リビアでの内戦の勃発に対する懸念がOPEC加盟国の紛争が世界の供給に影響を与える可能性があるという懸念を追加したため、原油価格は先週5か月ぶりの高値まで上昇しました。 武将ハリファ・ハフタールに忠実な反政府勢力が、リビアの国連承認政府の本拠地であるトリポリに対する不意の攻撃を開始したとき、緊張は燃え上がった。
リビアは、トリポリが衝突する1日前に120万バレルを生産していました。 生産量が大幅に低下すると、液体商品の価格が突然上昇する可能性があります。 人口が600万人を超える北アフリカの国は、2011年に政権不安を経験しており、2011年にその後、国家元首のムアマルカダフィが就任し、殺害されました。
「市場はおそらくリビアに集中すべきではなかったと思います。現時点では、短期および中期的にリビアの供給に対する脅威が見られます」とポール・ホースネルは述べています。 CNBCによるStandard Charteredの商品調査責任者。
リビアの不安は、市場状況に応じて2019年後半まで続く可能性のある1月から6月までの1日あたり120万バレル（bpd）の6ヶ月間のOPEC供給削減による石油市場の上昇圧力に直面したときです。
リビアの紛争がエスカレートし、石油価格をさらに押し上げ続ける可能性があると考えている人は、これら3つのエネルギー部門の上場ファンド（ETF）をウォッチリストに追加する必要があります。 各ファンドと取引可能な実用的な技術レベルをさらに見てみましょう。
iShares米国の石油およびガス探査および生産ETF（IEO）
運用資産（AUM）276.46百万ドルのiShares US Oil&Gas Exploration&Production ETF（IEO）は、同様の投資結果をDow Jones US Select Oil Exploration&Production Indexに提供しようとしています。 その名前が示すように、ETFは石油およびガスの探鉱および生産部門で米国株式へのエクスポージャーを提供します。 そのポートフォリオは比較的トップヘビーで、トップ10の持ち株は65％近くの重みを持ちます。 このファンドは、あらゆる形態の取引に適しており、競争力のある0.43％の経費率と0.05％の極めて薄い平均スプレッドを備えています。 IEOは、1.56％の配当利回りを発行し、2019年4月16日現在で19.97％（YTD）を獲得しています。
このファンドは、1月の最初の数週間でYTDの利益の大部分を獲得しました。 それ以来、強気相場と弱気相場がコントロールに苦労したため、ほとんど横に取引されてきました。 リビアの緊張が高まり、価格は4月13日金曜日の取引範囲を上回った。 トレーダーは、レンジのトップトレンドラインへのリトレースメントでロングポジションを開くことを検討する必要があります。これは現在、重要なサポートレベルとして機能しています。 70ドル近くの利益を予約することを考えてください。これは、価格が2018年の複数の低値を結ぶ水平トレンドラインからの抵抗に直面する可能性があるエリアです。 ストップロス注文を50日間の単純移動平均（SMA）のすぐ下に設定し、価格が200日間のSMAに達した場合に損益分岐点に移動することにより、リスクを制限します。
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF（RYE）
2006年に発売されたInvesco S&P 500イコールウェイトエネルギーETF（RYE）は、米国のエネルギーセクターの企業で構成されるS&P 500イコールウェイトエネルギーインデックスのパフォーマンスを追跡します。 ファンドの均等なウェイト構造により、中規模株に対してかなりの傾きが生じます。その結果、RYEは大規模なリファイナーをアンダーウェイトにし、業界の小規模な探査および生産プレーヤーにより多くのエクスポージャーを提供します。 繰り返しになりますが、ETFは0.04％の平均スプレッド、0.40％の管理手数料、1日あたり50, 000株以上の毎日の売り上げで、すべての取引スタイルを補完します。 2019年4月16日の時点で、RYEはAUMで2億ドル、利回りは1.90％、年間で23.68％増加しており、議論されている3つのファンドの中で最高のパフォーマンスを発揮しています。
IEOのように、RYE株価は2019年の最初の数週間でYTDの利益の大部分を追加しましたが、それ以来、そのファンドと比べて上昇傾向にあります。 12月から4月中旬にかけてのETFチャートの幅の広い上向きの三角形は、金曜日の取引セッションで価格がパターンの上位トレンドラインを上回り、底を形成するように作用しているようです。 RYEを取引したい人は、最初のブレークアウトポイント52ドルまでプルバックを購入し、テイクプロフィットオーダーを58ドルレベルに設定する必要があります。 ファンドの価格が49.93ドルで今月の安値を下回った場合、オープン取引をクローズします。
Invesco Dynamic Energy Exploration&Production ETF（PXE）
2005年に作成されたInvesco Dynamic Energy Exploration&Production ETF（PXE）は、Dynamic Energy Exploration&Production Intellidexインデックスに同様のリターンを提供しようと試みています。 ベンチマークは、特定の評価および成長指標に基づいた米国のエネルギー探査および生産会社で構成されています。 ETFの29株のバスケットの主要な保有株には、Hess Corporation（HES）、Anadarko Petroleum Corporation（APC）、およびOccidental Petroleum Corporation（OXY）が含まれます。 3月12日金曜日、シェブロン・コーポレーション（CVX）は、アナダルコを買収するために330億ドルの現金および株式取引を行い、オクシデンタルによるライバル入札を事実上廃止しました。 スマートベータファンドは4, 243万ドルの純資産を持ち、0.65％の管理手数料を請求し、1.19％の配当利回りを提供し、2019年4月16日現在で17.77％上昇しています。
PXE株は12月26日の安値からほぼ30％上昇しており、ファンドは強気市場の領域にしっかりと置かれていますが、株は過去3か月間、範囲にとどまっています。 相対強度指数（RSI）は買われすぎのしきい値を下回っており、ETFの価格は統合前に上昇する余地があることを示しています。 トレーダーは、20ドルのレベルへのリトレースメントのエントリポイントを探す必要があります。このレベルでは、以前のトレーディング範囲の上位トレンドラインからの価格上昇がサポートされます。 ポジションからスケールアウトし、200日間のSMAで半分を売り、残りの半分を2018年8月の近くで低価格で販売することを検討してください。 ストップの配置に50日間のSMAの使用を検討してください。
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