すべての成功するビジネスには計画があり、将来の方向を知っています。 金融サービス事業も同様です。 継続的に時間をかけて会社の過去のパフォーマンスをレビューし、将来のパフォーマンスを予測することで、従うべきロードマップが得られます。
ほとんどの企業が行う最初の戦略的計画は、事業計画です。 初めてビジネスを始めるときには、ミッションステートメント、予算、マーケティングおよびプロモーション計画を準備している可能性があります。 事業計画は良い第一歩ですが、事業の継続と成長に合わせて見直し、更新する必要があります。 引き出しの中に押し込んでほこりを集めると、意図したとおりにビジネスの基盤として機能しません。
ステラビジネスプランを作成する4つのステップ
時間を作る
ビジネスで計画する時間を見つけるのは難しい場合があります。 他の、より差し迫った優先事項、例えば収入をもたらすことなどがあなたの注意を引くかもしれません。 ただし、定期的に時間を割くことで、ビジネスを継続できます。 私自身は、毎週火曜日の午後に2時間ブロックして、前週の財務実績を確認し、マーケティング活動を更新して、順調に進んでいることを確認しました。
週に一度は私にとって最も効果的でしたが、それほど頻繁に行う必要はありません。 月に数時間で同じことを達成できる場合があります。
計画の頻度に関係なく、デイプランナーで確実に設定してください。 時間を遮断し、他の何かが邪魔しないようにしてください。 気が散るのを最小限に抑えるために、携帯電話の電源を切り、可能な限りオフィスから離れた場所に移動して計画を立てます。
金融専門家向けの時間管理のヒント
計画プロセス
戦略的計画の実施方法は、ビジネスの規模、含まれる時間枠、個人的な好みなど、多くの変数に依存します。 計画の最も一般的なスタイルは、目標ベースです。 このタイプの計画では、ビジネス(金融および非金融)の目標を設定し、それらの目標を達成するために必要な手順を計画します。 F
たとえば、来年の収益が100, 000ドルになることを目標としている場合、そこに到達するための手順には、1か月に5人の新しいクライアントを招き、3つの展示会に参加することが含まれます。 ビジネスに設定する目標が何であれ、目標を達成するタイミングを把握できるように、具体的かつ測定可能なものにする必要があります。
戦略的計画のもう1つの方法は、ミッションベースです。 初めてビジネスを始めたとき、おそらくミッションまたはバリューステートメントを作成し、会社の目的とその全体的な理由を概説していました。 ミッションベースの戦略計画は、計画の各部分をミッションに結び付け、会社がそのミッションのサービスで常に運営されていることを保証します。 たとえば、ミッションステートメントが金融サービス業界のリーダーとして認められ、家族が経済的に自立するのを支援する場合、戦略計画では、これらの目標をどのように達成するかを検討する必要があります。
ファローアップ
計画プロセスの重要な部分は、以前の計画を確認し、実際の結果と比較することです。 先月、5人の新しいクライアントを取り込むことができましたか? そうでない場合は、なぜですか? 今後の計画を微調整して、ビジネスの変化や一般的な経済環境を考慮してください。 計画プロセスと業務の運用面での経験が多ければ多いほど、より正確に計画できるようになります。
ボトムラインビジネスの将来を計画することは、成功を確実にする最良の方法です。 最初は厄介で難しいように思えるかもしれませんが、練習すれば、ビジネスを正しい方向に進めることができます。