ポートフォリオには、株式、債券、投資信託、ETF、401（k）、IRAなどの金融資産の任意の組み合わせが含まれる場合があります。 これらすべての資産を追跡することは、困難ではありませんが困難な作業です。 年に一度、納税申告書を受け取ったときだけでなく、すべての投資で何が起こっているかを定期的に知ることが重要です。
幸いなことに、いくつかのモバイルアプリは、すべての投資に関するリアルタイム情報をワンストップで提供します。 投資を一目で追跡する4つの人気のあるポートフォリオ管理アプリを以下に示します。
パーソナルキャピタルファイナンス
プラットフォーム：iOS、Android、Amazon費用：無料
200万人を超える人々が、Personal Capitalで財務を追跡しています。PersonalCapitalは、米国のすべての州で21, 000人を超える投資クライアントを抱えています。 退職口座や課税対象口座を含むほぼすべての投資口座を同期し、読みやすいグラフとチャートでパフォーマンス、配分、手数料を追跡します。 アカウント、資産クラス、または個別のセキュリティ別に投資を追跡します。 Personal Capital「You Index」は保有株を追跡し、主要な市場指数に対するパフォーマンスを測定するため、株式、現金、ETF、ミューチュアルファンドのポジション全体の状況を確認できます。
ポートフォリオ検査機能は、ミューチュアルファンドの料金を節約できるかどうかを判断し、資産配分レビューは分散の機会を明らかにします。 個人の資産管理アドバイザーと協力して、FaceTime、電子メール、または電話で投資ニーズについて話し合います。 アプリの銀行レベルのセキュリティは、2段階のリモート認証プロセスを使用します。
重要なポイント
- モバイルポートフォリオ管理アプリは、401kからIRAへの投資に関する情報を提供できます。一部のポートフォリオ管理アプリは既存のアカウントと同期でき、ほとんどは無料です。最も人気のあるアプリには、SigFig Wealth Management、Personal Capital、Stocksが含まれますポートフォリオマネージャー。
SigFigウェルスマネジメント
プラットフォーム：iOS、Androidコスト：無料
投資会社SigFigの資産管理アプリを使用して、すべての投資アカウントを無料で追跡します。 SigFigは、80を超える米国の証券会社から投資口座を自動的に1つのダッシュボードに引き出して、すべての株式、投資信託、ETF、所有するオプションのリアルタイムビューを提供します。 さらに、401（k）プランとIRAのスナップショットを提供します。 アカウントのパフォーマンス、ポートフォリオに影響を与えるニュース、トップの勝者と敗者に焦点を合わせたアラートの概要をメールで毎週受け取ります。
このアプリはポートフォリオを自動的に分析して、隠された手数料と単一の株/業界への過剰露出を見つけます。 ユーザーは有料で、自動化された投資で収益を最適化できます。 SigFigはポートフォリオを最適化し、毎日の監視を提供して、リバランス、配当再投資、および税効率の高い戦略でポートフォリオを順調に保ちます。
ティッカー：株式ポートフォリオマネージャー
プラットフォーム：iOS、Androidコスト：無料
Tickerアプリを使用すると、成長、テクノロジー、退職のポートフォリオなど、複数の株式ポートフォリオを1つのダッシュボードから管理できます。 カラフルなチャート、グラフ、詳細な分析により、リアルタイムのアカウント値、利益/損失、毎日の利益/損失、配分金加重収益率（MWRR）、および時間加重収益率（TWRR）に加えて、シンボル関連ニュース。 株式、EUR / USDなどの通貨ペア、投資信託、ETF（配当、分割、売買注文、ティッカーシンボル、取引サイズ、価格、日付、仲介手数料など）の取引情報を手動で入力します。 複数のウォッチリストで在庫を追跡し、価格、出来高、パーセントの変化に基づいて、設定したトリガーレベルを上回ったり下回ったりした場合に通知するアラートを作成します。
Yahoo! ファイナンス
プラットフォーム：iOS、Androidコスト：無料
Yahoo! 財務アプリのデザインは使いやすいため、在庫、商品、債券、通貨を簡単に追跡できます。 パーソナライズされたニュースとアラートを取得し、市場の動きをリアルタイムで追跡します。 ウォッチリストを調整し、ポートフォリオのパフォーマンスを監視しながら、リアルタイムの見積もりを取得します。
Yahoo! 金融は、米国最大のビジネスニュースサイトの1つであり、日々のコンテンツの中にデータ、解説、プレスリリースがあります。 もちろん、Yahoo！ 金融アプリのユーザーも、この最新情報に一目ですぐにアクセスできます。
ボトムライン
ポートフォリオ管理アプリは、いつでもどこからでも簡単に投資を追跡します。 既存のアカウントと同期するアプリもあれば、手持ちの情報を手動で入力する必要があるアプリもあります。 どちらの場合でも、そのようなアプリは最新の情報を提供するため、現在の位置を把握できます。また、将来の目的地に到達するためのツールも提供します。
