目次
- PGIMジェニソン成長基金
- PGIM QMA株価指数ファンド
- PGIMジェニソンエクイティインカムファンド
- PGIMジェニソンユーティリティファンド
- PGIMバランス基金
Prudential Financial Inc.（NYSE：PRU）は、2018年末時点で1兆3, 388億ドルの運用資産（AUM）を持つ金融サービスリーダーであり、135年以上にわたって顧客にサービスを提供しています。 プルデンシャルファイナンシャルは、主に保険商品で知られていますが、ミューチュアルファンドやその他の投資を管理する大規模な部門もあります。
プルデンシャルグループインベストメントマネジメント（PGIM）は、AIMが1.4兆ドルを超える100を超えるファンドを提供しています。 ファンドの選択は、エクイティ、債券、資産配分のあらゆる戦略をカバーしています。 5つの基金を組み合わせることで、優れた退職貯蓄の多様化と長期的な収益の確かな記録が得られます。 すべての財務情報は、ファンドのクラスA株式の純資産価値（NAV）に基づいています。
重要なポイント
- 保険商品のポートフォリオで知られるプルデンシャルファイナンシャルは、AUMで1.4兆ドルを超える資産管理のグローバルプレーヤーとしての地位を確立しています。同社は、ポートフォリオを多様化し、長期にわたって安定したリターンを生み出すのに役立ついくつかのミューチュアルファンドを提供しています。 ここでは、そのうちの5つを検討します。
PGIMジェニソン成長基金
PGIMジェニソン成長基金は、主に高成長の米国株式証券の多様なポートフォリオへの投資を通じて、長期的な資本増価を提供することを目指しています。 典型的な企業は、魅力的なファンダメンタルズ、平均以上の成長可能性、プラスの価格モメンタムを備えた大規模企業です。 ポートフォリオからの収入は重要な考慮事項ではありません。 ファンドの保有には、10を超えるさまざまなセクターの50以上の株式が含まれており、平均資本は約1500億ドルです。 成長基金の年間総収益は、5年間で16.45％、10年で11.43％です。
PGIM QMA株価指数ファンド
PGIM QMA Stock Index Fundは、米国最大の企業のStandard&Poor's（S&P）500インデックスを追跡するパッシブ管理ファンドです。 ファンドは勝者と敗者を選ぶのではなく、インデックス内の加重値に従ってインデックスを構成する500社のすべての株式に投資します。 この投資アプローチは、低費用のファンドを作成し、投資家に高いレベルの多様性と堅実なリターンを提供します。 株価指数ファンドの年間総収益は、5年間で13.03％、10年で11.99％です。
PGIMジェニソンエクイティインカムファンド
PGIM Jennison Equity Income Fundは、投資収益と長期的な資本増価を求めています。 主な焦点は、過小評価されている可能性があり、配当を維持および増加させる可能性のある高配当の大企業です。 このファンドは、キャッシュフローを高めるために不動産投資信託（REIT）にも投資しています。 PGIMジェニソンエクイティインカムファンドは、5年で7.26％、10年で7.36％の年間総収益を持ち、現在の利回りは2.42％です。
PGIMジェニソンユーティリティファンド
PGIMジェニソンユーティリティファンドは、ユーティリティセクターに電力を供給するユーティリティ企業や企業に投資することにより、現在の収入と資本の成長に焦点を当てています。 株式は主にガスおよび電力会社、ケーブルテレビ産業、および電気通信部門からのものです。 これらの企業は信頼できる配当を支払う傾向があります。
これらのサービスの需要は拡大し続けており、さらにガス価格と電気料金はエネルギー価格の下落から恩恵を受けています。 天然ガスと電気の料金は、高い投入価格に基づいており、低くなることはありません。 原材料費の減少から得られる節約はすべて利益であり、これにより配当または株式買い戻しが増加します。 ユーティリティ基金は、5年間で7.37％、10年で6.47％の年間総収益を持っています。 現在の利回りは2.09％です。
PGIMバランス基金
PGIMバランス基金は、資本を維持しながら、高いトータルリターンと安定したキャッシュフローを提供することを目指しています。 ファンドは、高配当株と確定利付証券の組み合わせを動的に管理することにより、この目的を達成します。 約60％の株式と40％の債券の残高を持つ1, 400以上の個別証券に投資されています。
金利の上昇に対する保護として、PGIMバランスファンドの債券投資は、主に政府および満期の短い高級社債に投資されています。 これらの資産は、満期時により高い支払いで新しいノートにロールバックできます。 これにより、投資家は資本損失から保護され、ファンドの利回りが着実に増加します。 バランス基金の年間総収益は、5年間で9.21％、10年で5.35％です。 現在の利回りは1.15％です。
