- 事務所：Clear View Wealth Advisors、LLC役職：管理メンバー/ファイナンシャルプランナー認定：CFP®、CRPC®、AEP®、CCFS
経験
認定ファイナンシャルプランナー™プロフェッショナルとして、スティーブスタンガネリは、ボストン、メリマックバレー、ニューハンプシャー海岸の個人、家族、ビジネスオーナーに30年以上にわたり、財務、税、退職、大学資金のアドバイスを提供してきました。
専門的には、スティーブは自分を財務コーチまたはナビゲーターと見なしています。 彼の役割は、クライアントが個人金融である混乱の海をナビゲートするのを支援することです。 彼は経験を発展させ、離婚、大学の授業料の資金調達、長期投資目標のための効率的なポートフォリオの構築など、さまざまな経済的課題を抱えるクライアントを支援するために必要な種類のツールを組み立てるために努力しました。
プロの仕事で、スティーブは、人々が量に関係なく苦労して稼いだ富を彼に託していることを知っているか、個人の収益に影響を与える可能性のある多くの人生を変える問題に関する彼の指導を求めて謙虚です。 彼は、クライアントがお金を管理するだけでなく、夢を託すたびに、やりがいがあり、謙虚になると感じています。 同僚の多くと同様に、スティーブは「サンドウィッチジェネレーション」のメンバーであり、自分の家族を育てながら高齢の両親の世話をしています。
スティーブは、メディケアとパートDの「ドーナツホール」のイライラする細部に対処しようとする気持ちを知っています。 スティーブは、予期せぬ企業のダウンサイジングやビジネスの低迷、または愛する人の突然の死によって生じる喪失感をよく知っています。
当初、スティーブは独立したブローカーディーラーに所属する登録代理人でした。 その後、彼は全国的なワイヤーハウスブローカーと提携し、広範なトレーニングプログラムを完了し、この機会を利用して、スティーブの両方の財務計画指定の教育要件を完了しました。 最終的に、スティーブは、ブローカーディーラーの文化に合わないと判断し、より有料のプランニング志向の企業に向かった。 2010年に、彼は、柔軟な財務および税務計画サービスと低コストのETF投資ソリューションを提供するために、彼の業務を国営の投資顧問会社に統合しました。
教育
ローウェルのマサチューセッツ大学で経済学の学士号を、ベントレー大学で財務の修士号を取得しました。
スティーブ・スタンガネリからの引用
「人々がより賢くお金を選択できるよう支援する。 クリアビューウェルスアドバイザーズを務めるスティーブスタンガネリは、投資または保険商品の販売に結び付けられない客観的なアドバイスを提供する、手数料のみの受託者アドバイザーおよびタックスプランナーです。」
