推定電流リターン

推定電流リターンとは

推定現在のリターンは、投資家が短期、たとえば年に一度、ユニット投資信託に期待できるリターンです。 実際には、ユニット保有者が受け取ることを期待できる利息の推定値です。 収益は、ポートフォリオの有価証券から推定年間利息収入を取得し、トラストの最大販売手数料を差し引いた最大公募価格で割ることによって見つけることができます。

推定電流リターン

推定される現在のリターンは、推定される長期のリターンほど正確ではありません。 また、通常、見積りはポートフォリオの存続期間中の金利リスクの影響を受けやすくなります。 基礎となるファンド投資には初期投資時に指定されたリターンがあるため、推定長期リターンを報告するファンドマネジャーは推定に達することができます。 特に、金利リスクは確定利付証券に最も関連しています。 市場金利の上昇の可能性は、確定利付証券の価値にリスクをもたらします。

定義上、推定長期収益率は、投資家に投資期間中の収益に対する期待を与える仮想的な尺度です。 推定収益率は、確定利付商品に投資するかどうかを判断する際に役立つ考慮事項となります。

これは、確定利付証券と固定期間の投資で最もよく引用されます。 たとえば、ユニット投資信託（UIT）は、特定の期間、投資家に償還可能なユニットとして株式と債券の固定ポートフォリオを提供する投資会社です。 資本増価、場合によっては配当収入を提供するように設計されています。

ユニット投資信託は、ミューチュアルファンドおよびクローズドエンドファンドとともに、投資会社として定義されています。 このタイプの信託への投資を検討している場合、投資家は、推定された長期リターンと推定された現在のリターンを示す必要があります。 この測定値は、普通預金口座のレートまたは預金証書に記載されている利率に相当します。

推定電流リターンと透明度

ユニット投資信託、特に債券投資への高額配分のUITポートフォリオは、投資家が長期リターンの透明性の尺度を提供できる投資手段にアクセスするための良い方法です。 これらの投資は、1940年の投資会社法の法律で規制されている3つの正式な投資会社の1つです。 ユニット投資信託は、信託構造によって作成され、満期日が固定されて発行されます。