1939年に設立されたNeuberger Berman LLCは、ニューヨーク市に拠点を置くグローバルな資産管理および財務顧問会社です。 同社は、2018年9月30日現在で3, 150億ドルの運用資産（AUM）（プライベートエクイティやヘッジファンドなどの代替資産を含む）を保有しており、20か国に32のオフィスがあります。 ノイバーガーバーマンは2008年にリーマンブラザーズの一部門でしたが、貴重な資産であり、会社の失敗の理由ではありませんでした。 2009年のリーマンブラザーズの清算中に、経営陣は従業員によるプライベートバイアウトを設計しました。 ノイバーガーバーマンは現在、世界最大の従業員所有の資産管理会社の1つです。
管理
ジョージウォーカーは2009年から会長兼最高経営責任者を務めています。それ以前は、リーマンブラザーズの投資管理部門のグローバルヘッドであり、従業員の買収の手配に尽力していました。 ジョセフ・アマート社長兼最高投資責任者は、2009年にリーマン・ブラザーズから入社しました。彼らは、新しいオフィスを開設し、より多くのサービスを提供し、新製品を作成することにより、会社を拡大の道に導きました。
人
従業員所有の企業は、従業員を非常によく扱う傾向があります。 Neuberger Bermanでのこの証拠は、Pensions&Investmentsによって2013年から2017年の間に金銭管理業界で働く最高の場所として指定されていることです。同社は強力な多様性ポリシーを実施しており、従業員の定着に重点を置いています。 上級管理職の定着率は2009年から96％です。
繰延報酬プランに参加している従業員は、資金の50％を会社株式の購入に振り向けることができます。 会社の株式に投資されていないお金は、会社の顧客と同じポートフォリオに100％投資する必要があります。 同社の大きなセールスポイントの1つは、従業員がクライアントとの連携に30億ドル以上投資していることです。
投資マネージャー
Neuberger Bermanポートフォリオマネージャーは、平均25年の業界経験があり、クライアント資産の93％は、20年以上の経験を持つリードポートフォリオマネージャーによって管理されています。 多くのポートフォリオマネージャーは、クライアントと一緒にお金を投資しています。
サービスと製品
ノイバーガー・バーマンは、年金基金、退職金制度、慈善団体、裕福な個人、個人投資家、ソブリン基金および企業に財務顧問および投資管理サービスを提供しています。 AUMによる内訳は、機関から66％、財務アドバイザーから18％、個人顧客から16％です。 北米のクライアントがAUMの70％を占めています。
伝統的に、Neuberger Bermanは伝統的な投資信託ファミリーを持つ株式管理会社でした。 高利回り証券、新興市場、プライベートエクイティ、オルタナティブ投資に拡大しています。 ヘッジファンドとプライベートエクイティに共通するスタイルでより管理されるミューチュアルファンド投資を作成するために、大きな推進が行われています。 同社には、機関投資家と個人投資家の両方が利用できる46のミューチュアルファンドがあります。 AUMは分割されており、1, 060億ドルの株式投資、1, 350億ドルの確定利付証券、および代替およびマルチアセットクラスの投資の残高があります。
性能
ノイバーガーバーマンは、個人口座または機関口座の返品に関する情報を報告しませんが、定期的に投資信託情報を報告する必要があります。 ミューチュアルファンドファミリーの全体的なパフォーマンス評価を見ると、会社のポートフォリオ管理の結果を垣間見ることができます。
グループは、60.5％の株式投資に重点を置き、33.2％の確定利付資産がそれに続きました。 現金およびその他の投資はそれぞれ合計5.1％および1.2％でした。 JPモルガン・チェースは0.96％で米国のトップの座にあり、アルファベットとアスペンテクノロジーがそれに続きました。 2018年9月30日現在、Neuberger Bermanのファンドファミリーの合計平均収益率は、カテゴリ平均7.9％に対して6.1％でした。 ファンドファミリーの5年間のトレーリングリターンは8.56％でした。
モーニングスターによると、最高の5年間の相対的なパフォーマンスを備えたファンドは、5つ星の評価を受けたNeuberger Berman Greater China Equity Institutional Classファンドでした。 過去5年間で最悪の評価を2つ星で獲得したファンドは、Neuberger Berman Short Duration Bond Fund Investor Classでした。 最も高い費用と最も低い費用の2つのファンドは、Neuberger Berman Absolute Return Multi-Manager InstitutionalとNeuberger Berman Core Plus R6であり、それぞれ管理費用率（MER）は2.60％と0.39％です。
