目次
- クライアント感謝ディナー
- ワインテイスティングイベント
- 不動産または税務計画ワークショップ
- ゲストスピーカーワークショップ
- 塗装イベント
- 映画の夜
- スポーツクリニック
- パーソナライズされたイベントまたはパーティー
- チャリティイベント
クライアントイベントは、ファイナンシャルアドバイザーが感謝を示し、クライアントとアドバイザーの関係をさらに発展させ、クライアントの友人や仲間に紹介される機会を増やすための実証済みの方法です。
効果的であるためには、これらのイベントは楽しくて有益であり、何よりも忘れがたいものである必要があります。 ただし、最終的な目標は、クライアントとの関係を強化し、より継続的なビジネスを提供し、友人や家族に勧めることにクライアントを興奮させることです。
重要なポイント
- ファイナンシャルアドバイザーは、クライアントの関心を引き付けたり、見込み客を興奮させたりすることは、ビジネスの成長と成功を維持するための最も困難な役割の1つです。クライアントと時間を費やし、よく考えられたイベントに参加させることは、ビジネスにとって大きなゲームチェンジャーとなり、クライアントとの関係を強化することができます。 ここでは、検討したい革新的なクライアントイベントをお勧めします。
クライアント感謝ディナー
クライアントディナーは最も基本的な鑑賞イベントであり、最も親密なものです。 クライアントを好みに合ったレストランで夕食に招待します。 配偶者と別のカップルへの招待を延長することも、新しい見込み客に会うための脅威にならないアプローチです。
また、すべてのクライアントと見込み客が参加する大規模な感謝の夕食会を開催することもできます。 大人専用のイベントでは、ホールを借りて夜の食事と飲み物や音楽を用意したり、子供を招待して地元の公園で料理を楽しんだりできます。 あなたが決めるものは何でも、あなたがそれらをどれだけ高く評価するかについてすべてを作り、新しいオファリングを販売したり、他のサービスに誰かを話そうとすることについてではありません。
ワインテイスティングイベント
ワインテイスティングイベントは、クライアント感謝ディナーのスピンオフであり、ワインと オードブル のみ、またはフルコースディナーで行うことができます。 多くのレストランではワインの試飲パッケージが提供されており、ソムリエが同伴してワインのオプションをホストおよび説明します。 より高価なオプションでは、さまざまなワインを食事の異なるコースと組み合わせることができます。
この種のイベントがクライアントとうまくいく場合は、毎年いくつかを提供し、毎回異なるワインの種類に焦点を当てることにより、それを面白くしてください。すべての赤ワイン、すべての白ワイン、特定の国または地域のワインなど。
不動産または税務計画ワークショップ
ワークショップは、クライアントに価値を提供し、他の専門家との関係を確立するための素晴らしい方法です。 特定のトピックについてクライアントに提示してくれる地元の不動産企画弁護士または会計士を探します。 クライアントは、通常料金を請求する専門家から無料でトピックについて学習しているため、メリットがあります。 専門家は、新しいクライアントにサービスをマーケティングすることで利益を得ます。
ワークショップがうまくいけば、ゲストスピーカーがあなたを自分のオフィスで同様のイベントに招待するかもしれません。
これらのイベントは通常低コストであり、オフィスの会議室で開催できます。 クライアントが日中働いている場合は、ワークショップを通常の就業前の朝食として、または昼食と学習イベントとして行うことを検討してください。
市場関連またはゲストスピーカーワークショップ
市場関連のワークショップは、クライアントにとってタイムリーで興味深いトピックに基づいています。 彼らは金融ニュースや新製品で何が起こっているかについて話すことができます。
市場ワークショップは、投資やその他のタイムリーな問題の基礎についてクライアントを教育するのに役立つため、効果的です。 このイベントで売りすぎないように注意してください。 情報を提供し、あなたが議論したことに興味がある場合は、クライアントにアプローチしてもらいましょう。
ゲストスピーカーは、クライアントに価値を提供するもう1つの優れた方法です。 これらの講演者は、クライアントのニーズに関連する興味深く興味深いものについて話し合うことができます。 たとえば、アルツハイマー病は着実に増加しており、予防策について専門家に相談することは有益で思い出に残るイベントになる可能性があります。
塗装イベント
このタイプのイベントでは、絵画インストラクターが全員に同じ絵の描き方を教えます。 ペンキ、ブラシ、キャンバス、そして時にはワインを提供します。
アドバイザーは、アートインストラクターとのプライベートセッションを開催し、複数のクライアントを招待できます。 招待状には必ず配偶者を含めてください。配偶者があなたのオフィスで財務計画セッションに参加することをためらう場合、配偶者に会う機会を与えるかもしれません。
絵を掲げているすべてのクライアントのグループ写真を撮り、全員にメールで送信してください。
映画の夜
映画館を借りることは、あなたが考えるほど費用がかからないかもしれません。 スクリーニング、スナック、ドリンクを含むパッケージについては、地元の映画館にお尋ねください。 映画に投票するようクライアントに依頼するか、楽しめると思うショーを選んでください。
スポーツクリニック
スポーツクリニックは、クライアントの趣味に合わせて調整できます。 ゴルフは通常、退職者のお客様に人気があり、ゴルフクリニックは素晴らしいイベントになります。 ゴルファーは通常、改善を求めているため、地元のゴルフコースでインストラクターと一緒に開催することは歓迎されます。 さらに、ゴルフコースのメンバーが金融アドバイザーを探していることを期待して、クリニックを開くことができます。
パーソナライズされたイベントまたはパーティー
クライアント固有のイベントは、クライアントの人生の重要なマイルストーンに合わせて調整されます。 これらのマイルストーンに敬意を表してパーティーを開催すると、クライアントとアドバイザーの関係が大幅に向上します。 たとえば、クライアントが退職するように設定されている場合、アドバイザーはサプライズ退職パーティーを開き、クライアントの友人や家族を招待できます。 これはまた、アドバイザーに新しい見込み客と対話する機会を与えます。
チャリティイベント
チャリティーイベントを開催することは、クライアントを招待するもう1つの素晴らしい機会です。 お気に入りの慈善団体の募金活動やその他のイベントにクライアントを招待すると、ビジネス以外の問題に関心があることがわかります。
クライアントがチャリティーに積極的に関与している場合、イベントの開催や出席を支援することもあなたの関係を改善するかもしれません。
これらのイベントはあなたではなくクライアントに関するものであることを覚えておくことが重要です。 クライアントが何を楽しんでいるか、または最も利益を得るかを選択して、販売を最小限に抑えます。 ビジネスは個人的な関係の上に構築されており、特に財務計画と投資管理に当てはまります。
