優れたファイナンシャルアドバイザーを見つけることは、個人の経済生活の重要な部分です。 ただし、ロサンゼルス地域ほど広い場所に人が住んでいる場合、優れた財務アドバイザーを見つけるのは非常に難しい場合があります。 ファイナンシャルアドバイザーは、彼のクライアントアドバイザリーサービス、ウェルスマネジメントアドバイス、退職プランニングを提供する必要があります。 以下は、この地域のトップ6の最高の財務顧問会社のリストです。
1. ACap Asset Management
ACap Asset Managementは独立した手数料のみの顧問会社です。つまり、製品やサービスを販売したり、手数料を請求したりすることはありません。 代わりに、同社は顧客にサービスへのフルアクセスの年間料金を請求します。 同社は登録投資顧問であり、第三者をクライアントに紹介する代わりに第三者が投資顧問に特典を提供する慣行であるソフトドル契約には参加していません。 同社は、インデックス付きミューチュアルファンドとETFを使用して低コストのポートフォリオを構築し、顧客の投資コストを低く抑えることに引き続き取り組んでいます。
2.ベルエアインベストメントアドバイザー
Bel Air Investment Advisorsは、35年以上の投資経験と約70億ドルの運用資産（AUM）を持つ大企業です。 同社の規模により、独自の価値を顧客に提供する独自のおよび副次的な投資戦略の範囲を提供することができます。
同社のプライベートクライアントサービスと業界関係に加えて、Bel Air Investment Advisorsは、事業を展開するコミュニティ内の慈善活動に一貫して関与しています。 同社の慈善活動の例には、カリフォルニア州パサデナ美術館およびロサンゼルス現代美術館への寄付が含まれます。
3.コビントンキャピタルマネジメント
Covington Capital Managementは、富裕層の個人、家族、および組織に独自の資産管理サービスを提供する独立した顧問会社です。 会社はクライアントの受託者として行動し、クライアントの利益が常に最優先事項であることを保証します。
Covington Capital Managementは従業員所有の事業であり、企業の価値がクライアントの価値と一致するようにします。 クライアントと1対1の関係で知られ、高い収益をもたらすアクティブに管理されたポートフォリオを通じてクライアントの富を増やすという哲学を持っています。 コビントンキャピタルマネジメントは約20億ドルの管理下にあり、南カリフォルニア最大の私有投資会社となっています。
4.経済的に賢い女性
Financially Wise Womenは、女性の顧客に資金管理サービスを提供することに焦点を当てた投資顧問会社です。 Financially Wise Womenの創設者であるBrittney Castroは、以前Ameriprise FinancialやLPL Financialなどの有名企業で働いており、CRPC、AAMS、CFPの資格を保持しています。 同社の価値提案は、お金の問題について女性クライアントを教育することです。 Financially Wise Womenは、カリフォルニア州の登録投資顧問です。
5. Glowacki Group、LLC。
Glowacki Groupは、クライアントに財務アドバイスを提供することを専門とする、手数料のみの投資顧問会社です。 会社は、クライアントの要件を考慮して、独自のCapital2 Clarification Profileプロセスに基づいてパーソナライズされた推奨事項を提供します。 受託者として機能し、必要に応じて非報酬ベースでクライアントが製品を選択できるようにします。 Glowacki Groupは、キャピタルコンフィダントアプローチ、つまりコーチングとアドバイスを資産管理プロセスに統合する戦略を通じて、高価値のサービスを提供しています。
6.ミラクルマイルアドバイザー
ミラクルマイルアドバイザーズは、コビントンキャピタルマネジメントと同様、従業員所有の独立した投資顧問会社です。 同社は有料のアドバイザリーであり、顧客に製品を販売したり、手数料を徴収したりすることはありません。 ETFやインデックスファンドなどの低コストの投資手段の提供を専門としています。 このタイプの投資戦略により、Miracle Mile Advisorsは、個々のマネージャーのリスクを評価する必要を排除します。
