不動産投資信託（REIT）は、定期的な所得補助を求める投資家にとって最も人気のあるオプションの1つです。 REITは、非課税ステータスを維持するために、毎年収益の90％以上を分配する必要があります。 投資家にとって、それは比較的高い配当支払いと一貫した配当政策を意味します。
REITは2008年のサブプライム住宅ローンのメルトダウンから反発し、数年にわたって不動産の価値を押し上げました。
彼らは多くの場合、企業や国債よりも高い配当利回りを支払うため、投資家に人気があります。 株式は取引所でも取引されており、収入だけでなく成長の可能性を与えています。 MSCI US REIT Indexで測定された平均年次リターンは、2019年3月現在で13％弱でした。
しかし、2008年に確かに学んだように、大きなリターンには大きなリスクが伴います。不動産は、判断を専門家に任せている場合でも、気弱ではありません。
毎月支払われるリート
ほとんどのREITは四半期ごとに配当を分配しますが、特定のREITは毎月支払います。 特に、より頻繁な支払いはより速く複利になるので、お金が収入を増やすために、または再投資のために使用されるかどうかにかかわらず、それは投資家にとって利点となります。
不動産セクターのさまざまなニッチに特化した半ダースの見通しがあります。
アメリカ資本庁
American Capital Agency Corporation（AGNC）は、米国の有名な投資会社であるAmerican Capital、Ltd.によって管理されています。 パススルー証券を含む高品質のモーゲージ担保証券、および連邦国立住宅ローン協会やフェデラル・ホエム・ローン・モーゲージ・コーポレーション（それぞれファニーとして知られている）などの政府支援機関によって保証された担保付住宅ローン債務に投資します。メイとフレディマック）。
また、政府保証のない住宅および商業用の住宅ローン担保証券にも投資しています。
同社の持ち株は、市場金利の変化に非常に敏感な負債であり、American Capital Agencyの持ち株は金利リスクの影響を受けやすくなっています。 ただし、経営陣は金利リスクを広範囲にヘッジし、ポートフォリオを定期的にリバランスしています。
2019年11月現在、1.92ドルの配当に対して11.53％の配当利回りがありました。
アップルホスピタリティ
Apple Hospitality（APLE）は、高級ホテルを専門としています。 最大のホスピタリティセクターREITの1つであり、都市、郊外、発展途上市場にある約90のマリオットブランドのホテルと83のヒルトンブランドのホテルを（不動産管理会社を通じて）所有および運営しています。 同社は一貫してキャッシュフローの大部分をポートフォリオに再投資しており、高い顧客満足度と安定した資本ニーズをもたらしています。
2019年11月の時点で、同社は3.08ドルの配当、1.27％の利回りを支払いました。
ブルーロック住宅の成長
Bluerock Residential Growth（BRG）は、米国全体の成長市場での集合住宅住宅コミュニティへの投資と運営を専門とする小規模投資信託です。現在のポートフォリオは、テキサス州、フロリダ州、ジョージア州、イリノイ州、ミシガン州、ノースカロライナ州の44のマンションまたは複合施設で構成されています、バージニア州、テネシー州。
会社のプロパティのほとんどは、90％を超える高い稼働率を持っています。 多くのREITとは異なり、Bluerockは地元の不動産市場での専門知識を活用するために、地域の不動産所有者や運営者と提携することがよくあります。
経営陣は2014年以降、信頼を積極的に拡大しており、ポートフォリオにさらに高品質の物件を追加するために常に目を光らせています。
2019年11月現在、同社の配当利回りは5.65ドルの配当で5.41％でした。
EPRプロパティ
EPRプロパティ（EPR）は、いくつかのまったく異なる不動産セクターに特化した小規模成長REITです。 1つは、劇場、テーマパーク、カジノなどのエンターテイメント、パフォーマンス、およびレクリエーション会場です。 もう1つは教育、特に公立チャータースクールです。 3つ目はワイナリーとブドウ園です。
カナダのワシントンDCとオンタリオ州に加え、39の州に不動産を保有しています。 EPRプロパティは通常、テナントが負担する運用、保守、保険、および税のコストを伴うトリプルネットリースを使用してプロパティをレンタルします。
ビジネスモデルが非常に多様であったため、同社は2008年6月から2018年6月にかけてラッセル2000インデックスおよびMSCI US REITインデックスを大幅に上回りました。
2019年11月現在、同社は4.50ドルの配当を支払い、配当利回りは5.72％でした。
LTCプロパティ
LTC Properties、Inc.（LTC）は、熟練した介護施設、介助生活施設、自立生活施設、記憶ケア施設など、高齢者向け住宅および長期介護施設のポートフォリオを管理しています。 現在、28の州で200を超えるプロパティを所有しています。
LTCは主に、トリプルネットリースを使用して不動産をリースし、住宅ローンに投資することで収入を得ています。 1992年に公開されて以来、同社の株価はNAREIT株式指数およびS&P 500を上回っています。
2019年11月現在、配当金は2.28ドルで利回り4.45％でした。
クワガタ
Stag Industrial（STAG）は、工業用不動産に投資しています。主に流通センターと倉庫に投棄された軽製造施設があります。37州に370の不動産があります。
Stagは建物をシングルテナントにリースしているため、ショッピングセンターやオフィスパークなどのマルチテナントプロパティが頻繁に行うように、一定の売上高に対処する必要はありません。 テナント維持率は70％で、平均リース期間は5年近くです。
2019年11月現在、同社は1.43ドルの配当金を支払い、利回りは4.61％でした。
