Charles Schwab and Co.は、1975年にドアを開いたときに証券業界に革命をもたらし、中流階級のアメリカ人がウォール街の投資家が請求するよりも大幅に低い手数料で株式を購入できるようになりました。 E * TRADEは、1990年代にも同様に破壊的な影響を与えました。これは、ローカルブランチへの電話や車の旅を排除した低コストのオンライントレーディングを提供した最初のブローカーでした。
E * TRADEは、CompuServeおよびAmerica Onlineで電子証券会社が営業を開始したとき、Schwabとほとんど共通点がありませんでしたが、過去25年間で大幅に変化しました。長期投資と退職計画に。 ただし、重要な違いは残っているため、アカウントに資金を提供する前に、提供内容と詳細を比較することをお勧めします。
2019年のBest Online Brokers Awardsでは、Charles Schwabは、Best Overall Online Brokers、Best for Beginners、Best Stock Trading Apps、Best for ETFs、Best for Options Trading、Best for Penny Stocks、Best for Roth Ira、Best for IRAS、国際取引に最適、および最高のWeb取引プラットフォーム。
重要
2019年11月25日に、Charles SchwabはTD Ameritradeのオンライン証券の買収を発表しました。 取引自体は2020年後半に完了する予定であり、その間、両社は自主的に運営する予定です。 シュワブは、プラットフォームとサービスの合併は、契約締結から3年以内に行われると予想しています。
E * TRADEは、Best for Beginners、Best Stock Trading Apps、Best for ETFs、Best for Options Trading、Best for Roth IRA、Best for IRA、およびBest Web Trading Platformsを受賞しました。
- アカウントの最小額：$ 0
- 料金 ：2019年10月7日現在、米国の無料株式、ETF、オプション取引手数料。オプション契約あたり0.65ドル。
- アカウントの 最小額：$ 0
- 料金 ：株式/ ETF取引の手数料はありません。 オプションは、取引量に応じて、契約あたり0.50〜0.65ドルです。
貿易経験
両方のブローカーは、ウェブ、スタンドアロンソフトウェア、モバイルアプリを通じて包括的な取引および投資サービスを提供します。 維持費は不要で、証拠金口座を開設するには2, 000ドルが必要です。 現金（非マージン）アカウントは、Schwabで0.00ドル、E * TRADEで0.00ドルで開設できます。 Power E * TRADEスタンドアロンプラットフォームは、株式、オプション、ETF、先物の完全に統合された取引、プロレベルのアイデア生成ツール、100を超える研究、描画ツール、チャートタイプを備えた高度な日中および履歴チャートを備えています。 Schwabの顧客は、StreetSmart Edgeプラットフォームで株式、オプション、ETFを取引できますが、先物契約はできません。 スタンドアロン版とウェブ版の両方には、潜在的な取引機会を特定するツール、高度なテクニカル分析チャート、ストリーミング金融TV、リアルタイムニュース、幅広いカスタマイズが含まれています。
チャールズ・シュワブ
- カジュアルな投資家に理想的な直観的なインターフェース一箇所に統合された幅広い研究ツールStreetSmart EdgeスタンドアロンおよびWebプラットフォーム
E * TRADE
- 強力なモバイルおよびデスクトップエクスペリエンス直観的なポートフォリオ管理投資オプション間を簡単にナビゲート
モバイルおよび新興技術
両方のブローカーは、堅牢なモバイルアプリと最先端のロボアドバイザリーサービスを提供します。 Schwabの無料のインテリジェントポートフォリオは、最低$ 5, 000のコミットメントに対して自動アドバイスを提供します。 また、E * TRADEのコアポートフォリオプログラムに参加するには5000ドルかかります。このプログラムでは、年間0.30％のアドバイザリー料金で自動アドバイスを提供しています。 両方のブローカーのiOSおよびAndroid用モバイルアプリは、最新ニュース、直感的な注文入力、リアルタイムデータ、組み込みの研究機能を提供します。
チャールズ・シュワブ
- アプリの研究で無料ロボアドバイザー小切手のモバイル預金
E * TRADE
- ナビゲートしやすいモバイルアプリ低価格のロボアドバイザーモバイルアプリに統合されたブルームバーグテレビ
ニュースと研究
Schwab StreetSmart Edgeソフトウェアには、リアルタイムニュース、会社の収益、配当、格付け、および利息に関する基礎研究が含まれています。 WebベースのInsights&Ideasは、毎日の市場の更新、ワークショップ、ホワイトペーパー、専門家の選択、退職プランニング、パーソナルファイナンス、ポートフォリオ管理、セクタービュー、債券の個別のメニューを提供します。 Power E * TRADEには、基礎研究とモーニングスターの評価に加えて、パフォーマンスデータとヘッドラインニュースが含まれています。 アカウント所有者は、TipRanksの推奨事項を確認し、一連の計画ツールにアクセスすることもできます。 両方のブローカーのプラットフォームは、高度なテクニカル分析チャート作成ツールの多様なセットを提供します。
チャールズ・シュワブ
- 製品スクリーナーアナリストの評価とレポート数百の指標と研究
E * TRADE
- 計画ツールと計算機テクニカル分析チャート作成ツール
教育とセキュリティ
シュワブは、製品と投資に関する基本的な教育と対面式のワークショップを提供しています。 毎月のOn Investing誌は、退職、所得保護、財務計画に重点を置いて、一般的な投資トピックを扱っています。 E * TRADEは、リアルタイムのウェビナーとさまざまなビデオコンテンツを備えた対面イベントも提供しています。
両社はFINRAとSIPCによって規制されており、連邦預金保険に加えて、何か問題が発生した場合に備えて追加の第三者保険に加入しています。
チャールズ・シュワブ
- 直接のワークショップ退職および財務計画に重点を置いて追加の第三者保険の適用範囲
E * TRADE
- ウェビナーおよび対面イベントビデオの多様な選択追加の第三者保険の補償
費用
シュワブは、株式取引およびETF取引の基本手数料ならびにオプション取引のレッグごとの手数料を廃止しました。 差別化要因であるOTCBB（ペニー株）取引の手数料も廃止されています。 オプション取引は現在、契約あたり0.65ドルです。これは、小規模なマルチレッグ取引の大幅な値下げです。 シュワブは外国為替の直接補償を提供していませんが、クライアントは通貨先物契約を取引できます。 それらのマージン率は平均的であり、E * TRADEよりも低くなっています。
E * TRADEは、米国の株式、ETF、およびオプションの基本取引手数料も廃止しました。 オプション取引は1契約あたり0.65ドルですが、四半期ごとに30回以上取引する顧客、または口座に250, 000ドルを超える顧客は、0.50ドル/契約コミッションの対象となります。 証拠金金利は、調査したブローカーのトップ近くです。
方法論
Investopediaは、オンラインブローカーの公平で包括的なレビューと評価を投資家に提供することに専念しています。 私たちのレビューは、ユーザーエクスペリエンス、取引執行の品質、プラットフォームで利用可能な製品、コストと料金、セキュリティ、モバイルエクスペリエンス、顧客サービスなど、オンラインブローカーのプラットフォームのすべての側面を6か月評価した結果です。 基準に基づいて評価尺度を確立し、3, 000以上のデータポイントを収集して、星のスコアシステムに重み付けしました。
さらに、調査したすべてのブローカーは、テストで使用したプラットフォームのすべての側面に関する320ポイントの調査に記入する必要がありました。 私たちが評価したオンラインブローカーの多くは、オフィスで彼らのプラットフォームの対面デモを提供してくれました。
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