UBSアナリストによると、米国の大手保険会社であるAmerican International Group Inc.（AIG）の収益予想は「底を打った」ため、この会社の株式は買いになっています。
AIGは、UBSのアナリストが準備金の損失、会社の経営に対する信頼の喪失、下方修正に伴う見積りのせいであるというパフォーマンスの低下に悩まされています。 昨年UBSが新しいCEOブライアンデュペローを迎えたとき、UBSは「才能に投資し、成長するAIGの位置を変える戦略を支持していました」とアナリストはCNBCが引用した最近のメモで述べました。
「1年後、期待は完全にリセットされ、収益の見積もりは底を打ったと考えています」とアナリストのブライアン・メレディスは書いています。 「AIGが一貫して収益予想を満たし、または上回るようになり、ボラティリティが低くなり、成長に戻ると、その株は同業他社により近く再評価され、有意な上昇が見られます。」
株式は20％上昇する可能性がある
UBSはAIG株式をアップグレードして、65ドルの価格目標でニュートラルから購入します。これは、最近の取引価格から約20％増加します。 AIG株式は木曜日のセッションで2％上昇しましたが、株式は年初来8.3％オフ、昨年は11.2％オフです。
現在、メレディスは、AIGが回復しつつあることを期待しています。ライフ&リタイヤメント部門も、金利が上昇している環境でより良いスプレッドで改善すると期待しています。
「基金は、商業P&Cビジネスの収益性の長期的で持続可能な改善のために整備されています」と彼はメモで述べました。 「再引受が継続するにつれて、四半期業績のボラティリティが短期的に持続すると予想していますが、コンセンサスの期待はリセットされ、AIGが期待を満たすか上回ることができると考えています。」
