目次
- 取引の計画
- 1％ルールを検討する
- ストップロスとテイクプロフィット
- ストップロスポイントの設定
- 期待収益率の計算
- 多様化とヘッジ
- ダウンサイドプットオプション
- ボトムライン
リスク管理は、損失の削減に役立ちます。 また、トレーダーのアカウントがすべてのお金を失うのを防ぐのに役立ちます。 トレーダーが損失を被ったときにリスクが発生します。 それを管理できれば、トレーダーは自分で市場でお金を稼ぐことができます。
これは不可欠ですが、しばしば見落とされがちなアクティブなトレーディングの前提条件です。 結局のところ、相当な利益を生み出したトレーダーは、適切なリスク管理戦略なしでは、たった1つか2つの悪い取引ですべてを失う可能性があります。 それでは、市場のリスクを抑えるための最良の手法をどのように開発しますか？
この記事では、取引利益を保護するために使用できるいくつかの簡単な戦略について説明します。
重要なポイント
- 集中力を維持し、デューデリジェンスを行い、感情を抑えることができれば、取引はエキサイティングで利益を生むことができますが、最高のトレーダーはリスク管理の実践を取り入れて、損失が制御不能にならないようにする必要があります。ストップオーダー、利益獲得、保護プットを通じて損失を削減するアプローチは、ゲームにとどまる賢い方法です。
取引の計画
中国軍将軍の孫子が有名に言ったように：「すべての戦いは戦う前に勝つ」。 このフレーズは、戦いではなく計画と戦略が戦争に勝つことを意味します。 同様に、成功したトレーダーは一般的に「取引を計画し、計画を取引する」というフレーズを引用します。 戦争と同じように、前もって計画を立てることは、しばしば成功と失敗の違いを意味します。
まず、ブローカーが頻繁な取引に適していることを確認してください。 一部のブローカーは、頻繁に取引しない顧客に対応しています。 彼らは高い手数料を請求し、アクティブなトレーダーに適切な分析ツールを提供しません。
ストップロス（S / L）およびテイクプロフィット（T / P）ポイントは、トレーダーが取引時に事前に計画できる2つの重要な方法を表しています。 成功したトレーダーは、支払う価格と販売する価格を知っています。 次に、結果として得られる収益を、株価が目標を達成する確率に対して測定できます。 調整後のリターンが十分に高い場合、取引を実行します。
逆に、失敗したトレーダーは、多くの場合、利益または損失で販売するポイントがわからないまま取引に参加します。 幸運な、または不運な連勝のギャンブラーのように、感情が引き継ぎ、取引を決定し始めます。 多くの場合、損失は人々を引き留めてお金を取り戻すことを望みますが、利益はトレーダーに不注意でさらに利益を得るように誘うことができます。
1％ルールを検討する
多くのデイトレーダーは、1％ルールと呼ばれるものに従います。 基本的に、この経験則では、資本または取引口座の1％を超えて単一の取引を行うことはできません。 したがって、取引口座に10, 000ドルがある場合、特定の商品でのポジションは100ドルを超えてはなりません。
この戦略は、100, 000ドル未満の口座を持っているトレーダーにとって一般的であり、余裕がある場合は2％に達することさえあります。 口座の残高が高いトレーダーの多くは、低い割合を選択する場合があります。 アカウントのサイズが大きくなると、ポジションも大きくなるためです。 損失を抑える最善の方法は、ルールを2％未満に抑えることです。これ以上の場合、かなりの量の取引口座を危険にさらすことになります。
ストップロスとテイクプロフィットポイントの設定
ストップロスポイントとは、トレーダーが株式を販売し、取引で損失を被る価格です。 これは、取引がトレーダーの期待通りにうまくいかない場合によく起こります。 ポイントは、エスカレートする前に「戻ってくる」メンタリティを防ぎ、損失を制限するように設計されています。 たとえば、在庫が主要なサポートレベルを下回った場合、トレーダーはできるだけ早く売却することがよくあります。
