ボストンに本拠を置くフィデリティインベストメンツは、フィデリティマゼランファンド（FMAGX）やフィデリティコントラファンド（FCNTX）などの優れた業績のおかげで、何十年も投資家の注目を集めてきました。 ただし、フィデリティが上場投資信託（ETF）の分野に進出したのは、過去15年ほどです。 ETFが途方もない速度で成長しているため、フィデリティがその地域で提供を拡大し続けることは理にかなっています。 特に近年では、FidelityはETF製品を大幅に強化するために取り組んできました。
最初のETFから今日まで
Fidelity Nasdaq Composite Index Tracking Stock Fund（ONEQ）と呼ばれるFidelityの最初のETFは2003年に発売されました。15年前から、投資会社はETF製品を大幅に増やしました。 現在、11のパッシブエクイティセクターに特化したETF、10のファクターファンド、3つのアクティブに管理されている債券ETFを含む25のETFをリストしています。 25のファンドのラインナップに加えて、フィデリティは、約70のパッシブiSharesがスポンサーするETFへのアクセスもクライアントに提供しています。 Investors.comによると、同社は現在、管理下のETF資産で110億ドル以上を誇っています。 さらに、フィデリティは、管理下のETF資産で3, 800億ドル以上を保有しています。
拡張計画
フィデリティは近年、どのようにしてETFスペースに熱心に焦点を当てるようになったのですか？ これらの新しい製品の背後にある推進力の大部分は、ETFの管理および戦略の責任者であるGreg Friedmanによるものかもしれません。 フリードマンは2013年にフィデリティに入社し、投資家向けのフィデリティのETFオプションを着実に増やすために取り組んできました。 確かに、2018年6月上旬にようやく、Fidelityは債券分野に焦点を当てた2つの新しいファクターベースのファンドを立ち上げました。 2016年9月に、フィデリティは6つの国内ファクターETFを開始し、2018年の最初の週に2つの国際ファクターETFを追加しました。この執筆時点での最新の2つのETFは、ハイイールドファクター（FDHY）。 （詳細については、 2つのファクターベースの債券ETFを開始するためのフィデリティ投資を 参照してください。）
フリードマンは、2つの新しいETFの背後にある動機について次のように説明しました。 ETF投資家向けの高利回り市場」と彼は言いました。 「フィデリティローデュレーションボンドファクターETFは、短期債券ファンドよりもボラティリティが低いマネーマーケットよりも高い収入の可能性を追求することに加えて、信用リスクと金利リスクのバランスを追求しているため、そのカテゴリーでユニークです。」
ETF成長の動機
フリードマンは、フィデリティが同社の「最大の差別化要因の1つである配信力」のおかげでETF分野に参入することを決定したと説明しました。 その能力のおかげで、彼は「仲介プラットフォームの投資家とアドバイザーは手数料なしで業界をリードする広範なETFにアクセスできる」と言います。
フィデリティはミューチュアルファンドでよく知られたままであり、ETFサービスの追加セットが会社のサービスの中核部分に関心（または流入）を奪う可能性があるかどうかについて懸念の余地があります。 しかし、フリードマンは、「ミューチュアルファンドとETFはどちらかまたは両方の提案である必要はありません。多くの投資家とアドバイザーは、両方を使用して財務目標を達成します」と提案します。 「良い例は、セクターミューチュアルファンドとETFを含むセクターラインナップです。2013年にセクターETFラインナップを開始して以来、両方の分野で資産が成長しています。」 （詳細については、 投資信託とETFのどちらをご覧ください：どちらが適していますか？ ）
仲介プラットフォームでの手数料なしのETFの強力な提供と、投資会社としてのFidelityの実質的な基盤と評判のサポートにより、FidelityはETFサービスの拡大に関して大きな影響力を持っています。 顧客が引き続きその分野への投資に関心を持っている限り、フィデリティはこの分野に向かって進む可能性があります。
