- 会社：ポートフォリオウェルスアドバイザーズ役職：共同設立者兼最高経営責任者資格：CFP®、ChFC、およびCLU
経験
ポートフォリオウェルスアドバイザーのCEOであるトレーシーアンミラーは、豊富な投資経験を活かして、投資家を富と屈託のない退職に導いています。 マリンミッドランドバンク、インターセキュリティズ、ジョンハンコック、メリルリンチとの長年の銀行、生命保険、投資管理の後、トレーシーアンは、ポートフォリオウェルスアドバイザーを共同設立する前に、チャールズシュワブと10年以上過ごしました。 トレーシー・アンの目標は、人々の富の成長と財政の安定を支援し、投資市場の複雑さを理解できるようにする新しい方法をもたらすことです。 トレーシーアンと数分、あなたはあなたが有能な手にあることを知っています。 彼女と数年、あなたはあなたがいつも夢見てきた方法であなたの人生を生きることを知っています。
教育
トレイシー・アンは、オクラホマ大学で政治学の学士号を取得しました。
トレーシー・アン・ミラーからの引用
「金融業界で30年以上の経験を持つTracy Ann Millerは、計画に対する全体的なアプローチを採用しており、クライアントの財務状況のすべてのダイナミクスを理解するのに役立ちます。」