一方、テイクプロフィットポイントは、トレーダーが株式を売って取引で利益を得る価格です。 これは、リスクを考えると追加の利点が制限される場合です。 たとえば、株価が大幅に上昇した後、主要なレジスタンスレベルに近づいている場合、トレーダーは、連結期間が発生する前に売却したい場合があります。
ストップロスポイントをより効果的に設定する方法
ストップロスとテイクプロフィットポイントの設定は、多くの場合、テクニカル分析を使用して行われますが、基本分析もタイミングに重要な役割を果たすことができます。 たとえば、トレーダーが興奮が高まるにつれて収益よりも先に株を保有している場合、利益が上がるかどうかに関係なく、期待が高くなりすぎた場合、ニュースが市場に出る前に売りたいと思うかもしれません。
移動平均は、これらのポイントを計算する最も一般的な方法であり、計算が容易であり、市場で広く追跡されているためです。 主要な移動平均には、5、9、20、50、100、および200日間の平均が含まれます。 これらは、株価チャートにそれらを適用し、株価がサポートまたはレジスタンスレベルとして過去にそれらに反応したかどうかを判断することにより、最適に設定されます。
ストップロスまたはテイクプロフィットレベルを設定する別の素晴らしい方法は、サポートまたはレジスタンスのトレンドライン上にあります。 これらは、有意な平均以上のボリュームで発生した以前の高値または安値を接続することで描画できます。 移動平均と同様に、重要なのは、価格がトレンドラインに反応するレベルを決定することです。
これらのポイントを設定する際の重要な考慮事項を次に示します。
- 変動の激しい株式には長期の移動平均を使用して、意味のない価格変動がストップロス注文を実行する可能性を減らします。移動平均を調整して、目標価格の範囲に合わせます。 たとえば、長いターゲットでは、生成される信号の数を減らすために、より大きな移動平均を使用する必要があります。市場のボラティリティに応じてストップロスを調整します。 株価が大きく動いていない場合は、ストップロスポイントを引き締めることができます。ボラティリティと不確実性が高まる可能性があるため、収益のリリースなどの既知の基本的なイベントを取引の内外にキーとなる期間として使用します。
期待収益率の計算
ストップロスとテイクプロフィットポイントの設定も、期待リターンを計算するために必要です。 この計算の重要性は誇張することはできません。トレーダーは取引を考えて合理化する必要があるからです。 また、さまざまな取引を体系的に比較し、最も収益性の高い取引のみを選択する方法を提供します。
これは、次の式を使用して計算できます。
+
この計算の結果は、アクティブなトレーダーの期待収益です。トレーダーは、他の機会と比較して、どの株を取引するかを決定します。 利得または損失の確率は、サポートレベルまたはレジスタンスレベルからの過去のブレイクアウトとブレークダウンを使用して、または経験豊富なトレーダー向けに、経験に基づいた推測を行うことで計算できます。
多様化とヘッジ
取引を最大限に活用するには、卵を1つのバスケットに入れないでください。 すべてのお金を1つの株または1つの楽器に入れると、大きな損失を被ることになります。 したがって、投資を多様化することを忘れないでください-産業部門だけでなく、時価総額と地理的地域の両方で。 これはリスクを管理するのに役立つだけでなく、より多くの機会を提供します。
ポジションをヘッジする必要があるときもあります。 結果の期限が来たら、在庫位置を考慮してください。 あなたはあなたの位置を保護するのを助けることができるオプションを通して反対の位置を取ることを考慮するかもしれません。 取引活動が落ち着いたら、ヘッジを解除できます。
ダウンサイドプットオプション
ボトムライン
トレーダーは、取引を実行する前にいつ取引を開始または終了するのかを常に把握する必要があります。 ストップロスを効果的に使用することにより、トレーダーは損失だけでなく、取引が不必要に終了する回数も最小限に抑えることができます。 結論として、戦争に勝ったことがすでにわかるように、事前に戦闘計画を立ててください。 （関連資料については、「5リスク管理の基本的な方法」を参照してください）
