2018年8月31日の時点で、SPDR S&P 500 ETFトラスト（SPY）は、19.47％の年次リターンを生み出しました。 過去10年間のデータに基づいて、ファンドは10.74％の平均年間収益を生み出しました。 SPDR S&P 500 ETFトラストの開始以来、ファンドは平均年率9.7％を達成しました。
SPYは、米国の大型および中型株500株で構成されるStandard&Poor's 500インデックスの追跡を目指しています。 これらの株式は、市場規模、流動性、および業界に基づいて委員会によって選択されます。 S&P 500は、米国株式市場の主要なベンチマークの1つとして機能し、経済の健全性と安定性を示しています。
SPYは資産の多様なバスケットであり、26.2％の情報技術、15％のヘルスケア、13.46％の金融、13.12％の消費者裁量、9.72％の産業、6.69％の消費財、6.01などの資金を複数のセクターに割り当てていますエネルギー％、ユーティリティ2.78％、不動産2.61％、材料2.44％、通信サービス1.97％。
SPDR S&P 500 ETFトラストは、S&P 500インデックスに含まれる普通株にその資金のほとんどすべてを割り当てます。 現在の上位10の保有株は、Apple Incorporated（AAPL）4.19％、Microsoft Corporation（MSFT）3.57％、Amazon（AMZN）3.35％、Berkshire Hathaway Incorporated-Class B（BRK-B）1.76％、Facebook（FB）1.66％、 JPMorgan Chase&Company（JPM）1.56％、Johnson&Johnson（JNJ）1.51％、Alphabet Inc. Class C（GOOG）1.50％、Exxon Mobil Corporation（XOM）1.48％、Alphabet Inc. Class A（GOOGL）1.47％。
特徴
SPDR S&P 500 ETF Trustは、ユニット投資信託として構成されています。これは、資産の固定ポートフォリオを購入するために設計された証券です。 SPYはニューヨーク証券取引所のアルカ取引所に上場しており、投資家はこのETFを複数のプラットフォームで取引できます。 SPDR S&P 500 ETFトラストの受託者はステートストリートバンクアンドトラストカンパニーであり、そのディストリビューターはALPS Distributors Incorporatedです。
基金の総経費率は0.0945％です。 この比率は低いですが、S&P 500インデックスを追跡する他のETFの中で最低ではありません。 SPYの経費率はVanguard S&P 500 ETFの経費率0.04％のほぼ2倍です。 これらの手数料にはブローカー手数料は含まれていません。
適合性と推奨事項
2007年から2008年の金融危機後の米国経済の回復により、投資家はSPYに長期投資することで大幅な利益を生み出すことができました。 2009年3月6日のSPDR S&P 500 ETFトラストの安値67.10以来、SPYは2018年9月20日の高値293.94に反発し、438％のリターンを達成しました。
SPDR S&P 500 ETFトラストは、複数の株式に投資することなく、米国株式市場へのエクスポージャーを効率的に分散する方法を投資家に提供します。 したがって、SPYは、ポートフォリオに米国株式を含めながら、リスクを中程度に抑えたい投資家に適しています。 ただし、SPDR S&P 500 ETFトラストは米国の500株の大型株と中型株を追跡しているため、市場リスク、カントリーリスク、通貨リスク、経済リスク、金利リスクなど、多数のリスクを抱えています。 投資家は、ファンドのパフォーマンスに影響を与える可能性のある世界と米国の両方の経済データに注意する必要があります。
