目次
- CEG Worldwide
- オークシュリ研究所
- カーソングループ
業務を変革し、次のレベルに引き上げたいファイナンシャルアドバイザーとプランナーは、プロのコーチングプログラムを検討する必要があります。 これらのプログラムは、業界で最も優れたビジネスで使用されている実践と方法論をアドバイザーに教え、物事を好転させたり、すでに成功している実践を後押ししたりするのに役立ちます。
ここでは、CEG Worldwide、Oechsli Institute、およびCarson Groupのプログラムを含む3つの人気のあるコーチングプログラムについて説明します。
重要なポイント
- 成功したファイナンシャルアドバイザーになることは、特に自分でそれを賭けている場合は、苦労のように見えることがあります。ここでは、ファイナンシャルアドバイザーの成功に応える3つの最高のプロフェッショナルコーチングプログラムをまとめます。
CEG Worldwide
CEG Worldwide LLCは、2000年にCEOのJohn Bowenによって設立されたカリフォルニアに拠点を置くコーチング会社です。同社は、1対1のコーチング、企業ワークショップ、デジタルツールを通じて金融アドバイザーにさまざまなソリューションを提供しています。
同社の主力プログラムはBreaking Throughです。これは、アドバイザーの実践をより成功させることを目的とした集中的な1年間のコーチングプログラムです。 起業家精神、自信、焦点、目的、アプローチの5つの分野でアドバイザーを支援することに焦点を当てています。
アドバイザーは、1年間、毎月、業界の専門家から個別のコーチングコールを受け、アドバイザーが段階的な戦略を実行できるよう支援します。 また、年間を通して4人の専門のウェビナーがあり、個々の計画についてアドバイザーを指導します。 CEGは、毎週メール、eラーニングWebサイト、ピアコーチングも提供します。 さらに、参加者は会社の本社で行われる3日間の集中的な2日間のワークショップに参加します。
CEGは、プログラムを通過したアドバイザーが、管理しやすいワークライフバランスを維持しながら、収益とクライアントサービスの品質を向上できると主張しています。 プログラムを完了したアドバイザーは、メソッドが機能していることを主張し、プラクティスの核心をより良い方向にシフトしています。
オークシュリ研究所
Oechsli Instituteは、ファイナンシャルアドバイザーによって最も広く使用されているコーチング会社の1つです。 Oechsli Instituteは、1978年に創業者Matt Oechsliによって設立され、裕福な投資家と成功した金融専門家に関する年次調査を実施しています。 組織はコーチングプログラム全体でこれらの結果を共有します。
Oechsli Instituteは、最も成功したアドバイザーが少なくとも3年間在籍していると主張していますが、同社のコーチングプログラムには時間枠がありません。
このプログラムでは、電話またはWeb会議、オンデマンドコーチング、教育および情報ウェビナーへの無制限アクセス、オンラインツール、会社の調査結果へのアクセスを介して、2週間ごとに1対1のコーチングセッションを提供します。 エリートアドバイザーの評価から始まります。これは、研究所が適切なコーチをアドバイザーに合わせるのに役立ちます。
このプログラムは、アドバイザーが受け取りたいサービスに基づいてカスタマイズ可能であり、カリキュラムは関係マーケティング、関係管理、デジタルプレゼンスの3つのセグメントに分類されます。
カーソングループ
Carson Wealthの創設者兼CEOであるRon Carsonは、1993年にPeak Advisor Allianceを立ち上げ、金融アドバイザリー業務を成長させる方法に関する洞察を共有しました。 2017年には、カーソングループとしてリブランドされました。
Carson Groupは、純粋にビデオ会議によるデジタルコーチングに基づいています。 コーチングプログラムは、パーソナライズされた方向性とカスタマイズされた成長計画を提供することで差別化を図っています。 特定のスケジュールやカリキュラムに従うのではなく、アドバイザーは入門的なディスカバリーコールから始めます。 コーチは、アドバイザーがプラクティスで直面する課題に耳を傾けることから始めます。 パーソナライズされた計画が整ったら、会社はスケジュールされたコーチング相談を策定します。
Carson Groupは、コーチングに加えて、デジタルリソースを備えた日曜大工スタイルのモデルを提供しています。 また、マーケティング、コンサルティング、テクノロジー、投資アウトソーシング、コンプライアンスを支援するパートナーシップサービスも提供しています。
