ファイナンシャルアドバイザー向けの紹介のヒント

目次

• 少しずつ、少しずつ
• インセンティブプログラム
• ソーシャルメディアを使用する
• 組織を活用する
• プロフェッショナルネットワーキング
• 終わりの引数
• ボトムライン

成功したアドバイザーは、常に新しい見込み客やクライアントと話し合う必要があります。 しかし、紹介を求めることは決して簡単ではありません。 売り上げを伸ばすために、自分自身とサービスを上手に提示することと、いらいらするポイントに押し付けられることとの適切なバランスを見つけるのは難しい場合があります。 それでも、紹介はファイナンシャルアドバイザーのビジネスの重要な部分であり、多くの場合、潜在的なクライアントにリーチするための最良の方法として機能します。 これを入手するためのヒントをいくつか紹介します。 彼らは、紹介を求めて得るのを少し難しくせず、はるかに生産的にするかもしれません。

重要なポイント

• ファイナンシャルアドバイザリービジネスでは、新しいクライアントへの紹介がビジネスの生命線です。優れた紹介を得るということは、プロフェッショナルであり、クライアントに最初にサービスを提供し、良い仕事をすることを意味します。インセンティブ、ソーシャルメディアマーケティング、地元の組織や社会を介した専門的なネットワークの活用も、あなたの名前を広め、評判を高めるのに役立ちます。

少しずつ、少しずつ

次に、店で購入したギフトまたはギフト券を贈って、つながりを築いた人に報酬を与えます。 チョコレート、ワイン、シャンパンはもちろん、デパート、スパ、地元のブティックからのギフト券も大歓迎です。 別のアプローチは、成功した紹介を提供するクライアントに提供するサービスの割引を提供することです。

インセンティブプログラム

ご紹介インセンティブプログラムに関する情報を広める1つの方法は、ウェブサイトまたはクライアントに送信するメールでお知らせすることです。 クライアントにギフトを提供する際には、対応するすべての規制に準拠していることを確認してください。 また、贈るギフトをローテーションすることもできます。そうすれば、クライアントは複数の紹介をする傾向があります。

クライアント用のコンテストを設定することもできます。 最も実用的な紹介を提供したクライアントがコンテストに勝ち、賞品を受け取ります。 1位、2位、3位の受賞者がいる可能性があるため、より多くの人が参加することが奨励されます。 繰り返しますが、会議中またはニュースレターやメーリングリストを通じて、クライアントにコンテストについて知らせてください。

ソーシャルメディアを使用する

最近では、LinkedIn Corp.（LNKD）、Facebook Inc.（FB）、Twitter Inc.（TWTR）などの企業のソーシャルメディアを使用して、世界中にメッセージを発信しています。 ソーシャルメディアを介してクライアントとのリンクを開始するほど、メッセージが友人や同僚に届く機会が増えます。 Facebookページを作成し、現在のクライアントに「いいね」を依頼してから、友人や同僚のネットワークに転送してもらうよう依頼します。 あなたの金融および不動産計画サービスが彼らや他の人々にとって有益である方法についてクライアントに思い出させることを恥ずかしがらないでください。

また、興味深く関連性のあるディスカッションのプラットフォームになる可能性のあるコメントセクションを使用して、Webサイトで毎週または毎月のブログを開始することもできます。 クライアントがブログで友だちや同僚に関連すると思われる何かを読んだ場合、その人にリンクを転送できます。 このように、書かれた言葉はあなたのために話すことができ、多くの場合、口コミの紹介と同じくらい良いことができます。

組織、社会を活用する

紹介を行うことについて地元の組織に連絡することは、多くの志を同じくする人々に同時にアクセスする良い方法です。 財務計画の重要性について組織に講演し、その後、質疑応答セッションを含めることを申し出てください。 出席者が読んで一緒に持参できるように、ビジネスに関する名刺や資料を持参することを忘れないでください。 プレゼンテーションに関するフィードバックを求めたり、電話または電子メールで聴衆の人々に連絡する許可を求めるアンケートを実施することもできます。

大企業で働いているクライアントを調べて、従業員へのサービスの提供について会社の人事部と話す機会があるかどうかを直接尋ねることができます。 ニッチを専門とする場合は、関連するタイプの人または問題の専門分野の人々のグループに対応する組織をターゲットにします。

プロフェッショナルネットワーキング

尊敬している弁護士や保険代理店はいますか？ もしそうなら、あなたはその人とコンタクトを交換することに同意するか、チームとしてあなたの結合されたコンタクトのすべてにアプローチする取引をすることができます。 このようにして、選択したサービスを人々のグループに提供できます。提供は、これらの個人がすでに知っていて信頼している少なくとも1人から行われます。 また、これらの専門家にあなたとあなたのサービスについての証言を書いてもらい、あなたのウェブサイトまたはソーシャルメディアのページに彼らのコメントを投稿するよう依頼することもできます。 それは無料の広告であり、あなたの作品を本当に知っていて賞賛している人々から来ています。

閉会の議論

紹介先を探していることを、現在のクライアント名簿に定期的に思い出させることを恐れないでください。 多くの場合、これを行う最適な時期は、生産的な会議の終わりです。 見込み顧客との最初の会議を無料で提供していること、および友人や連絡先からの質問に喜んで答えることができるという事実を持ち出すことができます。

繰り返しますが、あなたはこの人にあなたに大きな恩恵をするよう頼んでいるように感じる必要はありません。 むしろ、潜在的にそれらを必要とする人々にあなたのサービスについての言葉を広める方法としてそれにアプローチしてください。

ボトムライン

友人、同僚、または業界の専門家からの紹介は、より多くの見込み顧客に電話をかけるのに大いに役立ちます。 紹介を求めたり、ソーシャルメディアや組織や他の専門家とのつながりを積極的に利用することは、クライアントリストを増やすためのアプローチの大きな部分です。