プライベートエクイティトレードトレードファンド(ETF)は、レバレッジを使用し、トランザクション指向が強いため、財務的に複雑になる可能性のある企業を保有しています。 ただし、投資家にプライベートエクイティ投資へのエクスポージャーを提供し、投資に対して大きな魅力的なリターンを提供できます。
プライベートエクイティ会社は2000年以降ますます活発になっています。2008年の経済不況以来、この分野の経済は驚くべき好転を経験しました。これは主に資金流入の余剰によるものです。
プライベートエクイティは、富裕層の資本に対応しています。 キャッシュフローのポジションを改善したり拡大したりするために資本を求めている潜在的な可能性のある企業の株式を取得します。 プライベートエクイティ会社は、取得したビジネスを運営するための資金と知識を提供します。 世界のプライベートエクイティ資産の大半(57%)は北米にあります。 ヨーロッパは24%で2番目に多く、次にアジアが13%です。
プライベートエクイティETFは、地理的な観点から、および投資の観点からポートフォリオの多様化を提供します。 これらの企業は、一般的に個人投資家がアクセスできない株式の持分または負債ポジションを取得するためのさまざまな戦略を利用しています。 プライベートエクイティは通常、安定したリターンと比較的高い配当の両方を提供できる、変動の少ない資産クラスと見なされます。
インベスコグローバル上場プライベートエクイティポートフォリオ
インベスコグローバル上場プライベートエクイティポートフォリオ(NYSE Arca:PSP)は最大のプライベートエクイティETFであり、総資産は4億6, 000万ドルを超えています。 事業開発会社や金融機関を含む世界中の62の上場プライベートエクイティ企業へのアクセスを提供するため、グローバルなエクスポージャーを探している投資家にとって最適なオプションです。 このファンドは、レッドロックスのグローバル上場プライベートエクイティインデックスを追跡しています。 インデックスには、40〜60の株式公開会社が組み込まれています。
このファンドの経費率は2.04%で、8.36%の高い配当利回りを提供します。 このファンドのホールディングには、3Iグループ普通株式チャート(OTCマーケット:TGOPF)、オネックスコーポレーション(OTCマーケット:ONEXF)、およびパートナーズグループホールディング(OTCマーケット:PGPHF)が含まれます。
ProSharesグローバル上場プライベートエクイティETF
ProSharesグローバル上場プライベートエクイティポートフォリオ(BATS Trading:PEX)は、LPX直接上場プライベートエクイティインデックスのパフォーマンスと同様に、投資家に手数料を除く結果を提供することを目的とするファンドです。 この指数は、PSPの基礎となる指数と同様に、非上場企業への投資と資本の貸付を主な目的と機能を共有する最大約60の公開上場プライベートエクイティ企業を含みます。
ProSharesが発行したこのファンドの資産基盤は、合計で約1, 700万ドルです。 この基金は、グローバルな多様性を探している投資家にとって理想的です。 ファンドの経費率は0.6%で、配当利回りは5.66%です。 このファンドのホールディングには、アレスキャピタルコーポレーション(ナスダック:ARCC)、オネックスコーポレーション、アメリカンキャピタルリミテッド(ナスダック:ACAS)が含まれます。
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN(NYSE Arca:FMLP)は、ETFと債券の両方の側面を組み合わせています。 この取引所取引ノートは、ウェルズ・ファーゴ・マスター・リミテッド・パートナーシップの元エネルギー指数を模倣した結果を投資家に提供することを目的としています。 このインデックスは、ニューヨーク証券取引所(NYSE)またはナスダック証券取引所に上場しているすべての非エネルギーマスターリミテッドパートナーシップのパフォーマンスの指標として機能するように設計されています。 インデックスは時価総額重視で、エネルギー重視ではなく、時価総額が1億ドル以上の企業で構成されています。
UBSが発行したこのファンドは、投資家にエネルギーに焦点を当てていないプライベートエクイティ企業への実質的なエクスポージャーを提供します。 FMLPの経費率は0.85%で、魅力的な配当利回りは5.96%です。 負債証券ETNを好む投資家にとって、これはプライベートエクイティ投資へのエクスポージャーを得るための便利な投資アクセスツールです。