独立した財務顧問は彼らのプレートにたくさんあります。 クライアントの財務を分析し、適切な投資を選択し、ポートフォリオを積極的に管理するという主要な作業に加えて、ファイナンシャルアドバイザーは、新しいクライアントとの関係の構築、継続的な専門的トレーニングの追求、オフィスの管理に時間を割く必要があります。 驚くことではありませんが、現代の競争の激しい市場で独立したアドバイザリービジネスを管理し、成長させることは本当に難しいことです。
幸いなことに、ファイナンシャルアドバイザー向けの最新世代のWebベースプラットフォームは、仕事を効率的にやり取りし、クライアントにより良い結果をもたらすために必要なツールを提供します。 以下に説明するものに類似した包括的なプラットフォームに投資することにより、独立したアドバイザーは成功のために自分自身を配置することができます。
モーニングスターオフィス
Morningstar Officeは、独立したファイナンシャルアドバイザー向けに特別に設計された包括的な運用管理プラットフォームです。 広く尊敬されている投資調査会社であるモーニングスター社（ナスダック：MORN）によって開発されました。 Morningstar Officeは、オフィスの生産性に焦点を当てた実践管理ツールに加えて、投資調査、財務計画、クライアント管理、ポートフォリオ管理ツールの完全な選択も提供します。
Morningstar Officeユーザーは、325, 000以上の異なる証券の研究への直接アクセスを含む、Morningstar独自の分析ツールとデータへのリアルタイムアクセスを楽しんでいます。 Morningstar Officeには、クライアントがアカウント情報、投資レポート、その他のドキュメントにアクセスするための安全なWebポータルも含まれています。
MoneyGuidePro
MoneyGuideProは、独立したアドバイザーと大規模な顧問会社の両方を対象に設計されたフル機能の財務計画ソリューションです。 MoneyGuidePro計画システムは、ファイナンシャルアドバイザーが目標指向の財務計画、生涯所得計画、資産配分計画を作成するために必要なすべてのツールを提供します。
このプラットフォームには、オンラインクライアントポータルが含まれており、計画情報、結果の概要とレポートへの即時アクセス、およびクライアントが独自にさまざまな計画シナリオを学習、調査、およびテストするのに役立つさまざまな対話型ツールを使用できます。 業界誌のFinancial PlanningとInvestmentNewsがそれぞれ実施したプロのファイナンシャルアドバイザーの2つの調査によると、このソフトウェアは2014年の市場で最も使用されているプラットフォームとしてランク付けされています。
EMoney Advisor emX Pro
EMoney Advisor emX Proは、MoneyGuideProプラットフォームと密接な競争相手です。 幅広い計画および分析ツールを提供して、目標ベースの計画、投資、不動産、およびキャッシュフロー計画を作成します。 統合された分析ツールにより、アドバイザーはクライアントのニーズに合わせて効率的に計画を立てることができ、レポートおよびプレゼンテーションモジュールを使用すると、計画情報をクライアントと簡単に共有できます。 eMoney Advisorプラットフォームは、さまざまなインタラクティブな支出および予算作成ツール、リアルタイムの投資追跡、教育コンテンツなど、個人向けのウェルスマネジメントポータルへのオンラインアクセスも提供します。
ファイナンスLogix
Envestnet Inc（ENV）製品であるFinance Logixプラットフォームは、独立したファイナンシャルアドバイザーおよび大規模なアドバイザリー企業向けのもう1つのフル機能ソリューションです。 Finance Logixフレームワークは、アドバイザーが詳細な投資調査を実行し、クライアントのニーズに合った財務計画を作成するために必要なツールを提供します。 このソフトウェアは、Morningstar Dataを計画および資産配分モジュールで使用しており、Morningstar Officeプラットフォームに代わる優れた代替手段となっています。
Finance Logixは、顧問とクライアントがスケジュールを維持できるように、対話型の財務状態のダッシュボード、予定とタスクカレンダーなど、クライアントに安全なオンラインアカウントアクセスを提供します。 オンラインドキュメントボールトは、投資レポートやその他の重要なドキュメントへの安全なアクセスを提供します。
Redtail CRM
Redtail CRMは、財務アドバイザー向けにゼロから構築された顧客関係管理（CRM）プラットフォームです。 ほとんどのWebベースの財務計画プラットフォームには、クライアント関係およびコミュニケーション追跡ツールが含まれていますが、Redtail CRMは完全なクライアント管理システムを提供します。 利用可能な最も使用されているファイナンシャルアドバイザーソフトウェアプラットフォームの1つです。
自動化されたワークフローテンプレートはコミュニケーションを高速化し、忙しいアドバイザーがクライアントと効率的に連絡を取り合うことを可能にします。 クライアントトラッキングが有効になっていると、ソフトウェアはコンタクトタイムラインを自動的に生成するため、アドバイザーはクライアントの履歴を数秒で確認できます。 通信は事前にスケジュールすることもできます。 Redtail CRMは、上記のすべてを含む最高の財務計画プラットフォームの多くと統合するように設計されています。
