認定ファンドスペシャリスト（CFS）とは何ですか？
認定ファンドスペシャリスト（CFS）は、ミューチュアルファンドおよびミューチュアルファンド業界の専門知識について、ビジネス金融研究所（IBF）から認定を受けています。 指定の要件には、認定ファンドのスペシャリスト試験に合格することが含まれます。 認定ファンドスペシャリスト試験は、ミューチュアルファンド業界で最も古い認定資格の1つです。
重要なポイント
- 認定ファンドスペシャリストは、ミューチュアルファンドの支援を提供する金融業界のプロフェッショナルです。認定ファンドスペシャリストになるには、ビジネスファイナンス研究所（IBF）から証明書を取得する必要があります。認定ファンドスペシャリストは、会計士、銀行家、ブローカー、マネーマネージャー、パーソナルファイナンシャルアドバイザー、および金融業界のその他の専門家。認定ファンドスペシャリストは、証明書を保持することに加えて、2年ごとに30時間の教育を受ける必要があります。または金融サービス業界で2, 000時間の実務経験があり、6つのモジュールで構成されるIBF自習プログラムを完了している。
認定ファンドスペシャリストについて
認定ファンドのスペシャリストは、CFS指定の作成者および発行者であるIBFから試験のトレーニングを受けます。 IBFは1988年に設立され、同年にCFS指定を開発しました。 CFSにより、ブローカー、マネーマネージャー、会計士などの専門家は、ミューチュアルファンドに関する現代的な投資アドバイスを提供できます。
IBFは、次の分野の証明書を含む他の業界認定も提供します：認定年金専門家、認定不動産および信託専門家、認定税専門家、認定所得専門家、社会保障およびメディケア認定、代替投資認定、離婚認定、および修士金融サービスの科学。
認定された金融スペシャリストの認定は通常、個人のファイナンシャルアドバイザー、会計士、銀行家、ブローカー、マネーマネージャー、認定ファイナンシャルプランナーなど、金融業界で働く個人によって取得されます。
認定ファンドスペシャリストの証明書を取得すると、追加の専門知識を示すために追加の認定をアナリストに与えることで、アナリストを際立たせることができます。
認定ファンドスペシャリストとシリーズ6
CFS認定は、金融サービスの専門家に、どのミューチュアルファンドが特定のニーズに最適であるかをクライアントにアドバイスするために必要な追加の専門知識を提供します。 この指定は、個人が投資信託を売買することを許可するものではありません。 一方、シリーズ6ライセンスは、多くの認定ファンドスペシャリストが日常業務で使用および使用している別のライセンスの側面です。 Series 6のライセンスにより、専門家はクライアントの資金を売買でき、金融業界での利用に役立ちます。
認定ファンドスペシャリストの要件
CFS試験は、ミューチュアルファンド、上場投資信託（ETF）、不動産投資信託（REIT）、クローズドエンドファンド、およびその他の同様の投資オファーに関する現在の市場情報を専門家に提供することを目的としています。 また、高度なファンド分析とファンド選択、資産配分、ポートフォリオ構築、リスク管理、税金、不動産計画に関する資料も含まれています。
個人は、試験を受ける前に学士号または2, 000時間の金融サービスの実務経験が必要です。 IBFが提供する6モジュールの自習プログラムも前提条件です。 IBFは、個人が約15週間で認定を完了することができると見積もっていますが、プログラムに登録されるとコースを完了するために1年が与えられます。 CFS認定には、3つの監督付きオンライン試験とケーススタディが必要です。
認定はIBFから1, 365ドルで取得できます。 総費用には、登録、授業料、教科書、復習問題、模擬試験、リファレンスシート、送料、最終試験、ケーススタディ、および卒業証書が含まれます。
認定ファンドのスペシャリストは、継続的な教育要件も満たす必要があります。 IBFは継続的な教育も行っています。IBFは、専門家に現代の投資ツールと市場慣行に対する認識を高めることを目指しています。 要件を満たすために、認定ファンドのスペシャリストは2年ごとに30時間の継続教育を完了する必要があります。
