強力なホリデーショッピングシーズンが2018年に予測されており、証券会社のエドワードジョーンズのアナリストは、2017年の前年比5.6％の成長率からわずかに減少して、昨年から5％の売上増を要求しています。バロンの報告によると、まだ5年平均を上回っています。 2018年の小売業者にとってのより良いニュース：在庫は無駄に見えず、2017年と比較してクリスマス前に追加のショッピング日があり、実店舗でのeコマースイニシアチブへの投資は報われる見込みです。
別のBarronの記事は、投資家がこれら9つの小売ETFを考慮することを示唆しています：オンライン小売ETFの増幅（IBUY）、Direxion Daily Retail Bull 3X株式（RETL）、最初の信頼Nasdaq Retail ETF（FTXD）、Invesco Dynamic Retail ETF（PMR）、ProShares Decline of Retail Store ETF（EMTY）、ProShares Long Online / Short Stores ETF（CLIX）、ProShares Online Retail ETF（ONLN）、SPDR S&P Retail ETF（XRT）、およびVanEck Retail Vectors ETF（RTH） これらのETFのパフォーマンスデータは以下の表にあります。
| リテールETF | YTDトータルリターン |
| オンライン小売を増幅する | 8.3％ |
| Direxion Daily Retail Bull | 8.9％ |
| ファーストトラストナスダックリテール | 14.1％ |
| Invesco Dynamic Retail | 5.1％ |
| 小売店のProSharesの減少 | （7.5％） |
| ProShares Longオンライン/ショートストア | 4.7％ |
| ProSharesオンライン小売 | NA |
| SPDR S&Pリテール | 7.6％ |
| VanEck Retail Vectors | 16.0％ |
出典：Barron'sが報告したBloombergおよびMorningstar Direct。 11月13日時点で計算されます。
投資家にとっての意義
バロンは、2007年以降、S&Pリテールセレクトインダストリーインデックスの株価は、ブラックフライデーの前の週から翌週までの短い期間で平均5％のリターンを生み出したと述べています。 ETFを使用することは、このシーズンのトレンドを多様化する方法です。 ただし、それらの中から選択する場合、バロンは投資家に設計の重要な違いに注意するように助言します。 SPDR S&P Retail ETFは、100の異なる小売株の均等加重ポートフォリオであり、自動車や自動車部品の販売者など、通常は休日の買い物ラッシュに参加しない多くの小売業者を含みます。 また、eコマースプレーヤーの重みは18％しかありません。
3つのProShares ETFは、eコマースに強気で、従来の実店舗で弱気な投資家向けに設計されています。 小売店の衰退ETFには、56店舗の小売店で同等の加重ショートポジションがあります。 ロングオンライン/ショートストアETFは、ポートフォリオの3分の2がeコマースプレーヤーのロングポジションにあり、残りの3分の1が実店舗のショートポジションにあります。 オンラインリテールETFは、オンラインマーチャントのロングポジションで構成されていますが、時価総額に基づいて組み立てられています。 対照的に、Amplify Online Retail ETFは、43株の均等加重ポートフォリオです。
「小売業者が長年防衛を続けていたが、今では攻撃を受けている。」 —Randal Konik、Jefferies Financial Group
ProShares ETFのパフォーマンスが示すように、物理的な場所での従来の小売業は決して死にかけていません。 ジェフリーズのアパレル小売業者を担当するアナリストのRandal Konikは、オンラインライバルとの競争に関しては、実店舗の商人たちが実際にゲームを強化していることを発見しました。 「彼らはサプライチェーンを高速化し、場合によっては配達時間を5から6日間から2から3日間に改善しました」とBarron氏は述べています。
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グループとしての小売株がブラックフライデーの前後に急増することを示唆する最近の歴史にもかかわらず、ホリデーショッピングに関するバラ色の予測が実現したとしても、今年この季節のパターンが繰り返されるという保証はありません。 また、長期に焦点を当てた投資家にとって、すべてのカテゴリーの小売業者は、経済が大幅に減速した場合、粗いそりに直面することになります。
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