株式を購入するとき、データを使用して意思決定を促進しますか？ 株式情報の基本的な分析セクションを見て、自分が失われたことに気付いたことがありますか？ 、最も重要な指標のいくつかをまとめ、それらを使用してより情報に基づいた意思決定を行う方法を説明します。
バリュー投資家のための5つの必須指標
投資収益率
投資収益率（ROI）は、単に会社が投資で得た、または失ったお金です。 個人の投資家がマクドナルドの株式に1, 000ドルを投資し、5年後にマクドナルドを2, 000ドルで売却した場合、100％の投資利益率またはROIがありました。 投資収益は、ROIを生成するための投資コストで除算されます。
このメトリックの問題は、操作が簡単なことです。 計算は簡単ですが、会社が投資のコストに含めることを選択するものは変わる場合があります。 計算にすべてのコストが含まれていましたか、それとも選択したコストですか？ ROIに依存する前に、その計算方法を理解してください。
1株当たり利益（EPS）
EPSは、会社の利益の尺度です。 利益を取り、配当金を引き、その数を発行済み株式数で割ります。 EPSは投資家に1株あたりの会社が稼いでいる金額を伝えますが、経費情報は提供しません。 ある会社が1株あたり10ドル、別の会社が1株あたり12ドルを稼いだ場合、2番目の会社の収益は、収入を生み出すために同額以下のお金を費やした場合にのみ、より印象的です。 利益率などのその他の指標と組み合わせてEPSを使用します。
株価収益率
株価収益率（P / Eレシオ）は、会社の現在の価格を1株当たり利益と比較します。 P / Eレシオは、1株当たりの価格を1株当たりの利益で割ることによって計算されます。 このメトリックは、株式の価値を評価する最良の方法の1つです。
新しいテレビの購入を計画している場合は、おそらく複数のテレビの機能と価格を比較することになります。 あなたはより多くの機能にもっとお金を払うと期待するでしょう。 1台のテレビの機能と古いテクノロジーが少ないが、他の同等のテレビと同じかそれ以上の費用がかかる場合、そのテレビは良い値ではないかもしれません。
株式が他の類似企業よりも高いP / E比率を持っている場合、投資家は、企業がより大きな成長見通しまたは高いP / Eをお金に見合う何かを持っている場合を除き、株式を過大評価していると見なすことがあります。 株の実際の価格は価値の指標を提供しないことに注意してください。 P / Eを調べる場合、価格の高い在庫はあまり価値がありません。
株主資本利益率
株主資本利益率（ROE）は、企業の収益性を測定します。 企業が利益を生み出すことの効率を明らかにします。 ROEを計算するには、利益を会社に投資された資本額または合計金額で割ります。 A社が200万ドルの利益を持っているが100万ドルの株式を受け取っていた場合、200万ドルを稼いだが150万ドルの株式を持っているB社よりも効率的であると考えられます。 A社は、より少ない投資でより多くの収益を上げることができるため、より効率的に運営されています。
ROEは、企業の健全性と収益力を評価するために、常に他のメトリックと組み合わせて使用する必要があります。
CAGR
複合年間成長率（CAGR）は、投資の年間成長率を測定します。 ある年は大きな利益を享受し、他の年は損失を返す可能性があるため、投資家にとっては、年ごとではなく、時間に対する平均としてリターンを見る方がより役立つ可能性があります。 在庫のポートフォリオといくつかの賃貸物件がある場合、CAGRを計算した後、高いCAGRを返す投資タイプへの投資を増やすことができます。 計算は少し複雑ですが、ここで計算できます。
ボトムライン
成功した投資家は、十分な情報に基づいており、これらおよびその他の指標を使用して会社を評価できます。 株式の基本的な分析セクションでこれらの指標を探し、会社が投資する価値があるかどうかを自分で決定します。
