ロシアのETFは、9番目に人口の多い国とその比較的新しい市場経済に高度に特化したエクスポージャーを提供します。 このBRICコンポーネントは、ブラジル、インド、中国とともに、世界の経済発展のホットスポットであり、過去20年で産業成長の大部分を生み出しています。 金融市場が次の10年に向かって進むにつれて、これらの国への継続的な西欧の依存は避けられないようです。
2014年と2015年、米国の取引所で取引されたロシアの株式と資金は、西側との長年の平和的な関係を損なうウクライナの軍事介入に反応して爆発的に増加しました。 政治的および軍事的緊張は2016年まで続いており、数十年で最悪の商品下落の際のロシアのエネルギー依存により激化した。 さらに、ロシアのシリア紛争への関与はストレスを増し、鉄のカーテン時代の暗黒の記憶を呼び起こしました。
ロシアETFの概要
投資家と市場タイマーは、米国の取引所で6つのETFを通じてロシアの政治的および経済的発展を取引できます。 これはバランスのとれたグループであり、3つの大規模ファンドが広範なエクスポージャーに焦点を当て、2つがレバレッジと逆エクスポージャーに焦点を当てており、1つのファンドがロシアのスモールキャップユニバースをカバーしています。 パフォーマンスは大きく異なる可能性があるため、これらの楽器の間で賢明に選択する時間を取ります。
ビッグキャップファンドは、商品の崩壊に悩まされているエネルギーセクターへの大きなエクスポージャーを提供します。 ロシアの天然ガスコングロマリットであるガスプロムPJSC ADRは、保有リストのトップに位置し、レバレッジファンドとインバースファンドの価格計算に使用されるインデックスの最上位コンポーネントです。 市場参加者は、世界最大の天然ガス埋蔵量を保有するこのメガキャップへのエクスポージャーを避けることができるのは、スモールキャップファンドのみです。
ロシアのトップETF
|
名前 |
1000年代の資産 |
|---|---|
|
市場ベクトルロシアETF（RSX） |
$ 1, 658, 580 |
|
iShares MSCIロシアキャップドETF（ERUS） |
213, 844ドル |
|
デイリーロシアブル3x株（RUSL） |
167, 551ドル |
|
デイリーロシアベア3x株（RUSS） |
34, 297ドル |
|
Market Vectors Russia Small-Cap ETF（RSXJ） |
30, 957ドル |
|
SPDR S&PロシアETF（RBL） |
21, 536ドル |
Market Vectors Russia ETFは、グループで最も人気のあるファンドを提供し、1日当たり平均1300万株以上を取引しています。.63％の経費率を備えた高価な商品ですが、高い流動性とタイトなビッド/アスクスプレッドはこの高いコストのバランスをとります。 2007年8月、最後の強気相場の真っat中に誕生し、2011年4月以降、原油が上昇したと同時に下降トレンドにとどまっています。 驚くことではありませんが、5年間で-57.82％のリターンを記録しています。
このファンドは時価総額で加重されたマーケットベクターロシア指数を追跡します。 エネルギー部門が総加重の35％を占める一方で、それは7.72％ガスプロム加重を保持します。 基本資料、財務、および通信はほぼ同等の重みを構成するため、ファンドはより広範なパフォーマンスベースを提供できます。 現在、3.61％の年間分配利回りを支払っています。
iShares MSCI Russia Capped ETFは異なるアプローチを取り、MSCI Russia 25/50インデックスを追跡します。MSCIRussia 25/50インデックスは、ロシアの取引所に上場している株式の上位85％に限定されるフロート調整済みの時価総額加重インデックスです。.62％という高い経費率ですが、タイトなビッド/アスクスプレッドと1日あたり542Kのシェアで、全体的なコストは平均して低くなっています。 この基金は2010年11月から存在しており、5年間で-53.69％という悲惨なリターンを記録しています。
ガスプロムはこのファンドの最大保有株であり、RSXを8.67％で上回っています。 現在、合計27の持ち株が含まれており、63％がメガチップからメガキャップのカテゴリに含まれています。 セクターの内訳は50％のエネルギー配分に偏っており、金融サービスと基本資料はさらに25％を占めています。 現在、年間3.90％の分配利回りを支払っています。
SPDR S&P Russia ETFは、ロシアの取引所で公開されている株式の時価総額加重インデックスであるS&P Russia Capped BMI Indexを追跡し、最も広範な国別エクスポージャーを提供します。 ERUSとは異なり、米国を含む外国為替に上場しているロシア企業を保有しています。このファンドは、グループ内で最も低い経費率である.59％を持ちますが、1日あたりの平均取引量が12Kをわずかに下回っているため、幅広いビッド/アスクスプレッドの1つを取引します共有します。 現在、3.61％の分配利回りを支払っています。
Market Vectors Russia Small-Cap ETFは、ロシアの為替上場および預託証券の小型株の市場加重インデックスを追跡します。.68％の高い経費率と、1日あたりの平均33.8Kの低いボリュームにより悪化した広いビッド/アスクスプレッドがあります。 ファンドのエクスポージャーの20％は、ロシア以外に本社または上場している企業からのもので、17％が英国、4.6％が米国、4％がスウェーデンです。 エネルギーは、グループ内の他のファンドよりもはるかに少ない割合で、わずか1％です。 現在、2.14％の分配利回りを支払っています。
デイリーロシアブル3x株式およびデイリーロシアベアー3x株式は、RSXの計算に使用される時価総額加重インデックスであるマーケットベクトルロシアインデックスを追跡する流動性の高い銘柄で、レバレッジおよびインバースカントリーエクスポージャーを提供します。 これらは、それぞれ1.11％と0.98％の経費率で、取引に費用のかかる資金ですが、それはレバレッジ商品で典型的です。 強気基金は、ベアファンドの平均量のほぼ5倍であり、1日あたりの422K株に対し、205万個です。
ボトムライン
6つのロシアETFは、その国の株式公開企業に幅広く公開されており、Market Vectors Russia ETFは、投資と空売りの大部分の目的に最適な選択肢です。
投資口座の比較×この表に表示されるオファーは、Investopediaが報酬を受け取るパートナーシップからのものです。 プロバイダー名説明関連記事
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