将来の個人金融およびポートフォリオ管理の専門家には、それぞれの分野での専門知識を向上させることができる指定の品揃えがあります。 一方、外国為替トレーダーは、認定ファイナンシャルプランナーやチャータードマーケットアナリストの指定など、同じタイプの包括的なスキル向上プログラムに常に同様にアクセスできるわけではありません。 それにもかかわらず、外国為替トレーダーがフィールドでの効率を改善するために利用できるいくつかの高度な教育の選択肢があります。
公認ファイナンシャルアナリスト（CFA）
CFAプログラムは主に株式評価とポートフォリオ管理に焦点を当てていますが、最も重要な学習目標のいくつかは外国為替関連の概念の実用的な知識に依存しています。 たとえば、CFAの候補者は、外国市場で収入を生み出す企業の財務諸表を統合する方法、通貨の動きが株式リスクにどのように影響するか、為替レートを予測し、外国為替市場を動かす基本的な基礎を学ぶ必要があります。 CFAプログラムの難しさと多様な目的に基づいて、チャーター保有者は複雑な金融資料を学び、業界全体をしっかりと理解する能力を証明しています。
外国為替エクスポージャーの管理は、ポートフォリオ管理プロセスの不可欠な要素です。 一部のマネジャーは外国為替レートのリスクの最適化に受動的なアプローチを取っているかもしれませんが、主要な機関はしばしば国際投資の保有に関連する通貨リスクをヘッジするために有能なマネージャーを積極的に採用します。 国際的な多様化がポートフォリオ管理プロセスの成長する要素になるにつれて、CFAプログラムは投資家が熟知しなければならない重要な問題の多くに対処します。
金融リスクマネージャー（FRM）
FRMプログラムは、評価およびリスクモデリング、リスク管理、信用リスク測定、市場リスク測定など、さまざまな定量的トピックもカバーしています。 Financial Risk Managerの指定を取得した人は、投資リスク管理やリスク分析など、さまざまなキャリアの機会にさらされます。 銀行、政府、ヘッジファンドの事業は外国為替市場の影響を大きく受けているため、リスク管理の専門家が必要です。
ほぼすべての主要な多国籍組織は、外国為替の不利な変動の影響を緩和する努力を行っています。 たとえば、ウォルマートは、中国から原材料を購入し、それらの商品をメキシコのバイヤーに販売し、ペソを受け取ります。 ペソが米ドルに対して下落している間に人民元が上昇した場合、ウォルマートは購入とその後の販売で二重の為替差損を経験するでしょう。 第一に、中国製品を購入するためにより多くのドルを費やす必要があり、メキシコのバイヤーから受け取る金額はより少なくなります。 このような変動は会社の業績を著しく妨げるため、リスクエクスポージャーは適切にヘッジされなければなりません。
チャータードマーケットテクニシャン（CMT）
フィボナッチパターン、ボリンジャーバンド®、ピボットポイント、ローソク足形成、エリオット波動およびその他のチャートパターンを理解できることは、成功した外国為替トレーダーの間で共通の特徴です。 通常、このようなテクニカル分析戦略を実装する投機家は、毎日の外国為替取引量の最大の構成要素です。 チャータードマーケットテクニシャンプログラムは、指定を受けた人のテクニカル分析スキルを向上させることを目的としています。 CFAおよびFRMプログラムと同様に、CMT試験では、チャートパターンの実用的なアプリケーションの理解に重点が置かれます。
テクニカル分析は、個人のポートフォリオの目的または機関の基本戦略を補完するために使用できます。 多くの場合、チャートはアナリストが通貨ペアのユニークな行動要素を理解するのに役立ち、将来の外国為替の動きを予測および予測するために利用できます。 チャート作成パターンをさまざまな経済シグナルと統合する方法を学習した後、チャーター保有者は、複雑な取引戦略を実装する際に強力な競争力を獲得します。
哲学博士（博士号）
博士号 数学、統計、金融、経済学などのほぼすべての定量的分野では、外国為替トレーダーにとって非常に役立つことが証明されています。 多くの外国為替リスク管理モデルは、過剰な数の計算と感度の入力に大きく依存しています。 たとえば、モンテカルロシミュレーションでは、ポジションのパフォーマンスを最も効果的にモデル化するために、数千の可能な変数操作が必要になることがよくあります。 バリューアットリスクモデルなどのより基本的な分析ツールを完全に理解するためにも、強力な数学的基盤が必要です。
博士号を取得した人 経済学では、計量経済学や経済動向予測に精通していることがよくあります。 これらのスキルは、経済政策と為替レートとの密接な相関関係により、外国為替市場での能力の向上に移行できます。 例えば、経済学者が欧州のインフレが厳格な金融政策により低下する可能性が高いと予測する場合、適切な位置を簡単に決定できます。
シリーズ34
Series 34 Retail Off-Exchange Forex試験に合格することは、前述の3つの指定のいずれかを取得するか、博士号を取得するほど難しくありません。 シリーズ34は、外国為替取引の計算、外国為替規制の要件、基本的な外国為替指標などのトピックをカバーする40の多肢選択問題で構成されています。 この試験は外国為替市場の基本のみを対象としていますが、小売顧客と仕事をしている人には必須です。
商品先物取引委員会は、「注文を求め、裁量的な取引権限を行使し、取引所外の小売外国為替に関してプールを運営する人」がシリーズ34試験に合格することを要求しています。
結論
外国為替市場は、多くの多様なキャリアの機会を提供しており、多くの場合、この分野に参入するために必要な追加の資格情報が必要です。 通常、ブローカーはシリーズ34を求め、ヘッジファンドのクオンツは博士号を保持する可能性が高く、リスク管理者はFRM指定を追求する傾向があり、機関投資家はCFA指定から利益を得る可能性が高く、トレーダーは頻繁にCMTの道を歩みます。 野心的な金融愛好家は、彼らのニーズに最適な多数の指定とプログラムを組み合わせることさえできます。
