新興市場の株式ETFは、成長投資家または国際投資の追加により投資範囲を拡大しようとする投資家に魅力的なカテゴリーを提供します。 このカテゴリは、世界中の投資を分割する3つの大きな地理的グループの1つです。 新興市場の株式ユニバースには、通常、世界の25の新興市場国の新興市場株式が含まれます。 これらの国は、先進市場よりも高いリスクと潜在的なリターンを報告していますが、フロンティア市場と比較してリスクは低くなっています。
新興市場の株式投資は、MSCI新興市場指数やS&P新興市場の広範な市場指数などの受動的な指数によって特徴付けられることが多く、これらの指数はファンド企業が幅広い市場エクスポージャーを提供する指数複製ファンドに利用されます。 ただし、25か国でこのカテゴリは投資家に幅広いユニバースを作成し、それぞれの国には独自の利点があります。
新興市場をポートフォリオに追加しようとしている投資家にとって、ETFは個々の銘柄選択の優れた代替手段となり得ます。 以下では、このカテゴリーが提供しなければならない最高の投資へのエクスポージャーを求めている投資家に、4つのトップファンドを提供します。 ファンドは、2018年10月18日までの1年間の総パフォーマンスリターンに基づいて選択されました。
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares（EDZ）
- 発行者：DirexionAssets under management（AUM）：9760百万ドル1年パフォーマンス：20.17％経費率：1.12％価格：$ 65.07
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares ETF（EDZ）は、Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X ETFの逆です。 DirexionはレバレッジドETFのマーケットリーダーであり、EDZは短い新興市場への参入を目指す投資家にオプションを提供します。 EDZは新興市場で弱気な立場をとっており、投資家はMSCI新興市場指数の原証券をレバレッジでショートすることで3倍のリターンを達成できます。 投資家は、レバレッジされた投資がリスクを追加する可能性があることに留意する必要があります。 また、このファンドは、短期トレーダーに最適な日次リターンを求めており、1日に原証券をショートさせた場合のリターンの3倍しか約束していません。
基金は、MSCI新興市場指数の3倍のショートサイドパフォーマンスを追求しています。 したがって、目標とする結果を達成するために活用された投資とともに、短いインデックス複製戦略を使用します。 2018年10月18日までの1年間、EDZは20.17％のトータルリターンで新興市場ETFカテゴリーのトップパフォーマーです。
ProShares UltraShort MSCIエマージングマーケット（EEV）
- 発行者：ProSharesAUM：2, 740万ドル1年パフォーマンス：15.28％経費率：0.95％価格：54.26ドル
ProShares UltraShort MSCIエマージングマーケットETF（EEV）は、MSCIエマージングマーケットインデックスの2倍のショートサイドパフォーマンスを提供するETFです。 ProSharesは、レバレッジドETFのもう1つの市場リーダーです。 幅広い市場インデックスで、長いオプションと短いオプションの両方を提供します。
EEVの1年間のリターンは15.28％です。 MSCI Emerging Markets Index（-200％）と一致する収益を得るために、レバレッジを使用した短いインデックス複製戦略を使用します。
ProShares Short MSCI Emerging Markets（EUM）
- 発行者：ProSharesAssets under management：253.1 million $ 1 year performance：9.87％Expense ratio：0.95％Price：$ 20.84
昨年の新興市場でのショートサイドのアウトパフォーマンスに合わせて、このシェアサイドのProSharesからのレバレッジファンドもパフォーマンスリストのトップです。 また、レプリケーションを含む標準の短い戦略を使用します。 ETFは、MSCIエマージングマーケットインデックスの逆収益（-100％）に一致するよう努めています。
新興市場のショートサイドETFのうち、AUMの面で最も人気のあるものの1つであり、投資された資産は2億5310万ドルです。 EUMは、新興市場の短いETFのリスクを最小限に抑えます。 一般的に、新興市場の株式の下落で利益を得ようとする投資家にとって最も安全な投資の1つと見なすことができます。
レッグメイソン新興市場低ボラティリティ高配当ETF（LVHE）
- 発行者：レッグ・メイソン運用資産：630万ドル1年実績：5.22％経費率：0.51％価格：26.46ドル
レッグメイソンエマージングマーケットの低ボラティリティ高配当ETF（LVHE）は、1年のトータルリターンで4番目にランクされたトップパフォーマーです。 ETFの1年間のリターンは5.22％です。 このETFは、新興市場の株価パフォーマンスが低下しているときの低ボラティリティ、高配当株の強力なパフォーマンスを明らかにします。 世界中で低ボラティリティ、高配当株は、一般的に市場で最高の長期価値投資の一部であると考えられています。 このように、アウトパフォーマンスは、新興市場の株式の売却により市場のこのポケットがその地位を保持していることを示しています。
LVHEは約27ドルで取引されます。 51ベーシスポイントという低い年間経費率を持っています。 ETFは、QS新興市場の低ボラティリティ高配当指数の保有とリターンを追跡しようとしています。 インデックスは作成され、QS Investors、LLCが後援しています。 インデックスおよび対応するETFの上位保有銘柄には、ウォルマートデメキシコ2.96％、チャイナモバイルLtd 2.80％、パブリックバンク2.79％、エミレーツテレコムグループ2.75％が含まれます。
ボトムライン
過去1年間の新興市場でのリターンは短期間で得られましたが、低ボラティリティ、高配当株もプラスになっています。 ここでの4つのファンドは、LVHEの後に実質的に収益が減少する配当を含む、上位1年間の総収益を表しています。
新興市場では、中国株式の下落が、新興市場カテゴリー全体の1年間のリターンに大きな影響を与えています。 2018年10月の時点で、中国を代表する上海インデックスの1年利回りは-24％です。 株式は世界貿易戦争と国内のいくつかの変化するダイナミクスの影響を受けています。 新興市場に関心のある投資家は、他の主要なBRIC諸国（ブラジル、ロシア、インド、中国）とともに中国のパフォーマンスがカテゴリの方向性の指針になることが多いため、中国を注視し続ける必要があります。
