商品ETFとは何ですか？
商品ETFは、農産物、天然資源、貴金属などの物理的な商品に投資される上場投資信託（ETF）です。 コモディティETFは通常、単一のコモディティ（物理的なストレージに保持）に焦点を当てているか、先物契約への投資に焦点を当てています。 他のコモディティETFは、物理的な保管とデリバティブのポジションの組み合わせにより、多数の個々のコモディティを含むコモディティインデックスのパフォーマンスを追跡しようとしています。
Exchange Traded Funds（ETF）の概要
重要なポイント
- コモディティETFは、天然資源、農産物、貴金属などのさまざまな物理的コモディティに投資される取引所上場ファンド（ETF）です。商品ETFを購入する投資家は通常、物理的な資産を所有していませんが、商品に裏打ちされた一連の契約です。製品。 人気のある商品には、金や銀などの貴金属、石油やガスなどがあります。
商品ETFの仕組み
ETFは通常、特定の経済、市場指数、セクター、または産業に関連する公開株式で構成されます。 通常のETFは、同様の投資プロファイルによってリンクされた証券のコレクションで構成されています。 コモディティETFは、株式のような原証券の代わりに、特定のコモディティまたはコモディティのグループのパフォーマンスを追跡する先物または資産担保契約で構成されます。
投資家が商品ETFを購入するとき、彼らは通常、物理的な資産を所有するのではなく、商品自体に裏打ちされた一連の契約を所有します。 多くのコモディティETFは、デリバティブ契約の購入を通じてレバレッジを使用するため、財務証券またはその他のほぼリスクのない資産の購入に使用される未投資現金の大部分を保有する場合があります。
商品ファンドは、農産物、天然資源、または金属のみを含む独自のベンチマークインデックスを作成することがよくあります。 そのため、ダウジョーンズAIGコモディティインデックスのようなより広範なコモディティインデックスの周囲には、多くの場合トラッキングエラーがあります。 それでも、基礎となるインデックス方法論が整ったら、コモディティETFに受動的に投資する必要があります。 商品ETFは、投資家に先物または他のデリバティブ商品の購入方法を学ぶことを要求することなく、投資家に商品への露出を与えるため、人気が急上昇しています。
商品ETFを調査し、全体のコンセプトを詳細に調査し、商品ETFをしばらく監視して、市場の変化に応じてどのように進行するかを確認します。
商品ETFの例
商品ETFは、貴金属、石油、天然ガスを含む広範な商品を追跡します。 さらに、他の商品ETFは代わりに商品の多様化されたバスケットを追跡します。 投資家は常に独自の調査を行う必要がありますが、最高のコモディティETFの一部は金や銀のような貴金属です。 これらは、基礎となる商品が悪化したり台無しになったりすることがないため、人気のあるETFです。
SPDR Gold Shares（GLD）およびiShares Silver Trust（SLV）は、最大の金および銀ETFの2つです。 SPDR Gold Shares ETFの経費率は0.4％で、iShares Silver Trustの経費率は0.5％です。
コモディティETFのもう1つの一般的なタイプは、石油と天然ガスです。 ただし、石油やガスは貴金属のように備蓄できないため、これらのETFは商品そのものではなく先物契約に投資します。 SPDR S&P石油およびガス探査および生産ETFには、60の石油およびガス生産会社の多様なポートフォリオがあり、年間費用率は0.35％です。
一部の投資家は、多様化された商品ETFを通じて多様化を促進したいと考えています。 iShares MSCIグローバル農業生産者ETFなどのこれらのETFは、米国商品指数を追跡します。
