ヘッジファンドで働くことの利点には、高給、素晴らしい特典、および金融の最高の定量的マインドの一部と協力する機会が含まれます。 この記事では、ヘッジファンド会社が候補者を採用する際に探すトップスキルのリストを紹介します。
予想どおり、この分野への参入は非常に競争が激しく、非常に選択的です。 大手トレーディング会社で働いている成功したトレーダーは、過去に大きな成功を収めたとしても、ヘッジファンドのトレーディングポジションに適格でない場合があります。 実績のある優れた定量的スキル、ヘッジファンド業界の詳細な理解、特定の企業、適切な学歴、CFA、CAIA、またはCHA（チャータードヘッジファンドアソシエイト）などの認定資格がすべて役立ちます。
ヘッジファンドが求職者に求めるスキルは、知識ベースのスキル（教育、自習、実務経験を通じて得られる）と、コミュニケーション、チームワーク、リスクテイキングなどの分野の個人スキルの2つの基本的なカテゴリに分類できます。
知識ベースのスキル
- 金融商品と戦略に関する深い知識 ：ヘッジファンドは、多くの場合、異なる製品と異なる戦略の組み合わせとして設計された複雑な製品で顧客のお金と取引します。 たとえば、オプションを投資手段として株式と組み合わせたり、顧客のお金を投資するためのバリアオプションの複雑なバージョンを用意したりできます。 金融商品と市場の明確な理解に欠けている場合、商品の組み合わせ、依存関係、価格とパフォーマンスを左右する要因の理解に苦労します。 優秀な候補者は、オプション、先物、商品、金利、エキゾチックなど、さまざまな金融商品を理解する必要があります。 市場についての深い知識 ：複雑な組み合わせや戦略を取引しようとすると、市場規制で行き詰まることがよくあります。 また、市場での競合他社の製品、自社製品との違い、自社製品が他製品と比較してどのような利点/欠点があるかを理解する能力も必要です。 ほとんどのヘッジファンド商品には、パッケージングが異なる同様の基本概念があります。 優秀な求職者は、既存の市場、競合他社の開発、規制が許可するもの、禁止するものに精通している必要があります。 定量的専門知識 ：ヘッジファンドでは、研究チームは先物といくつかのエキゾチックなオプションの組み合わせを含む優れた取引モデルを考え出します。 製品チーム全体（研究チームメンバー、リスクアナリスト、トレーダーを含む）が、基礎となる仮定を理解して疑問を持ち、数学的計算の依存関係を評価し、シナリオ分析を実行する能力を持たない限り、モデルは失敗しやすいままです。 ヘッジファンドのアソシエイトには、役割に関係なく、数値計算、統計分析、定量モデル、および計算依存関係の専門知識が必要です。 リスクの理解 ：ヘッジファンドは、ハイリスクでハイリターンの投資ビークルです。 ただし、リスクが高いということは、コントロールなしで無制限のリスクを取ることを意味しません。 むしろ、公正な知識で高いリスクを負い、リスクレベルが所定のしきい値を超えたときに代替計画を準備することを意味します。 ヘッジファンドは複雑な戦略を扱うため、リスク分析は複雑になります。 求職者は、個々の金融商品だけでなく、ポートフォリオや組み合わせに関するリスク評価についても十分な知識を持っている必要があります。 ポートフォリオ構築の深い知識 ：アイスクリームの販売は天候デリバティブにどのように関係していますか？ 債券利回りは通貨評価によってどのような影響を受けますか？ このような相関関係は、製品の多様なポートフォリオを作成する上で重要な役割を果たします。候補者は、ポートフォリオの複雑さを理解し、定量化するのに熟練している必要があります。
個人の能力と特性
- コミュニケーションスキル ：5つ星の環境で富裕層のクライアントに会うには、社会的エチケットと、クライアントにお金を預けるよう説得する能力が必要です。 顧客対応の営業チームの一員として応募していなくても、複雑な製品とその資本利益率をどう説明するかを説明するために、顧客と向き合う必要がある場合があります。 複雑なアイデアをチームに提案し、それを実行するための賛同を得ることも同様に必要です。 ヘッジファンドは、求職者の社内コミュニケーションと社外コミュニケーションの両方で優れたスキルを求めています。 チームワーク ：ヘッジファンドからの製品とサービスは、共通の目標に向かって取り組むことを目的とする専任チームによって推進されます。 候補者は、優れたチームプレーヤーであり、チームの関心を自分よりも優先し、希望する目標にコミットし、貢献する意思がなければなりません。 リスクテイク能力 ：リスクを定量的に理解するだけでは不十分です。 ヘッジファンドのアナリストは、リスクを許容する感情的な能力も持っている必要があります。 トレーディング戦略に投資する勇気を持っている人はほとんどいません（トレーディングプロフェッショナルを含む）。 ヘッジファンドの取引部門にいない場合でも、製品チームと同期して、このようなハイリスク取引に関するコンセンサスを構築する必要があります。 リスクに直面したときに実証済みの成功を示すことは、魅力的なヘッジファンドの求職者になります。 教育 ：MBA、Ph.D。、統計学の学位保有者を超えて、ヘッジファンドはさまざまな業界や経験レベルから候補者を選びます。 ヘッジファンド会社が農産物を扱っている場合、農業または気象学の卒業生はぴったりかもしれません。
ボトムライン
高い給料、巨額のボーナス、および素晴らしい特典は、多くの求職者をヘッジファンドに引き付けますが、わずかな資格しかありません。 ヘッジファンドの仕事を獲得しようとする候補者は、業界を調査し、連絡先やメンターを獲得するためのネットワークを築き、適切な教育を追求し、関連するインターンシップを探します。 それを超えて、ヘッジファンドの求職者は、ヘッジファンドで雇用され、成功するために必要な知識ベースのスキルと個人のスキルを持っていることを確認する必要があります。
