Pacific Life Insuranceが支援するカリフォルニアに拠点を置く自動投資サービスであるSwell Investingは、顧客に「現在の市場で事業を維持するために必要な規模を達成できない」ことを知らせるメールを送信しました。 2019年7月24日水曜日から、Swellは新しいクライアントや預金を受け付けなくなり、残高が0ドルまたはマイナスのアカウントはすべて閉鎖されます。
Swellは、持続可能性に関する国連の17の目標の少なくとも1つに取り組んでいる企業へのクライアントの投資を支援するという高貴な使命で設立されました。 彼らは、グリーンテック、再生可能エネルギー、クリーンウォーター、疾病撲滅などのテーマに組織された公開企業のリストを管理していました。
口座を開設するための最低額は50ドルで、その管理手数料は管理下の資産に対して年間0.70％でした。 これは、ほとんどのロボアドバイザーまたは自動化された投資プラットフォームが請求するよりも高い手数料ですが、同社は顧客の株式を選択するために多くの作業を費やしました。 企業は、ビジネスがプラスの影響を与え、企業がどの環境または社会問題に取り組んでいるかを確認するために選別されました。 「私たちのポートフォリオは、私たちが作物のクリームであると信じている企業で構成されています」とスウェル氏は、株の選び方について語っています。
率直に言って、私は彼らが閉鎖されるのを見るのは悲しく、彼らの審査手続きが他の自動化された投資会社のビジネスに統合されることを熱望しています。 ロボアドバイザーのレビューをまとめる過程で、私は小さなアカウントを開設し、リターンとそれらの表示方法に満足しました。
クライアントは、2019年8月30日までに資金を引き出すよう指示されており、すべての現金と証券はFolio Investments、Incの各クライアント名の証券口座に保管されているため、投資は安全です。別の証券会社へのスウェルアカウント。 このプロセスは、2019年8月15日までに開始する必要があります。2019年8月30日金曜日の営業終了時にまだ残高があるアカウントは、清算されて閉鎖され、現金はアカウント所有者に返還されます。
個々の株式から構築されたインパクト指向のポートフォリオを探している場合は、M1 InvestingとMotif Investingをご覧ください。 これらの企業は、Swellが使用した検証方法論を備えていませんが、仕様およびその他の可能な投資に基づいて構築されたポートフォリオの微調整を可能にします。
RIPスウェル。
