チャータードトラストアンドエステートプランナーとは
チャータードトラストアンドエステートプランナーは、グローバルアカデミーオブファイナンスアンドマネジメント（GAFM）が提供する専門的な認定です。
チャータードトラストアンドエステートプランナーの詳細
チャータードトラストアンドエステートプランナーは、GAFM（旧アメリカアカデミーオブファイナンシャルマネジメント）によって認可された認定です。 この資格は、カリキュラムとテストプログラムの修了または同等レベルの専門知識の実証を意味します。
GAFMが提供するカリキュラムとテストプロセスは、利用可能なさまざまな種類の信頼とその適切な使用の概要を提供するコースを介して、個人の能力を評価します。 また、不動産計画プロセスに関係するフェーズと関係者もカバーしています。 この認定は、純資産の高いクライアントにサービスを提供する専門家に重点を置いています。 このコースでは、裕福な家族や個人と生産的にやり取りするために必要な対人スキルとコミュニケーションスキルも強調しています。 さらに、このコースでは、国際的なクライアントへのサービス提供に関連する特定のニーズと問題もカバーしています。
このコースと認定評価でカバーされる法的および財務のトピックには、税務計画、反回避ルール、規制外国企業、および米国の租税条約も含まれます。
チャータードトラストアンドエステートプランナーの要件
チャータードトラストアンドエステートプランナーの認定は、ウェルスマネージャー、トラストオフィサー、ヘッジファンドマネージャー、証券会社および市場アナリスト、株式市場の専門家など、高所得の顧客にサービスを提供する幅広い金融専門家に適しています。
GAFMは、誰がこの認定を取得する資格があるかを規定する詳細な基準を確立しています。 組織は、このタイトルの区別と尊敬を保つために、これらの要件を厳密に実施します。 この資格を取得するために必要な専門知識のレベルを達成した人は、この専門分野を専門とする最も知識のある専門家の一人と見なされています。
この資格の取得を希望する個人は、信託および不動産での少なくとも3年間の経験が必要です。 また、GAFMによって承認された認定プログラムから取得した財務、税、会計、または関連分野の学位を持っている必要があります。
教育の前提条件が満たされていない場合、受験者は一定数のGAFMコースを修了し、包括的な試験に合格する必要があります。 また、この方法を選択する候補者は、毎年15時間の継続教育を完了する必要があります。 通常、認定資格を維持または更新したい人、または高度な追加の専門資格を取得したい人には、最低限の継続教育クレジットも必要です。
この指定を申請する候補者は、承認されたオンラインエグゼクティブ認定トレーニングプログラムも完了する必要があります。
