フィデリティマネジメント&リサーチカンパニーのルーツは、エドワードクロスビージョンソンIIがフィデリティファンドに関連付けられた1943年に遡ります。 ジョンソンは1946年にFidelity Management&Research Company（FMR Co.）を設立し、FMRはFidelity Fundの投資顧問を務めました。 フィデリティは、2015年9月30日現在、2兆ドルのグローバル運用資産（AUM）と2, 400万人の顧客を持つ大手金融サービス会社に成長しています。
フィデリティは、ほとんどの投資家のニーズに合ったさまざまな投資信託を提供しています。 最も人気のあるファンドの1つは、Fidelity Spartan 500 Index Fund-Investor Class（ "FUSEX"）です。これは、ファンドの80％をS&P 500に割り当てます。ファンドには、最低2, 500ドルの投資が必要です。 売上高は4％と低いため、0.095％の年間純経費率（投資額1, 000ドルあたり95セント）を請求できます。 2016年7月現在、Spartan 500インデックスファンド-投資家クラスの純資産総額は76億4, 000万ドルで、すべての株式クラスを含むファンド全体の純資産総額は1, 010億ドルです。
フィデリティスパルタン500インデックスファンド投資管理チーム
ファンドの投資顧問および投資マネージャーはFidelity Management&Research Companyであり、そのサブアドバイザーはGeode Capital Management LLCおよびFMR Co. Incです。2014年にGeodeに入社したDeane Gyllenhaal、およびGeodeでより多くのことを行ったPatrick Waddell 10年以上、ファンドのシニアポートフォリオマネージャーを務めています。 Louis Bottariはポートフォリオマネージャーを務め、約8年間Geodeに在籍しています。 フィデリティスパルタン500インデックスファンドのポートフォリオマネージャーを務める前は、ボタリは1991年からフィデリティの従業員でした。ピーターマシューは2012年からファンドのアシスタントポートフォリオマネージャーを務めています。
ポートフォリオのスナップショット
ファンドのトップ10保有は、ポートフォリオの17.6％を占めました。 上位5社には、Apple Inc.（NASDAQ：AAPL）、Microsoft Corporation（NASDAQ：MSFT）、Exxon Mobil Corporation（NYSE：XOM）、General Electric Company（NYSE：GE）、Johnson&Johnson（NYSE：JNJ）が含まれます。
このファンドは多様なポートフォリオを維持しており、2016年1月31日時点でのその業界への配分は、情報技術20.39％、財務15.63％、ヘルスケア14.51％、自由裁量12.65％、消費者向けステープル10.47％、工業製品9.81％、6.53％でしたエネルギー、3.25％のユーティリティ、2.65％の電気通信サービス、2.56％の材料。
ファンドの過去5年間の平均年間収益率は10.04％、標準偏差は11.94％です。 過去10年間のデータに基づくと、ファンドの平均年間ボラティリティは15.16％で、リターンは6.37％です。 これらの期間にわたって、ファンドはベンチマークインデックスと比較して、100％のR-2乗と1のベータを維持しています。
