半導体企業のBroadcom Inc.（AVGO）、Cirrus Logic Inc.（CRUS）、Cypress Semiconductor Corp.（CY）、Skyworks Solutions Inc.（SWKS）は、Apple Inc.（AAPL）サプライチェーンのすべての重要なリンクです。 Barronによれば、この技術大手の新しいiPhoneのラインナップからです。 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxはすべて火曜日にリリースされました。
重要なポイント
- マイクロチップの主要サプライヤは、iPhoneの販売から利益を得ようとしています。新しいカメラ、ビデオ機能、AI機能が売り上げを拡大します。iPhoneの基本モデルは、昨年の基本モデルより50ドル低い価格で販売しています。
投資家にとっての意味
多くのウォール街のアナリストは、新しい打ち上げから金銭的な花火を期待していませんが、言及された4つの半導体株が後押しされる理由はまだいくつかあります。 Appleがこれらの期待に打ち勝つことができれば、後押しはさらに大きくなる可能性があります。
たとえば、Appleは携帯電話への5Gの導入を遅らせました。つまり、BroadcomとSkyworksは「LTEと5G以前の帯域、WiFi 6、および携帯電話の機能強化により、新しい携帯電話のコンテンツの利益を享受できる立場にあります」 iPhone 11」と、KeyBank Capital Marketsのアナリスト、ジョン・ビンは言います。
サイプレスは、現在iPhone 11 Pro / Maxに搭載されている急速充電ポートで使用されるUSB-Cチップのサプライヤーとして、新しいiPhoneの好調な販売からも恩恵を受ける可能性があります。 それほど重要ではありませんが、iPhoneの新しいオーディオ再生機能は、Cirrus Logicにとってより多くのビジネスを意味する可能性が高いとVinh氏は述べています。
しかし、全体的に見て、VinhはBroadcomの株式に対して本当に強気であるだけで、株式にオーバーウェイト格付けと330ドルの価格目標を与えており、これはほぼ10％の上昇を意味します。 バロンによると、他の3つの銘柄にはセクター重量のニュートラル評価が与えられました。
今年のiPhone 11のラインアップの売上は、Wedbush Securitiesが実施したAppleのサプライチェーンの分析に基づいて、昨年のiPhone XS / XS Max / XRの売上をわずかに上回る可能性があります。 Appleのサプライヤは、携帯電話の最初の発売期間中に7, 500万台のiPhone 11の販売を計画しているように見えますが、必要に応じて最大8, 000万台を供給する能力があります。
今年のiPhoneの販売促進には、広角レンズと遠近補正機能を備えた新しいトリプルカメラテクノロジーや、次世代のAI機能など、いくつかの重要な追加機能が役立ちます。 リアルタイムの再トリミングテクノロジーを導入したiPhone 11 Proのビデオ機能も、主要な販売機能となります。
ただし、多くの消費者は、待望の5Gテクノロジーが導入されると予想される来年のモデルを待つ可能性があります。 実際、今年のiPhoneの最も魅力的な機能は低価格だと考える人もいます。 iPhone 11は699ドルの価格で販売を開始します。これは、交換する電話であるiPhone XRを50ドル下回ります。 ハイエンド携帯電話はまだ999ドルと1099ドルで開始されます。
今週の金曜日からウォルマートで予約注文をすれば、iPhoneをもっと安く手に入れることができます。 巨大小売業者は、顧客がウォルマートから直接予約注文すれば、すべてのiPhone 11モデルから50ドル割引になると発表しました。 つまり、iPhone 11が649ドル、Proが949ドル、Pro Maxが1, 049ドルです。
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今年のiPhoneの売り上げの増加は、長年の売り上げ低迷後のAppleへの圧力の一部を和らげるのに役立ちます。 これにより、Appleは、ヘッドフォンや時計などの他のハードウェア製品からより大きな収益を求めています。 しかし、同社はビデオゲームやオンラインビデオストリーミングサービスからのサブスクリプション収益をより強力に押し上げる動機にもなっています。
