基本加重インデックスとは何ですか？
基本的に重み付けされたインデックスは、時価総額ではなく、基本的な基準に基づいてコンポーネントが選択される株式インデックスの一種です。 基本的に加重されたインデックスは、収益、配当率、収益、簿価などのさまざまな基本的な指標に基づいて構築できます。 基本的に加重されたインデックスは、基本的な特性に基づいて株式へのエクスポージャーを求める投資家に提供されるパッシブ運用ファンドのベンチマークを提供します。
基本的に加重インデックスの説明
基本的に加重されたインデックスは、パッシブ管理への投資家の関心から成長しました。 2004年には、研究アフィリエイトによってそれらの研究が紹介された後、より一般的になりました。 より多くのファンド会社が投資市場の特定の投資側面を表すカスタマイズされたインデックスを構築するにつれて、基本的に加重されたインデックスへの関心が高まり続けています。
受動的に管理される基本的に加重されたインデックスは、トラッカーファンド提供の新しい波の一部です。 カスタマイズされたトラッカーファンドは、主流のインデックス製品を超える受動的に管理されるインデックスファンドであり、幅広い特性に基づいて構築されたカスタマイズされたインデックスを複製しようとします。
基本的に重み付けされたインデックスは、受動的に管理されるトラッカーファンドで使用される最も有名なカスタマイズインデックスの一部です。 ファンド会社は、ストラクチャードファンドとして一般に発行するための複製ポートフォリオを構築するために、独自のカスタマイズされたファンダメンタルインデックスを作成することがよくあります。 カスタマイズされた基本的に重み付けされたインデックスを使用することにより、投資会社は取引費用の削減と年間のリバランスを通じてコストを大幅に削減し、効率を改善できます。
これらのインデックスの支持者は、市場対時価総額の総合的な基本的な測定に基づいて、より高い潜在的利益を提供できると主張しています。 業界全体で、長期にわたって最高の投資を特定する上で成功したメトリックであることが歴史的に証明されている幅広い基本的な要因を使用して構築できます。
FTSE RAFI基本加重インデックス
Research Affiliatesと提携しているFinancial Times Stock Exchange（FTSE）には、多くの基本的に加重インデックスがあります。 インデックスは、総配当金、フリーキャッシュフロー、総売上高、帳簿価額などの基本的な要素を使用して重み付けされます。
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETFは、FTSE RAFIインデックスを管理するファンドの1つです。 ファンドは、FTSE RAFI US 1000インデックスの保有とパフォーマンスの再現を目指しています。
カスタマイズされたファンドの提供
Wisdom Treeは、基本的に重み付けされた独自のインデックスの提供を主導したファンドプロバイダーの1つです。 同社の国内品質エクイティETFは、投資家に、WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund（DGRW）、WisdomTree US Small-Cap Quality Dividend Growth Fund（DGRS）、およびWisdomTree US Quality Shareholder Yield Fund（QSY）を含む3つの受動的に管理された基本的に加重インデックスポートフォリオを投資家に提供します。
