フィデリティインベストメンツは、国内で4番目に大きいミューチュアルファンドマネージャーであり、2019年9月30日時点で最新の情報である3兆ドルを超える運用資産を保有しています。 フィデリティは3000万人の個人投資家にサービスを提供しています。 ファンドトラッカーのモーニングスターが5つ星と評価している3つのファンドをご覧ください。 すべての情報は、2019年12月31日時点で正確です。
重要なポイント
- フィデリティファンドは、世界最大のファンドファミリーの1つであり、総顧客資産が7.8兆ドルを超え、運用資産が3兆ドルを超えています。トラッカーモーニングスター：ハイライトの中でも、バランスの取れたカテゴリーの2つのファンド、フィデリティバランスドとフィデリティキャピタル&インカムがあります。
バランスの取れた忠実度
バランスファンドは、株式、債券、現金の組み合わせに投資するため、「バランス」ファンドと呼ばれています。 バランスの取れた資金は、より少ない数の資金を持ちたい、したがってバランスのとれた資金がいくぶん「オールインワン」アプローチのように、または彼らが構築できる基盤を表すことができる資金を望む投資家にとって良い選択肢です残りのポートフォリオ。
Fidelity Balancedは、リスクの点で中間に位置します。 純粋な債券ファンドよりもリスクが高いですが、純粋な株式ファンドほどリスクはありません。 適度な配分ファンドであると考えられています。つまり、約3分の2の株式と3分の1の債券である中リスクの資産配分を提供します。
1986年にファンドが設立されて以来、株式ファンドの場合と同様に、平均収益率は約9％でした。 FBALXの経費率は0.53％で、最初の最低購入額は0.00ドルです。 2019年のリターンは21.45％でした。 3年間の年間収益率は11.21％で、5年間の収益率は7.79％です。
忠実資本と収入
フィデリティキャピタルアンドインカムファンド（FAGIX）は、債券に重点を置いたもう1つのバランスの取れたファンドであり、ポートフォリオの約20％が株式に、80％が債券資産配分に向けられています。 この基金は、成長と収入の良い組み合わせを提供します。 市場リスクは純粋な債券ファンドのそれよりも高いが、純粋な株式ファンドのそれよりは低い。 長期リターンは、ほとんどの債券ファンドよりも高くなっています。
FAGIXの経費率は0.69％で、最初の最低購入額は0.00ドルです。 2019年のリターンは16.03％でした。 3年および5年の年率収益率は7.46％および5.83％です。
7, 200万ドル
2019年時点で、フィデリティが保有する顧客アカウントの合計金額。
フィデリティミッドキャップエンハンストインデックス
モーニングスターが強調したもう1つの5つ星のフィデリティファンドであるフィデリティミッドキャップエンハンストインデックス（FMEIX）は、ミッドキャップ株式へのエクスポージャーを望む投資家に適しています。 FMEIXは、ラッセルミッドキャップインデックスを追跡し、投資家に約300の中間資本株へのエクスポージャーを提供します。 中規模株は大型株よりも大きな成長の可能性を秘めていますが、短期的な下落の影響を受けやすくなっています。 FMEIXは、強調されている2つのバランスの取れたファンドよりも積極的なオプションです。
FMEIXの経費率は0.59％で、最初の最低購入額は0.00ドルです。 2019年のリターンは24.78％でした。 3年および5年の年率換算リターンは9.80％および7.69％です。
