トレーダーは、投資および金融業界で非常に重要な役割を果たします。 彼らは一般的に、彼ら自身のために、または彼らが投資会社のために働くならば、彼らのクライアントのために買い注文と売り注文の両方と取引を実行することを担当しています。 彼らはしばしば取引時に大量を扱うため、通常は市場で大量の流動性を提供します。
これらの専門家は、業界のさまざまな分野で働いています。 デイトレーダー、スイングトレーダー、コモディティトレーダー、エクイティトレーダー、債券トレーダーは、存在するさまざまなスタイルのトレーダーです。 この記事では、債券トレーダーの基本について説明します。 これらのトレーダーが何をするのか、彼らの義務、彼らが必要とするスキル、さらには見通しと給与についてさらに調べてください。
重要なポイント
- 債券トレーダーは、債券投資に関連する株式調査に基づいて機関投資家および個人顧客に代わって取引を行います。債券トレーダーは、債券や社債などの債券商品に精通している必要があります。少なくとも学士号と実務経験。債券トレーダーが必要とするスキルには、コミュニケーションスキル、技術スキル、複数のタスクを同時に処理する能力があります。
債券トレーダーは何をしますか？
債券トレーダーは、債券投資に関連するエクイティリサーチに基づいて、機関投資家および個人顧客に代わって証券取引を行う金融専門家です。 彼らは通常、ブローカーディーラーや銀行で働いています。 投資クライアントを引き付ける同様の機関も債券トレーダーを雇います。
債券トレーダーは、特定の市場に関する知識を活用して、現在の市場の動向に対応する取引戦略を開発し、売り手側と買い手側の両方で取引を成立させます。 彼らはまた、ローンや債券などのさまざまな手段で動作します。 従業員は、アナリストやポートフォリオマネージャーと協力して、ポートフォリオリスクの評価を開発および監視することが期待されています。 債券トレーダーが書いたレポートは、取引の決定に影響します。
債券トレーダーは、取引戦略を処理する別の部門を備えた企業の取引戦略を開発する責任を負わない場合があります。 この場合、トレーダーの義務は、取引の実行、ポートフォリオの維持、およびポートフォリオの長所と短所に関する経営者への報告に対処するように調整することができます。 実行される取引は、プライマリーまたはセカンダリー市場向けです。
製品知識
この用語が示すように、債券トレーダーは、債券や社債などの特定の債券商品に関する特定の知識を持っている必要があります。 これらは、トレーダーの知識ベースの基礎を形成します。 トレーダーは、住宅ローン担保証券（MBS）も調査して、取引を成功させます。 従業員は、これらの証券がプールからどのように引き出され、前払いを使用し、流動性に対応するかを理解している必要があります。 トレーダーは、資産担保証券または商業MBSで取引を行うこともできます。
債券トレーダーは、需要と供給のトレンドの変化によって引き起こされる価格の将来の動きを把握する必要もあります。 セクターに熱心に対応するために、債券トレーダーは研究アナリストとの関係を維持または発展させることが期待されています。
特定の製品知識に加えて、債券トレーダーは、クライアントに投資の方向性を知らせ続けるために、市場動向、経済ニュース、状況を常に最新の状態に保ち、監視する必要があります。
経験と教育
債券トレーダーは通常、金融、経営管理、経済学、数学、コンピューターサイエンス、または関連分野の学士号または修士号を取得しています。 一部の企業は、財務の学位を取得した候補者のみを採用することを検討しています。
債券トレーダーのポジションを埋めるときにほとんどの企業が求める経験の平均量は、通常5年です。 ジュニアポジションを探している企業は、3年ほどで低くなる可能性がありますが、シニアポジションの最低経験量は約7年になる傾向があります。
債券トレーダーには以前の実務経験が必要です。 受験者は、証券業界、証券商品、およびポートフォリオ管理理論に関する強力な知識を持っている必要があります。 彼らは、国の金利、住宅市場の健全性、および債券に影響を及ぼす可能性のある経済の将来の変化などの経済状況によって、確定利付証券がどのように影響を受けるかを理解する必要があります。
