米国で金利が上昇しているため、投資家は債券市場のボラティリティを受け入れています。 長期社債は通常、短期または中期の社債と比較して高いリターンを提供します。 ただし、長期社債は金利の変動に非常に敏感であり、米国の金利が将来上昇する場合、多くのボラティリティを示す可能性があります。 長期社債でポートフォリオを多様化することに関心のある投資家は、ファンド格付機関から強力なランキングを受けたいくつかの魅力的な高利回り取引所ファンド（ETF）を持っています。
SPDRバークレイズ長期社債ETF
2018年9月29日現在、SPDRバークレイズ長期社債ETF（NYSEACRA：LWC）は、12か月のトレーリング利回り4.38％および30日間の証券取引委員会（SEC）利回り4.66％を示しました。 2009年3月に設立されたこのファンドは、満期プロファイルが長い投資適格の米国社債で構成されるブルームバーグバークレイズロング米国コーポレートインデックスのパフォーマンスを追跡します。
このファンドは、運用資産（AUM）で3億3, 148万ドルを蓄積し、そのポートフォリオには1, 643の保有がありました。 ETFの資産は、70.70％の産業発行体、16.27％の金融サービス会社、および12.7％の重量のユーティリティ発行体に集中しています。 ファンドは高品質の債券を保有しており、その保有の50％がA以上に格付けされています。 ファンドのポートフォリオの平均満期利回りは4.67％、平均期間は13.49年でした。
2018年8月31日現在、ファンドは5.64％の年初からの（YTD）損失と2.34％の1年間の損失を示しました。 3年の期間では、ファンドは5.62％の平均年間収益を生成しましたが、5年の期間では、ファンドは5.89％の平均年間収益を示しました。 ETFの経費率は0.07％であり、社債カテゴリーでのリスク調整後のパフォーマンスが優れているため、モーニングスターから5つ星の総合評価を受けています。
ヴァンガード長期社債ETF株式
バンガード長期社債ETF株式（NASDAQ：VCLT）は、2018年9月29日時点で30日SEC利回り4.64％を示しました。ETFはブルームバーグバークレイズUS 10の投資結果を追跡するために2009年11月に開始されました+年社債インデックス。ほとんど20年以上で満期となる高品質の米国社債で構成されます。 ファンドのポートフォリオには35億ドルのAUMと1, 851の債券がありました。 ETFの債券は、産業、金融サービス会社、公益事業に集中しています。 ファンドのポートフォリオの利回りから満期までの期間は4.6％で、平均期間は13.6年です。
2018年9月29日現在、ETFは5.19％のYTD損失と2.57％の1年間の損失を示しました。 ETFの平均年間収益率は、3年間で5.17％、5年間で5.83％でした。 モーニングスターは、社債カテゴリーで5つ星の総合格付けを授与しました。 基金の経費率は0.09％です。
iシェアーズ長期社債ETF
iShares長期社債ETF（NYSEACRA：IGLB）は、12か月のトレーリング分配利回り4.36％と30日間のSEC利回り4.69％を生み出しました。 2009年12月に開始されたETFは、米国企業が発行した長期社債で構成されるICE BofAML 10+ Year US Corporate Indexのパフォーマンスを追跡します。 ファンドのポートフォリオには1, 627の保有があり、AUMは5億7440万ドルでした。 他の同業者と比較して、このETFはより広いセクターの多様化を持っています。
ファンドのポートフォリオの上位セクターは、消費者非循環型で、16.91％の配分と12.41％のコミュニケーションです。 ファンドのポートフォリオ全体のほとんどが投資適格債であり、BBBと格付けされた債券は約49.5％が割り当てられています。 ファンドの利回りは4.66％、平均期間は13。28年でした。
2018年8月31日現在、ファンドは2％の1年間の損失を生み出しました。 ファンドは、3年間で5.29％、5年間で5.59％の平均年間リターンを示しました。 モーニングスターは、ファンドに社債のカテゴリーで4つ星の総合格付けを割り当てました。 基金の経費率は0.06％です。
