テクノロジー部門は昨年の一部で暴落し、Facebook（FB）の1日の株価が19％下落し、1週間で1, 200億ドルの損失が発生しました。 ほんの数日前、Netflix（NFLX）は四半期ごとの業績が弱く、加入者の厳しい見通しを報告しました。
これらのストーリーは、特に2017年の30％の集会の後、テクノロジー分野のセクター全体の継続的な減速に対する投資家の懸念を悪化させました。 しかし、投資家は、テクノロジー株から完全に売却する代わりに、テクノロジーミューチュアルファンドを通じて、テクノロジープレイに対する十分に多様化したエクスポージャーを開拓することにより、ダウンサイドリスクを制限できます。 最高のパフォーマンスを発揮する4人を以下に示します。
重要なポイント
- Facebookの株価19％が1日で19％急落した例のように、ハイテク株は2018年にかなりの闘争を見せました。テクノロジー部門に興味を持っているが、ボラティリティを心配している人たちは、Fidelity Select IT Services Portfolio（FBSOX）、Red Oak Technology Select Fundなどのテクノロジーミューチュアルファンドが提供する多様化でリスクと戦うことができますROGSX）、T。ロウプライスグローバルテクノロジーファンド（PRGTX）、コロンビアセリグマングローバルテクノロジーファンド（SHGTX）。
（すべての数値は2019年8月8日現在のものです）
フィデリティセレクトITサービスポートフォリオ（FBSOX）
- 発行者：忠実度管理資産：40億2, 000万ドル経費率：0.74％YTDパフォーマンス：37.60％
FBSOXは、テクノロジーミューチュアルファンドの中で最大かつ最も古いものの1つです。 ファンドの存続期間（開始日1998年2月）で、12％を超える平均年率リターンを提供しました。 ファンドの目的は資本増価であり、ITサービスを提供する企業に資産の少なくとも80％を投資します。 ミューチュアルファンドは比較的集中していますが、ファンドのポートフォリオには50の株式がありますが、上位10の保有が資産の64％を占めています。 株式の約95％は国内であり、残りは国際新興市場です。
離職率はわずか27％です。 FBSOXには、最低2, 500ドルの投資と最低25ドルの継続投資が必要です。 ファンドは、それぞれ31.74％、17.46％、および19.07％で1年、3年、および5年の年率リターンを提供しています。
レッドオークテクノロジーセレクトファンド（ROGSX）
- 発行者：オークアソシエイツファンド運用資産：648.81百万ドル経費率：0.94％年初来のパフォーマンス：25.21％
ROGSXは、時価総額に関係なくファンダメンタルズに基づいて株価を選択する長期成長ファンドです。 ファンドのポートフォリオにはわずか34の持ち株があり、上位10株がその資産のわずか46％を占めています。 Alphabet（GOOG）やIntel（INTC）のような一般的な名前のほか、VMware、Inc.（VMW）のようなあまり知られていない株式がファンドの堅実な収益を支えています。
1998年の設立以来、ファンドはほぼ5％のリターンを提供しており、1年、3年、5年の年率リターンはそれぞれ26.84％、27.92％、20.30％です。
T.ロウプライスグローバルテクノロジーファンド（PRGTX）
- 発行者：T. Rowe Price運用資産：49億5, 000万ドル経費率：0.91％年初来のパフォーマンス：27.21％
これは、長期的な資本成長を求める投資家向けの積極的な成長基金です。 あなたが積極的に管理されたファンドから期待するように、売上高は101％で活発です。 2000年の設立以来、ファンドは一貫してMCSI All Country World Index ITおよびグローバルテクノロジーファンドのLipper平均を上回っています。
1年、3年、5年の年間平均収益率は、それぞれ6.98％、22.16％、21.84％です。 最低2, 000ドルの投資（IRAの場合は1, 000ドル）とアカウントへの追加に100ドルの料金が必要です。
すべての株式ミューチュアルファンドにはある程度のリスクが含まれているため、より保守的な投資家は債券ファンドの検討を希望する場合があります。
コロンビアセリグマングローバルテクノロジーファンド（SHGTX）
- 発行者：Columbia Threadneedle Investments運用資産：11億7000万ドル経費率：1.32％YTDパフォーマンス：34.73％
SHGTXは別の積極的な成長基金であり、MCSIワールドインデックスITインデックスネットと比較すると、そのポートフォリオは半導体に大きく集中しており（48.5％対15％）、ITに不足しています（6％対17％）。 ただし、SHGTXは、過去3年間で一貫してインデックスを5％〜10％上回るパフォーマンスを示しています。
1年、3年、5年の年率収益率は、それぞれ11.71％、23.31％、20.20％です。 この基金には最低2, 000ドルの投資が必要です。
