業部門と15.2％の循環型消費者がそれに続きます。
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fundは、資産の少なくとも80％をRussell 2000インデックスに見られる価値と成長株に投資しています。 2019年10月現在、ファンドの純資産は30億1, 000万ドルであり、その経費率は非常に低く、0.06％でした。 ファンドの保有の最大割合は16.80％の金融部門であり、15.28％の工業部門と15.24％のヘルスケア部門がそれに続きます。
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
フィデリティスモールキャップエンハンストインデックスファンドはラッセル2000インデックスも追跡しますが、さらに、そのマネージャーはコンピューター支援の定量分析を使用して、インデックスを上回る可能性のあるインデックス内のスモールキャップバリュー株を特定します。 2019年10月現在、ファンドの純資産は8億1, 164万ドルでした。 0.64％の経費率は、そのカテゴリの平均と見なされます。 ファンドの保有の最大の割合は、テクノロジー部門で20.3％、工業部門で16.1％、金融サービスで15.9％です。