免許
多くの企業では、候補者がクライアントに投資アドバイスを提供するためにSeries 7ライセンスを持っていることを要求しています。 一部の企業は、候補者にSeries 63ライセンスを保持してほしいと考えています。 企業が採用時にSeries 63ライセンスを保持することを候補者に要求しない場合、指定された期間内に従業員にライセンスの取得を要求する場合があります。
雇用主は、雇用されてから一定の期間が経過した後、免許のない債券トレーダーに取得するよう要求する場合があります。
シリーズ7を保持している人の取引規制とビジネス慣行規制を理解することは必須です。 債券セキュリティトレーダーは、クライアント、ブローカーディーラー、トレーダーを保護するためにこれらの規制に準拠して行動する必要があります。
スキル
経験に加えて、これらの専門家は取引分析とデータ分析を十分に理解し、適切な意思決定と効率を促進するために、大量の情報の意味と重要性に迅速にアクセスできる必要があります。
コミュニケーションスキル
トレーダーは小売店や機関のクライアントに概念を明確に説明する必要があるため、優れたコミュニケーションスキルを持ち、関係を維持および発展させる必要があります。 トレーダーは、クライアントと直接連携してポートフォリオの目標を達成し、定期的な支払いの生成に使用される金融商品からの望ましいレベルの債券を維持することが期待されています。
クライアントがポートフォリオの結果に不満を持っている場合、このトレーダーは投資のリスクを伝え、クライアントの懸念に対する解決策に関するアイデアを提示できなければなりません。 債券トレーダーは多くの場合、顧客に相場を提示し、商品の機能性、債券と株式の価値が増加または減少する理由、非確定商品と比較したさまざまな債券商品のリスクレベルなど、さまざまなトピックに関する質問に答えます所得商品。
ジャグリングタスク
債券トレーダーは多くの場合、特定のセクターや投資商品に影響する要因についての追加調査を完了しながら複数のプロジェクトを一度に監督するため、要求の厳しいペースの速い環境でマルチタスクを行うための詳細と能力に高い注意を払う必要があります。 株式市場の不安定な性質を考えると、トレーダーはストレスの多いシナリオで感情ではなく論理と理由に基づいて意思決定を行える必要があります。
技術的な知識
スプレッドシートの知識とナビゲート方法が必要です。また、研究を目的とした高度なコンピューターリテラシースキルも必要です。 Microsoft Officeの知識は、定収入トレーダーとしての地位を探している候補者に一般的に記載されている要件です。
給料
債券トレーダーの給与は、地理的な場所と雇用会社によって大きく異なりますが、Glassdoorの見積もりでは、平均給与は年間80, 050ドルで、低給与は55, 000ドル、高給与は186, 000ドルです。 多くの企業は、給与とボーナスの手配を提供しています。
ボーナスの取り決めは、雇用会社に固有のものです。 多くの企業が、法人顧客向けのポートフォリオパフォーマンスの派生物またはその他のパフォーマンスインジケータに基づいてボーナスを提供しています。 Glassdoorによると、追加の平均補償パッケージは約32, 000ドルで、4, 000ドルから98, 000ドルの範囲でした。 これらの数値は、2019年8月現在のものです。
仕事の見通し
高齢化が進む労働力が引退する傾向にあるため、債券商品への投資が増加しています。 債券トレーダーのポジションは、以前の雇用主に取って代わる収入の流れを補い、増強する手段として、より多くの退職者が年金よりも債券に目を向けるようになり続けるでしょう。 退職する予定の団塊世代は、2016年まで米国で最大の労働者集団でしたが、2016年は若い千代世代に追い抜かれました。 とにかく、ベビーブーマー世代は依然として労働力の大部分を占めており、退職に近づいているため、債券やその他の債券商品などの低リスク商品の需要は、債券トレーダーのニーズを引き続き押し上げるでしょう。
