- 会社：Wealth Resources Group役職：創設者/認定ファイナンシャルプランナー認定：CFP®
経験
ニール・フランクルは、南カリフォルニアに拠点を置く独立した認定ファイナンシャルプランナーです。 彼は、包括的な手数料ベースの財務計画を独占的に提供するために、1994年にWealth Resources Groupを設立しました。 彼の会社は、顧客がお金について賢明な決定を下せるよう支援することを専門としているため、心配するのをやめ、最も重要なことを楽しむことができます。 彼は退職者および退職者、中小企業経営者、高給の従業員、未亡人/離婚した女性と仕事をしています。
Nealは株式ブローカーではなく登録投資顧問であるため、どこに住んでいるかに関係なくクライアントと協力できます。 彼のクライアントの多くは、オフィスから5マイル以内に住んでいるにもかかわらず、電話やインターネットを介して彼と仕事をしています。 Certified Financial Planner™として、個人および家族に包括的な財務計画を提供します。 彼は、タックスプランニング、従業員給付、退職プランニング、不動産プランニング、投資管理、および保険に焦点を当てています。
ニールはクライアントに、彼らが彼と一緒に働くとき、彼が聞くことになるという言葉を与えます。 彼は時間をかけて彼のクライアントの本当の目標が何であるかを見つけ、彼らがそれらの目標を達成するのを助けるための個別化された計画を開発する上で彼らのパートナーになります。
ニールは、経済的な問題を抱えていることを知っています。 彼の両親は両方とも彼がまだ高校にいた間に亡くなりました。 彼はファイナンシャルアドバイザーに小さな保険の和解を取りました。 彼が大学を卒業するのを助けるために彼がそれを安全に成長させるのを助けるのではなく、顧問はアカウントをかき回して燃やしました。 それは恐ろしいことでした。 しかし、この経験はニールに深い影響を与え、限られたリソースで財政的な理解がほとんどない厳しい状況にあることを彼が本当に理解するのを助けました。
この経験は、クライアントのニーズに合わせてカスタマイズされた包括的な投資および財務計画サービスをクライアントに提供する一流の財務計画会社を開発することにより、彼が他の人を助けるように動機付けました。
教育
ニールはサンディエゴ州立大学で会計学の理学士号を取得しました。
ニール・フランクルからの引用
「30年以上の経験を持つNeal Frankleは、人々が価値観に沿って財務ロードマップを計画し、資産を保護し、目標を達成できるよう支援することに尽力しています。」
