赤旗とは？
赤旗は警告またはインジケータであり、会社の株価、財務諸表、またはニュースレポートに潜在的な問題または脅威があることを示唆しています。 危険信号は、アナリストや投資家にとって際立った望ましくない特性です。
赤旗は異なる傾向があります。 株や投資を選ぶために使用される多くの異なる方法があり、したがって、多くの異なる種類の危険信号があります。 そのため、ある投資家にとっての赤旗は、別の投資家にとってはそうではないかもしれません。
重要なポイント
- 赤旗は、会社の株式、財務諸表、またはニュースレポートに潜在的な問題または脅威があることを示唆する警告またはインジケータです。投資機会は、投資家、アナリスト、またはエコノミストが採用する研究方法に依存します。
赤旗の仕組み
赤旗という用語は比metaです。 一般に、特定の状況に問題があるという警告または懸念の原因として使用されます。 ビジネスでは、投資家やアナリストに、会社や株式の財政的な将来や健全性について警告する危険信号があるかもしれません。 経済の危険信号は、しばしば経済に迫り来る問題を示唆しています。
危険信号を識別するための普遍的な標準はありません。 投資機会の問題を検出するために使用される方法は、投資家、アナリスト、またはエコノミストが採用している研究方法論によって異なります。 これには、財務諸表、経済指標、または履歴データの調査が含まれます。
投資家は、会社または証券に投資するかどうかを検討する際に、デューデリジェンスを行使する必要があります。 財務諸表は、組織の健全性に関する豊富な情報を提供し、潜在的な危険信号を識別するために使用できます。 ただし、投資家が財務諸表を適切に読めない場合、危険信号を識別することはほぼ不可能です。 財務諸表をしっかりと理解し、読むことができると、投資の成功を保証できます。
企業の問題を示す一般的な危険信号には、負債資本比率（D / E）比率の増加、一貫して収益の減少、キャッシュフローの変動などがあります。 赤旗は、データと財務報告書のメモに記載されています。 会社に対する保留中の集団訴訟は、将来の収益性を損なう可能性がありますが、財務諸表の注記セクションによく見られる危険なものです。
ある投資家の危険信号は、別の投資家の危険信号とは限りません。
財務諸表の問題
赤旗は、上場企業の最高財務責任者（CFO）、監査人、または会計士がまとめた四半期財務諸表に表示される場合があります。 これらの赤い旗は、会社の財政的な苦痛や根本的な問題を示している可能性があります。
レッドフラッグは財務諸表上ではすぐに明らかにならない場合があるため、それらを特定するにはさらなる調査と分析が必要になる場合があります。 危険信号は通常、数四半期連続してレポートに一貫して表示されますが、3年分のレポートを調べて十分な情報に基づいた投資判断を下すことをお勧めします。
コーポレートレッドフラッグ
投資家は収益の傾向を調べて、企業の成長の可能性を判断できます。 数四半期連続で減少傾向にある収益は、企業にとって破滅を招く可能性があります。
企業がビジネスに価値を加えることなく、より多くの負債を引き受けると、負債資本比率は100％を超える可能性があります。 負債資本比率が高いと、投資家に赤信号が発生します。 投資家よりも多くの債権者が事業の資金を調達しているため、同社は業績が良くなく、投資のリスクが高すぎるという認識があるかもしれません。
安定したキャッシュフローは、健全で繁栄している企業を示していますが、キャッシュフローの大きな変動は、企業に問題が発生していることを示す可能性があります。 たとえば、大量の手持ち現金は、受け取った仕事よりも多くの口座が決済されることを意味します。
売掛金の増加と在庫の増加は、企業が製品やサービスの販売で問題を抱えていることを意味します。 タイムリーに修正されない場合、投資家は、会社が在庫を販売できない理由と、これが利益にどのように影響するかを疑問視します。
経済赤旗
エコノミストと投資家は、経済が問題を抱えているか、景気後退に向かっているというシグナルを特定することができます。 株式市場のバブルは1つの兆候かもしれません。 これは1929年の大恐toの前兆であり、何百万人もの人々の貯蓄の浸食につながった。 バブルは一般に資産価格の急激な上昇を特徴とし、大規模な売却の後に収縮します。 これは収縮につながります。
より弱い小売売上高はまた、経済の弱体化にとっては危険である可能性があります。 この指標はアメリカ経済の約3分の2を占めており、非常に重要な考慮事項となっています。 消費者は支出を抑制し始め、家具、衣類、食品、電子機器、家電製品などの購入を控えています。 これは、債務水準の上昇、所得水準の変化の欠如、さらには雇用の安定に起因する可能性があります。 小売売上高が低ければ低いほど、経済は弱まります。
